Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество) является крупным российским банком и среди них занимает 45 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Августа 2021 г.) величина активов-нетто банка ЛОКО-БАНК составила
По оказываемым услугам банк Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
ЛОКО-БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Августа 2021 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Fitch | BB- (Спекулятивный рейтинг) | B (Спекулятивный уровень краткосрочной кредитоспособности) | стабильный | |
АКРА | BBB+(RU) (Умеренный уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 2 412 676 | (10.00%) | 2 171 194 | (5.98%) |
средств на счетах в Банке России | 2 807 240 | (11.64%) | 2 894 983 | (7.98%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 1 594 563 | (6.61%) | 8 188 005 | (22.57%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 2 655 978 | (11.01%) | 3 134 587 | (8.64%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 13 067 886 | (54.17%) | 18 972 790 | (52.30%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 1 842 115 | (7.64%) | 1 052 727 | (2.90%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 24 122 658 | (100.00%) | 36 279 420 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 24.12 до 36.28 млрд.руб.
Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение. Вероятно, это можно объяснить инвестиционным характером деятельности банка.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 46 950 934 | (70.00%) | 45 640 225 | (33.40%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 9 586 311 | (14.29%) | 19 772 751 | (14.47%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 8 268 008 | (12.33%) | 9 160 870 | (6.70%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 6 434 657 | (9.59%) | 6 543 373 | (4.79%) |
корсчетов ЛОРО банков | 36 | (0.00%) | 37 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 580 000 | (0.86%) | 60 484 523 | (44.26%) |
собственных ценных бумаг | 54 186 | (0.08%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 1 638 039 | (2.44%) | 1 601 134 | (1.17%) |
ожидаемый отток денежных средств | 8 885 642 | (13.25%) | 70 009 328 | (51.23%) |
текущих обязательств | 67 077 514 | (100.00%) | 136 659 540 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 8.89 до 70.01 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 51.82%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 122.9 | 109.4 | 70.9 | 63.7 | 95.5 | 97.7 | 133.7 | 104.8 | 90.2 | 74.5 | 69.9 | 84.0 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 180.8 | 167.7 | 121.1 | 111.9 | 124.0 | 130.6 | 140.0 | 116.1 | 105.2 | 91.2 | 86.6 | 96.2 |
Экспертная надежность банка | 200.5 | 106.2 | 48.2 | 52.5 | 58.3 | 61.2 | 64.5 | 60.4 | 65.7 | 51.3 | 51.0 | 51.8 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2, а также норматив текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 89.05% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 83.65% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 2 655 978 | (3.18%) | 3 134 587 | (2.15%) |
Кредиты юр.лицам | 6 109 646 | (7.31%) | 7 881 445 | (5.40%) |
Кредиты физ.лицам | 46 771 886 | (55.96%) | 52 368 070 | (35.89%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 28 412 582 | (33.99%) | 82 947 350 | (56.84%) |
Прочие доходные ссуды | 1 965 | (0.00%) | 3 066 | (0.00%) |
Доходные активы | 83 581 298 | (100.00%) | 145 927 545 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, увеличились суммы Кредиты юр.лицам, сильно увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 74.6% c 83.58 до 145.93 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 1 096 538 | (1.99%) | 3 387 074 | (5.38%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 57 550 920 | (104.32%) | 68 417 592 | (108.63%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 344 891 833 | (625.20%) | 405 729 692 | (644.22%) |
Сумма кредитного портфеля | 55 165 335 | (100.00%) | 62 980 195 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 6 037 018 | (10.94%) | 7 881 445 | (12.51%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 46 771 886 | (84.78%) | 52 368 070 | (83.15%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 2 655 978 | (4.81%) | 3 134 587 | (4.98%) |
Специфика бизнеса банка сильно связана с розничным кредитованием, что не позволяет оценить степень обеспеченности кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 580 036 | (0.86%) | 60 484 560 | (44.12%) |
Средства юр. лиц | 10 333 993 | (15.32%) | 15 583 910 | (11.37%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 6 506 792 | (9.64%) | 11 626 956 | (8.48%) |
Вклады физ. лиц | 56 465 110 | (83.70%) | 60 329 393 | (44.01%) |
Прочие процентные обязательств | 85 913 | (0.13%) | 679 695 | (0.50%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 668 195 | (0.49%) |
Процентные обязательства | 67 465 052 | (100.00%) | 137 077 558 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 103.2% c 67.47 до 137.08 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 6.64% до 3.45%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 17.12% до 9.67% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 5.56% до 3.98%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 16.46% до 20.28%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.27% до 4.05%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 5.61% до 4.32%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.72% до 4.58%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 2 790 310 | (13.99%) | 2 790 310 | (13.97%) |
Добавочный капитал | 27 619 | (0.14%) | -4 489 | (-0.02%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 15 633 912 | (78.38%) | 16 337 164 | (81.82%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1 324 479 | (6.64%) | 689 536 | (3.45%) |
Резервный фонд | 155 000 | (0.78%) | 155 000 | (0.78%) |
Источники собственных средств | 19 945 194 | (100.00%) | 19 967 521 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 0.1%. А вот за прошедший месяц (Июль 2021 г.) источники собственных средств увеличились на 0.3%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 15 647 792 | (87.23%) | 18 041 420 | (96.46%) |
- в т.ч. уставный капитал | 2 790 310 | (15.55%) | 2 790 310 | (14.92%) |
Дополнительный капитал | 2 291 709 | (12.77%) | 661 399 | (3.54%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 17 939 501 | (100.00%) | 18 702 819 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 18.70 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 15.8 | 15.9 | 16.3 | 16.3 | 15.9 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.0 | 15.4 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 12.9 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 15.6 | 15.8 | 15.3 | 14.9 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 12.9 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 15.6 | 15.8 | 15.3 | 14.9 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 18.1 | 17.9 | 18.5 | 18.8 | 18.5 | 18.8 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.9 | 18.5 | 18.7 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 20.2 | 20.4 | 20.9 | 21.0 | 20.4 | 20.6 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 19.9 | 20.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 7.4 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 4.7 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 11.7 | 11.4 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 7.9 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 108.2 | 99.8 | 102.2 | 107.6 | 119.0 | 109.3 | 104.0 | 119.3 | 118.4 | 98.9 | 112.4 | 108.4 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 0.9 | 2.4 | -0.2 | 3.3 | 8.6 | 5.4 | 5.0 | 2.1 | 0.1 | -0.9 | -4.0 | -0.6 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.1 | -0.2 | -2.3 | -0.2 | 4.9 | 1.2 | 2.8 | -1.3 | -1.5 | 0.1 | 3.7 | -0.5 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -16.2 | 17.7 | 4.3 | 30.0 | 6.2 | -29.7 | -1.8 | 5.2 | -12.5 | -16.0 | 72.0 | -25.3 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 11.1 | -9.8 | 57.3 | -4.0 | 13.2 | 6.5 | 3.2 | -6.8 | -0.6 | -6.0 | -3.9 | -4.3 |
Таким образом, за последний год у банка ЛОКО-БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ЛОКО-БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.41, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Августа 2021 г.