Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество) является крупным российским банком и среди них занимает 43 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Апреля 2021 г.) величина активов-нетто банка ЛОКО-БАНК составила
По оказываемым услугам банк Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
ЛОКО-БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Апреля 2021 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Fitch | BB- (Спекулятивный рейтинг) | B (Спекулятивный уровень краткосрочной кредитоспособности) | стабильный | |
АКРА | BBB+(RU) (Умеренный уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Апреля 2020 г., тыс.руб | 01 Апреля 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 2 959 821 | (20.72%) | 2 728 033 | (6.67%) |
средств на счетах в Банке России | 2 251 164 | (15.76%) | 2 725 317 | (6.67%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 2 500 551 | (17.50%) | 9 532 932 | (23.32%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 1 610 529 | (11.27%) | 2 903 921 | (7.10%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 3 290 691 | (23.04%) | 22 195 918 | (54.30%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 1 946 072 | (13.62%) | 906 834 | (2.22%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 14 284 850 | (100.00%) | 40 877 247 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, увеличились суммы средств на счетах в Банке России, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 14.28 до 40.88 млрд.руб.
Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение. Вероятно, это можно объяснить инвестиционным характером деятельности банка.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Апреля 2020 г., тыс.руб | 01 Апреля 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 44 860 474 | (68.13%) | 46 358 453 | (34.37%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 9 475 516 | (14.39%) | 18 628 872 | (13.81%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 8 530 759 | (12.96%) | 10 748 641 | (7.97%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 6 911 825 | (10.50%) | 7 689 070 | (5.70%) |
корсчетов ЛОРО банков | 37 | (0.00%) | 37 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 1 272 000 | (1.93%) | 57 569 332 | (42.68%) |
собственных ценных бумаг | 57 348 | (0.09%) | 56 036 | (0.04%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 1 645 999 | (2.50%) | 1 529 087 | (1.13%) |
ожидаемый отток денежных средств | 9 578 263 | (14.55%) | 67 634 758 | (50.14%) |
текущих обязательств | 65 842 133 | (100.00%) | 134 890 458 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 9.58 до 67.63 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 60.44%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 54.4 | 55.5 | 129.1 | 131.1 | 122.9 | 109.4 | 70.9 | 63.7 | 95.5 | 97.7 | 133.7 | 104.8 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 96.3 | 79.0 | 201.9 | 186.0 | 180.8 | 167.7 | 121.1 | 111.9 | 124.0 | 130.6 | 140.0 | 116.1 |
Экспертная надежность банка | 65.0 | 57.9 | 349.7 | 271.5 | 200.5 | 106.2 | 48.2 | 52.5 | 58.3 | 61.2 | 64.5 | 60.4 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 87.75% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 83.32% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Апреля 2020 г., тыс.руб | 01 Апреля 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 1 610 529 | (2.04%) | 2 903 921 | (2.01%) |
Кредиты юр.лицам | 6 173 516 | (7.83%) | 4 823 038 | (3.34%) |
Кредиты физ.лицам | 49 101 752 | (62.25%) | 47 485 377 | (32.89%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 22 283 043 | (28.25%) | 89 533 644 | (62.01%) |
Прочие доходные ссуды | 848 | (0.00%) | 1 459 | (0.00%) |
Доходные активы | 78 883 077 | (100.00%) | 144 386 967 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 83.0% c 78.88 до 144.39 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Апреля 2020 г., тыс.руб | 01 Апреля 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 1 123 390 | (1.99%) | 3 435 522 | (6.26%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 62 183 287 | (109.90%) | 60 610 965 | (110.50%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 345 052 470 | (609.80%) | 425 246 001 | (775.24%) |
Сумма кредитного портфеля | 56 584 095 | (100.00%) | 54 853 323 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 6 008 255 | (10.62%) | 4 814 968 | (8.78%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 49 101 752 | (86.78%) | 47 485 377 | (86.57%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 1 610 529 | (2.85%) | 2 903 921 | (5.29%) |
