Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк" является средним российским банком и среди них занимает 158 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Июня 2019 г.) величина активов-нетто банка МОДУЛЬБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
МОДУЛЬБАНК - в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Июня 2019 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
АКРА | BB+(RU) (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 21 372 | (0.31%) | 38 096 | (0.49%) |
средств на счетах в Банке России | 457 629 | (6.69%) | 490 431 | (6.30%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 771 994 | (11.29%) | 1 524 954 | (19.59%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 187 959 | (2.75%) | 1 894 271 | (24.33%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 5 400 434 | (78.96%) | 3 834 397 | (49.25%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 6 839 388 | (100.00%) | 7 785 975 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 6.84 до 7.79 млрд.руб.
Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение. Вероятно, это можно объяснить инвестиционным характером деятельности банка.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 7 156 | (0.06%) | 0 | (0.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 48 447 | (0.38%) | 39 277 | (0.32%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 7 162 991 | (56.49%) | 11 167 696 | (92.12%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 6 958 794 | (54.88%) | 10 687 790 | (88.16%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 5 121 348 | (40.39%) | 203 937 | (1.68%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 340 834 | (2.69%) | 711 612 | (5.87%) |
ожидаемый отток денежных средств | 8 332 581 | (65.71%) | 5 386 555 | (44.43%) |
текущих обязательств | 12 680 776 | (100.00%) | 12 122 522 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 8.33 до 5.39 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 144.54%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 61.0 | 57.5 | 48.4 | 50.5 | 55.0 | 50.5 | 48.6 | 43.8 | 59.1 | 117.6 | 127.0 | 170.6 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 85.8 | 79.7 | 58.0 | 59.5 | 99.3 | 101.0 | 98.7 | 108.5 | 118.2 | 158.7 | 168.4 | 183.9 |
Экспертная надежность банка | 58.1 | 88.3 | 62.2 | 72.3 | 66.3 | 70.3 | 78.7 | 72.4 | 88.1 | 142.2 | 116.0 | 144.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2, а также норматив текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к значительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО КБ «Модульбанк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 78.47% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 75.50% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 187 959 | (1.40%) | 1 894 271 | (14.78%) |
Кредиты юр.лицам | 887 039 | (6.59%) | 1 411 511 | (11.02%) |
Кредиты физ.лицам | 36 743 | (0.27%) | 36 519 | (0.29%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 12 333 870 | (91.69%) | 9 455 668 | (73.80%) |
Прочие доходные ссуды | 5 637 | (0.04%) | 14 229 | (0.11%) |
Доходные активы | 13 451 248 | (100.00%) | 12 812 399 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 4.7% c 13.45 до 12.81 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 171 822 | (15.38%) | 122 085 | (3.64%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 540 718 | (48.39%) | 420 718 | (12.53%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 117 378 | (100.00%) | 3 356 530 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 862 000 | (77.14%) | 1 401 391 | (41.75%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 36 743 | (3.29%) | 36 519 | (1.09%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 187 959 | (16.82%) | 1 894 271 | (56.44%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 3.64%. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов. Одновременно, удельный вес залогового обеспечения низкий: 16.17%.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 5 121 348 | (39.89%) | 203 937 | (1.65%) |
Средства юр. лиц | 7 165 698 | (55.81%) | 11 168 399 | (90.60%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 6 958 794 | (54.20%) | 10 687 790 | (86.70%) |
Вклады физ. лиц | 55 603 | (0.43%) | 39 277 | (0.32%) |
Прочие процентные обязательств | 496 933 | (3.87%) | 916 038 | (7.43%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 12 839 582 | (100.00%) | 12 327 651 | (100.00%) |
Видим, что сильно увеличились суммы Средства юр. лиц, уменьшились суммы Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 4.0% c 12.84 до 12.33 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО КБ «Модульбанк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 7.07% до 4.64%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 19.49% до 13.25% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 2.52% до 2.83%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 41.20% до 32.97%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 3.04% до 2.90%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 576 379 | (25.03%) | 576 379 | (21.76%) |
Добавочный капитал | 572 103 | (24.84%) | 909 979 | (34.35%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 828 326 | (35.97%) | 860 791 | (32.50%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 162 716 | (7.07%) | 122 932 | (4.64%) |
Резервный фонд | 163 481 | (7.10%) | 163 481 | (6.17%) |
Источники собственных средств | 2 303 005 | (100.00%) | 2 648 889 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 15.0%. А вот за прошедший месяц (Май 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 0.7%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Июня 2018 г., тыс.руб | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 2 212 809 | (99.91%) | 2 157 685 | (98.21%) |
- в т.ч. уставный капитал | 576 379 | (26.02%) | 576 379 | (26.24%) |
Дополнительный капитал | 1 964 | (0.09%) | 39 228 | (1.79%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 2 214 773 | (100.00%) | 2 196 913 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 2.20 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 11.2 | 11.3 | 17.3 | 18.1 | 16.1 | 16.7 | 14.6 | 15.1 | 16.6 | 20.2 | 22.0 | 22.1 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 11.2 | 11.3 | 17.3 | 18.1 | 16.1 | 16.7 | 14.6 | 14.8 | 15.5 | 18.9 | 21.6 | 21.7 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 11.2 | 11.3 | 17.3 | 18.1 | 16.1 | 16.7 | 14.6 | 14.8 | 15.5 | 18.9 | 21.6 | 21.7 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 2.0 | 2.6 | 4.9 | 16.5 | 16.4 | 7.4 | 19.7 | 11.8 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 26.0 | 18.3 | 11.9 | 10.4 | 19.0 | 19.9 | 18.6 | 17.0 | 17.6 | 10.0 | 18.1 | 13.8 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 309.4 | 298.9 | 289.8 | 273.7 | 264.7 | 259.3 | 261.6 | 269.3 | 222.8 | 181.2 | 142.1 | 86.7 |
Доля просроченных ссуд в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 3.4 | 11.9 | 10.0 | 5.4 | 7.1 | 3.9 | 6.6 | 13.4 | 0.2 | -5.1 | -0.2 | -4.8 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | 7.4 | 8.2 | 11.0 | 0.2 | 17.0 | 6.5 | 11.5 | -37.1 | 18.0 | 6.1 | 17.3 | -10.9 |
Отток средств юр. лиц за месяц | 7.3 | 7.7 | 5.3 | 6.7 | 3.7 | 9.1 | 8.2 | -4.9 | -2.7 | -1.6 | -0.3 | 7.9 |
Таким образом, за последний год у банка МОДУЛЬБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка МОДУЛЬБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.42, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк" свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июня 2019 г.