Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество) является крупным российским банком и среди них занимает 51 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Января 2022 г.) величина активов-нетто банка ЛОКО-БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
ЛОКО-БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Января 2022 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Fitch | BB- (Спекулятивный рейтинг) | B (Спекулятивный уровень краткосрочной кредитоспособности) | стабильный | |
АКРА | BBB+(RU) (Умеренный уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 2 216 401 | (5.62%) | 2 379 363 | (6.67%) |
средств на счетах в Банке России | 3 347 527 | (8.49%) | 3 665 429 | (10.28%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 2 978 762 | (7.55%) | 8 491 483 | (23.81%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 104 008 | (0.26%) | 2 177 028 | (6.10%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 29 920 307 | (75.86%) | 16 212 654 | (45.46%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 1 006 038 | (2.55%) | 3 184 903 | (8.93%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 39 441 659 | (100.00%) | 35 664 023 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 39.44 до 35.66 млрд.руб.
Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение. Вероятно, это можно объяснить инвестиционным характером деятельности банка.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 45 465 404 | (34.11%) | 50 294 003 | (44.39%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 18 157 000 | (13.62%) | 17 283 808 | (15.25%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 10 142 444 | (7.61%) | 13 105 326 | (11.57%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 6 103 127 | (4.58%) | 5 647 332 | (4.98%) |
корсчетов ЛОРО банков | 38 | (0.00%) | 36 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 58 097 849 | (43.58%) | 31 292 403 | (27.62%) |
собственных ценных бумаг | 54 624 | (0.04%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 1 382 870 | (1.04%) | 1 337 183 | (1.18%) |
ожидаемый отток денежных средств | 67 681 329 | (50.77%) | 42 114 833 | (37.17%) |
текущих обязательств | 133 300 229 | (100.00%) | 113 312 759 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 67.68 до 42.11 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 84.68%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 97.7 | 133.7 | 104.8 | 90.2 | 74.5 | 69.9 | 84.0 | 99.4 | 108.9 | 100.5 | 95.6 | 122.0 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 130.6 | 140.0 | 116.1 | 105.2 | 91.2 | 86.6 | 96.2 | 107.2 | 117.4 | 111.2 | 103.0 | 119.8 |
Экспертная надежность банка | 61.2 | 64.5 | 60.4 | 65.7 | 51.3 | 51.0 | 51.8 | 54.4 | 48.7 | 54.4 | 48.4 | 84.7 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 86.83% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 80.16% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 104 008 | (0.07%) | 2 177 028 | (1.76%) |
Кредиты юр.лицам | 5 292 907 | (3.55%) | 4 836 971 | (3.92%) |
Кредиты физ.лицам | 45 915 559 | (30.82%) | 56 711 585 | (45.93%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 98 049 179 | (65.80%) | 60 194 654 | (48.75%) |
Прочие доходные ссуды | 833 | (0.00%) | 6 861 | (0.01%) |
Доходные активы | 149 001 363 | (100.00%) | 123 476 453 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, увеличились суммы Кредиты физ.лицам, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, сильно уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 17.1% c 149.00 до 123.48 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 3 511 792 | (6.89%) | 3 527 193 | (5.57%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 58 065 423 | (113.96%) | 178 681 166 | (282.36%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 393 059 902 | (771.43%) | 394 097 692 | (622.77%) |
Сумма кредитного портфеля | 50 952 184 | (100.00%) | 63 281 799 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 5 260 628 | (10.32%) | 4 836 971 | (7.64%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 45 915 559 | (90.11%) | 56 711 585 | (89.62%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 104 008 | (0.20%) | 2 177 028 | (3.44%) |
Специфика бизнеса банка сильно связана с розничным кредитованием, что не позволяет оценить степень обеспеченности кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 60 097 887 | (44.32%) | 31 292 439 | (27.45%) |
Средства юр. лиц | 17 701 656 | (13.06%) | 18 261 554 | (16.02%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 12 029 082 | (8.87%) | 8 810 906 | (7.73%) |
Вклады физ. лиц | 57 696 449 | (42.55%) | 64 414 237 | (56.51%) |
Прочие процентные обязательств | 93 246 | (0.07%) | 14 659 | (0.01%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 135 589 238 | (100.00%) | 113 982 889 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 15.9% c 135.59 до 113.98 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 11.67% до 13.14%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 16.20% до 18.64% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 4.94% до 4.30%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 17.54% до 21.17%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.78% до 4.58%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 4.59% до 5.20%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.42% до 4.79%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 2 790 310 | (13.68%) | 2 790 310 | (12.56%) |
Добавочный капитал | 28 676 | (0.14%) | 9 912 | (0.04%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 15 033 995 | (73.69%) | 16 337 164 | (73.55%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 2 380 642 | (11.67%) | 2 918 288 | (13.14%) |
Резервный фонд | 155 000 | (0.76%) | 155 000 | (0.70%) |
Источники собственных средств | 20 401 154 | (100.00%) | 22 212 976 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 8.9%. А вот за прошедший месяц (Декабрь 2021 г.) источники собственных средств увеличились на 6.9%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 15 070 878 | (81.56%) | 17 690 517 | (86.76%) |
- в т.ч. уставный капитал | 2 790 310 | (15.10%) | 2 790 310 | (13.68%) |
Дополнительный капитал | 3 407 893 | (18.44%) | 2 700 198 | (13.24%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 18 478 771 | (100.00%) | 20 390 715 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 20.39 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.0 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 15.7 | 17.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 15.6 | 15.8 | 15.3 | 14.9 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 15.2 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 15.6 | 15.8 | 15.3 | 14.9 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 15.2 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 18.8 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.9 | 18.5 | 18.7 | 19.0 | 19.1 | 19.5 | 19.2 | 20.4 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 20.6 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 19.9 | 20.0 | 20.2 | 20.6 | 21.0 | 20.8 | 22.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 4.7 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 7.9 | 7.5 | 6.6 | 6.4 | 7.0 | 7.0 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 109.3 | 104.0 | 119.3 | 118.4 | 98.9 | 112.4 | 108.4 | 102.6 | 105.5 | 89.9 | 102.7 | 74.6 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 5.4 | 5.0 | 2.1 | 0.1 | -0.9 | -4.0 | -0.6 | -0.5 | -1.1 | -0.7 | 2.0 | 2.1 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 1.2 | 2.8 | -1.3 | -1.5 | 0.1 | 3.7 | -0.5 | 3.4 | 0.9 | 11.2 | -8.7 | 0.7 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -29.7 | -1.8 | 5.2 | -12.5 | -16.0 | 72.0 | -25.3 | 27.3 | 18.9 | -23.3 | -37.8 | 29.2 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 6.5 | 3.2 | -6.8 | -0.6 | -6.0 | -3.9 | -4.3 | -5.1 | -2.7 | 1.1 | 1.4 | 23.7 |
Таким образом, за последний год у банка ЛОКО-БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ЛОКО-БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.38, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2022 г.