Специфика бизнеса банка сильно связана с розничным кредитованием, что не позволяет оценить степень обеспеченности кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Апреля 2020 г., тыс.руб | 01 Апреля 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 1 272 037 | (1.94%) | 59 569 369 | (43.45%) |
Средства юр. лиц | 9 904 009 | (15.11%) | 18 135 945 | (13.23%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 6 958 961 | (10.62%) | 13 374 419 | (9.76%) |
Вклады физ. лиц | 54 288 854 | (82.82%) | 59 301 976 | (43.26%) |
Прочие процентные обязательств | 89 075 | (0.14%) | 87 763 | (0.06%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 65 553 975 | (100.00%) | 137 095 053 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 109.1% c 65.55 до 137.10 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) незначительно за год с 0.67% до 0.60%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 5.85% до 4.70% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 5.59% до 3.76%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 17.27% до 20.25%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.52% до 4.01%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 6.20% до 4.13%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.92% до 4.74%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Апреля 2020 г., тыс.руб | 01 Апреля 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 2 790 310 | (14.86%) | 2 790 310 | (13.84%) |
Добавочный капитал | 58 424 | (0.31%) | -737 | (-0.00%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 15 633 912 | (83.25%) | 17 090 548 | (84.76%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 126 460 | (0.67%) | 121 241 | (0.60%) |
Резервный фонд | 155 000 | (0.83%) | 155 000 | (0.77%) |
Источники собственных средств | 18 778 589 | (100.00%) | 20 162 957 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 7.4%. А вот за прошедший месяц (Март 2021 г.) источники собственных средств уменьшились на 0.6%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Апреля 2020 г., тыс.руб | 01 Апреля 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 15 440 334 | (99.82%) | 16 208 597 | (87.16%) |
- в т.ч. уставный капитал | 2 790 310 | (18.04%) | 2 790 310 | (15.00%) |
Дополнительный капитал | 28 400 | (0.18%) | 2 387 473 | (12.84%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 15 468 734 | (100.00%) | 18 596 070 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 18.60 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 13.6 | 14.6 | 16.1 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.3 | 16.3 | 15.9 | 15.5 | 15.7 | 15.6 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 12.9 | 13.4 | 14.3 | 13.8 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 12.9 | 13.4 | 13.6 | 13.6 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 12.9 | 13.4 | 14.3 | 13.8 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 12.9 | 13.4 | 13.6 | 13.6 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 16.3 | 17.1 | 17.7 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 18.5 | 18.8 | 18.5 | 18.8 | 18.6 | 18.6 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 19.0 | 18.9 | 19.8 | 19.9 | 20.2 | 20.4 | 20.9 | 21.0 | 20.4 | 20.6 | 20.3 | 20.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 7.0 | 7.3 | 6.9 | 7.7 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 7.4 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 6.2 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 10.5 | 11.4 | 10.7 | 11.2 | 11.7 | 11.4 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 9.8 | 9.7 | 9.6 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 123.1 | 111.0 | 89.4 | 101.6 | 108.2 | 99.8 | 102.2 | 107.6 | 119.0 | 109.3 | 104.0 | 119.3 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 1.2 | -1.4 | -1.2 | 1.6 | 0.9 | 2.4 | -0.2 | 3.3 | 8.6 | 5.4 | 5.0 | 2.1 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -0.7 | 2.3 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | -2.3 | -0.2 | 4.9 | 1.2 | 2.8 | -1.3 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -49.4 | 32.8 | 4.1 | -5.9 | -16.2 | 17.7 | 4.3 | 30.0 | 6.2 | -29.7 | -1.8 | 5.2 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -4.7 | 6.8 | 2.7 | -0.2 | 11.1 | -9.8 | 57.3 | -4.0 | 13.2 | 6.5 | 3.2 | -6.8 |
Таким образом, за последний год у банка ЛОКО-БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ЛОКО-БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.41, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество) свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Апреля 2021 г.