Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
"Международный коммерческий банк" (акционерное общество) является небольшим российским банком и среди них занимает 282 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка МКБ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 152 197 | (12.55%) | 156 020 | (13.00%) |
средств на счетах в Банке России | 2 350 | (0.19%) | 178 709 | (14.89%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 57 824 | (4.77%) | 102 953 | (8.58%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 976 940 | (80.55%) | 741 638 | (61.80%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 23 449 | (1.93%) | 20 727 | (1.73%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 1 212 766 | (100.00%) | 1 200 056 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 1.21 до 1.20 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 697 503 | (47.69%) | 694 730 | (46.62%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 354 987 | (24.27%) | 311 753 | (20.92%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 371 437 | (25.40%) | 454 788 | (30.52%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 335 937 | (22.97%) | 418 788 | (28.10%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 38 610 | (2.64%) | 28 937 | (1.94%) |
ожидаемый отток денежных средств | 257 559 | (17.61%) | 276 764 | (18.57%) |
текущих обязательств | 1 462 537 | (100.00%) | 1 490 208 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), уменьшились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.26 до 0.28 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 433.60%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 70.9 | 63.7 | 76.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 132.8 | 147.7 | 149.3 | 158.5 | 159.7 | 157.5 | 170.9 | 153.9 | 187.0 | 162.2 | 170.1 | 145.7 |
Экспертная надежность банка | 501.1 | 542.6 | 569.4 | 565.6 | 526.4 | 461.2 | 478.8 | 450.0 | 465.7 | 434.9 | 460.4 | 433.6 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка КБ «МКБ» (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 69.23% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 50.60% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 976 940 | (35.58%) | 741 638 | (35.36%) |
Кредиты юр.лицам | 1 153 127 | (41.99%) | 809 479 | (38.60%) |
Кредиты физ.лицам | 595 046 | (21.67%) | 524 666 | (25.02%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 21 423 | (0.78%) | 21 420 | (1.02%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 2 745 884 | (100.00%) | 2 097 203 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 23.6% c 2.75 до 2.10 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 4 793 | (0.35%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 745 852 | (42.15%) | 609 288 | (44.94%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 2 003 369 | (113.22%) | 2 316 582 | (170.87%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 769 461 | (100.00%) | 1 355 783 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 1 153 127 | (65.17%) | 809 479 | (59.71%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 595 046 | (33.63%) | 524 666 | (38.70%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 21 940 | (1.24%) | 21 638 | (1.60%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 426 293 | (28.80%) | 520 125 | (33.93%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 335 972 | (22.70%) | 418 823 | (27.32%) |
Вклады физ. лиц | 1 052 455 | (71.11%) | 1 006 448 | (65.66%) |
Прочие процентные обязательств | 1 385 | (0.09%) | 6 202 | (0.40%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 1 480 133 | (100.00%) | 1 532 775 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 3.6% c 1.48 до 1.53 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка КБ «МКБ» (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась до критического значения за год с -11.32% до -12.50%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -65.34% до -64.39% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 7.59% до 4.69%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 9.12% до 7.15%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 2.73% до 2.97%. Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за год с 3.39% до 3.90%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 411 000 | (50.87%) | 411 000 | (59.13%) |
Добавочный капитал | 214 440 | (26.54%) | 216 621 | (31.17%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 35 356 | (4.38%) | -84 224 | (-12.12%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -91 475 | (-11.32%) | -86 913 | (-12.50%) |
Резервный фонд | 238 550 | (29.53%) | 238 550 | (34.32%) |
Источники собственных средств | 807 894 | (100.00%) | 695 054 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 14.0%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 1.5%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 708 260 | (100.00%) | 555 947 | (100.00%) |
- в т.ч. уставный капитал | 411 000 | (58.03%) | 411 000 | (73.93%) |
Дополнительный капитал | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 708 260 | (100.00%) | 555 947 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.56 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 31.3 | 31.5 | 30.7 | 29.2 | 28.7 | 28.7 | 29.5 | 28.9 | 29.3 | 27.1 | 24.6 | 25.4 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 31.3 | 31.5 | 30.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 31.3 | 31.5 | 30.7 | 29.2 | 28.7 | 28.7 | 29.5 | 28.9 | 29.3 | 27.1 | 24.6 | 25.4 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.56 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.70 | 0.68 | 0.70 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 9.2 | 9.0 | 8.7 | 12.3 | 13.5 | 13.1 | 12.3 | 12.0 | 12.4 | 9.1 | 10.5 | 12.2 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 55.8 | 56.6 | 54.7 | 52.6 | 50.8 | 49.4 | 51.0 | 50.3 | 56.6 | 45.0 | 50.8 | 57.1 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 106.0 | 106.7 | 107.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка МКБ имеется огромное количество плохих кредитов.
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -5.6 | 0.4 | 2.0 | -25.8 | -2.5 | 0.4 | -3.6 | -20.3 | -1.4 | 0.5 | -0.5 | 22.4 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 9.6 | -2.8 | 2.7 | -2.5 | -2.8 | -7.1 | -5.3 | -1.2 | -1.9 | 1.8 | 9.0 | -2.5 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 4.6 | -27.0 | -10.9 | 14.1 | 11.1 | 26.3 | -19.7 | 7.8 | -12.3 | 37.2 | -6.0 | 14.1 |
Таким образом, за последний год у банка МКБ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка МКБ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.31, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации "Международный коммерческий банк" (акционерное общество) свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.