Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество) является крупным российским банком и среди них занимает 70 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка ЛОКО-БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
ЛОКО-БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Мая 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Fitch | BB- (Спекулятивный рейтинг) | B (Спекулятивный уровень краткосрочной кредитоспособности) | негативный | |
АКРА | BBB+(RU) (Умеренный уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 2 121 154 | (14.64%) | 2 812 294 | (31.01%) |
средств на счетах в Банке России | 2 276 260 | (15.71%) | 2 237 220 | (24.67%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 3 272 645 | (22.59%) | 1 694 146 | (18.68%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 1 915 638 | (13.22%) | 461 588 | (5.09%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 4 902 794 | (33.84%) | 282 498 | (3.11%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 1 839 655 | (20.28%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 14 488 491 | (100.00%) | 9 069 505 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, увеличились суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 14.49 до 9.07 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 47 049 727 | (66.92%) | 44 708 187 | (64.31%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 10 472 066 | (14.90%) | 9 281 966 | (13.35%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 7 408 515 | (10.54%) | 7 909 960 | (11.38%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 5 757 791 | (8.19%) | 5 612 499 | (8.07%) |
корсчетов ЛОРО банков | 47 | (0.00%) | 34 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 4 667 365 | (6.64%) | 6 013 065 | (8.65%) |
собственных ценных бумаг | 26 523 | (0.04%) | 54 365 | (0.08%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 678 887 | (0.97%) | 1 554 866 | (2.24%) |
ожидаемый отток денежных средств | 11 735 921 | (16.69%) | 13 949 920 | (20.07%) |
текущих обязательств | 70 303 130 | (100.00%) | 69 522 443 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 11.74 до 13.95 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 65.01%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 62.4 | 80.1 | 95.9 | 90.9 | 82.0 | 73.5 | 69.6 | 95.3 | 67.7 | 61.9 | 62.7 | 54.4 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 147.3 | 148.1 | 156.0 | 157.8 | 144.9 | 124.2 | 127.9 | 99.9 | 100.3 | 129.2 | 128.7 | 96.3 |
Экспертная надежность банка | 94.7 | 88.0 | 133.3 | 164.3 | 133.9 | 118.0 | 122.1 | 85.2 | 106.1 | 153.6 | 149.1 | 65.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 88.12% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 72.78% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 1 915 638 | (2.32%) | 461 588 | (0.55%) |
Кредиты юр.лицам | 8 588 377 | (10.38%) | 6 835 228 | (8.13%) |
Кредиты физ.лицам | 51 651 216 | (62.43%) | 48 026 731 | (57.12%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 16 552 | (0.02%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 20 843 491 | (25.19%) | 29 116 514 | (34.63%) |
Прочие доходные ссуды | 15 224 | (0.02%) | 1 262 | (0.00%) |
Доходные активы | 82 738 261 | (100.00%) | 84 086 534 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 1.6% c 82.74 до 84.09 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 2 060 096 | (3.33%) | 1 107 448 | (2.01%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 62 758 564 | (101.40%) | 62 249 713 | (113.25%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 208 035 682 | (336.11%) | 345 210 746 | (628.01%) |
Сумма кредитного портфеля | 61 894 475 | (100.00%) | 54 968 982 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 7 926 872 | (12.81%) | 6 685 581 | (12.16%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 51 651 216 | (83.45%) | 48 026 731 | (87.37%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 1 915 638 | (3.10%) | 461 588 | (0.84%) |
Специфика бизнеса банка сильно связана с розничным кредитованием, что не позволяет оценить степень обеспеченности кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 4 667 412 | (6.48%) | 6 013 099 | (8.66%) |
Средства юр. лиц | 9 776 967 | (13.57%) | 9 441 910 | (13.60%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 5 826 095 | (8.09%) | 5 697 378 | (8.20%) |
Вклады физ. лиц | 57 453 489 | (79.75%) | 53 905 274 | (77.62%) |
Прочие процентные обязательств | 142 660 | (0.20%) | 87 106 | (0.13%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 72 040 528 | (100.00%) | 69 447 389 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 3.6% c 72.04 до 69.45 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 12.04% до 1.93%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 55.10% до 5.85% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 6.03% до 5.59%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 14.36% до 17.27%. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 5.61% до 5.52%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 2.23% до 6.20%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.17% до 5.92%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 1 987 530 | (11.77%) | 2 790 310 | (14.69%) |
Добавочный капитал | 66 022 | (0.39%) | 33 619 | (0.18%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 12 607 533 | (74.69%) | 15 633 912 | (82.31%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 2 032 608 | (12.04%) | 365 838 | (1.93%) |
Резервный фонд | 155 000 | (0.92%) | 155 000 | (0.82%) |
Источники собственных средств | 16 879 862 | (100.00%) | 18 992 966 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 12.5%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 1.1%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 14 690 303 | (94.30%) | 15 431 345 | (94.54%) |
- в т.ч. уставный капитал | 2 790 310 | (17.91%) | 2 790 310 | (17.10%) |
Дополнительный капитал | 888 419 | (5.70%) | 890 715 | (5.46%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 15 578 722 | (100.00%) | 16 322 060 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 16.32 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 13.4 | 13.3 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.4 | 13.0 | 13.6 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 12.8 | 12.5 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 12.9 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 12.8 | 12.5 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 12.9 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 15.3 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.5 | 16.3 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.7 | 17.6 | 17.9 | 18.3 | 18.5 | 18.8 | 19.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 7.0 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 7.2 | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.6 | 9.4 | 10.0 | 10.5 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 91.8 | 96.9 | 79.2 | 87.3 | 88.7 | 106.6 | 114.8 | 108.9 | 110.7 | 102.4 | 120.1 | 123.1 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | 0.8 | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | 14.0 | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -3.6 | -0.1 | 1.7 | 2.6 | 0.1 | -0.4 | -0.3 | -1.1 | -0.1 | -0.8 | -3.3 | 1.2 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.4 | 1.5 | -1.2 | -0.8 | -0.4 | -0.9 | -1.4 | -1.1 | -6.5 | 1.0 | 3.9 | -0.7 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -29.1 | 21.1 | 13.5 | -27.4 | 33.6 | 10.2 | -13.2 | 26.5 | 4.7 | -15.1 | 25.2 | -49.4 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 7.0 | 10.2 | -10.9 | 4.4 | -1.9 | -6.6 | 10.6 | 13.7 | 0.5 | -10.8 | -10.5 | -4.7 |
Таким образом, за последний год у банка ЛОКО-БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ЛОКО-БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.40, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.