Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество) является крупным российским банком и среди них занимает 73 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Апреля 2020 г.) величина активов-нетто банка ЛОКО-БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским).
ЛОКО-БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Апреля 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Fitch | BB- (Спекулятивный рейтинг) | B (Спекулятивный уровень краткосрочной кредитоспособности) | негативный | |
АКРА | BBB+(RU) (Умеренный уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц поменялись рейтинги:
- Fitch: Прогноз изменился (был стабильный);
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | 01 Апреля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 2 040 644 | (13.72%) | 2 959 821 | (20.72%) |
средств на счетах в Банке России | 2 281 650 | (15.34%) | 2 251 164 | (15.76%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 3 270 728 | (21.99%) | 2 500 551 | (17.50%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 4 182 917 | (28.12%) | 1 610 529 | (11.27%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 3 043 747 | (20.46%) | 3 290 691 | (23.04%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 66 237 | (0.45%) | 1 946 072 | (13.62%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 14 875 987 | (100.00%) | 14 284 850 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, увеличились суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 14.88 до 14.28 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | 01 Апреля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 46 414 456 | (70.38%) | 44 860 474 | (68.13%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 10 635 449 | (16.13%) | 9 475 516 | (14.39%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 7 821 069 | (11.86%) | 8 530 759 | (12.96%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 6 526 264 | (9.90%) | 6 911 825 | (10.50%) |
корсчетов ЛОРО банков | 47 | (0.00%) | 37 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 328 155 | (0.50%) | 1 272 000 | (1.93%) |
собственных ценных бумаг | 49 355 | (0.07%) | 57 348 | (0.09%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 700 568 | (1.06%) | 1 645 999 | (2.50%) |
ожидаемый отток денежных средств | 7 590 820 | (11.51%) | 9 578 263 | (14.55%) |
текущих обязательств | 65 949 099 | (100.00%) | 65 842 133 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 7.59 до 9.58 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 149.14%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 68.6 | 62.4 | 80.1 | 95.9 | 90.9 | 82.0 | 73.5 | 69.6 | 95.3 | 67.7 | 61.9 | 62.7 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 145.9 | 147.3 | 148.1 | 156.0 | 157.8 | 144.9 | 124.2 | 127.9 | 99.9 | 100.3 | 129.2 | 128.7 |
Экспертная надежность банка | 123.5 | 94.7 | 88.0 | 133.3 | 164.3 | 133.9 | 118.0 | 122.1 | 85.2 | 106.1 | 153.6 | 149.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 86.38% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 71.79% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | 01 Апреля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 4 182 917 | (5.31%) | 1 610 529 | (2.04%) |
Кредиты юр.лицам | 7 938 302 | (10.08%) | 6 173 516 | (7.83%) |
Кредиты физ.лицам | 50 491 834 | (64.10%) | 49 101 752 | (62.25%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 16 552 | (0.02%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 16 448 362 | (20.88%) | 22 283 043 | (28.25%) |
Прочие доходные ссуды | 16 439 | (0.02%) | 848 | (0.00%) |
Доходные активы | 78 766 807 | (100.00%) | 78 883 077 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 0.1% c 78.77 до 78.88 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | 01 Апреля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 2 731 783 | (4.38%) | 1 123 390 | (1.99%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 60 652 925 | (97.33%) | 62 183 287 | (109.90%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 176 041 567 | (282.49%) | 345 052 470 | (609.80%) |
Сумма кредитного портфеля | 62 318 445 | (100.00%) | 56 584 095 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 7 237 379 | (11.61%) | 6 008 255 | (10.62%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 50 491 834 | (81.02%) | 49 101 752 | (86.78%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 4 182 917 | (6.71%) | 1 610 529 | (2.85%) |
Специфика бизнеса банка сильно связана с розничным кредитованием, что не позволяет оценить степень обеспеченности кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | 01 Апреля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 328 202 | (0.48%) | 1 272 037 | (1.94%) |
Средства юр. лиц | 10 586 777 | (15.57%) | 9 904 009 | (15.11%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 6 652 900 | (9.78%) | 6 958 961 | (10.62%) |
Вклады физ. лиц | 56 923 269 | (83.71%) | 54 288 854 | (82.82%) |
Прочие процентные обязательств | 165 522 | (0.24%) | 89 075 | (0.14%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 68 003 770 | (100.00%) | 65 553 975 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 3.6% c 68.00 до 65.55 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 12.23% до 0.67%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 55.10% до 5.85% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 6.03% до 5.59%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 14.36% до 17.27%. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 5.61% до 5.52%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.17% до 5.92%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | 01 Апреля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 1 987 530 | (11.76%) | 2 790 310 | (14.86%) |
Добавочный капитал | 45 973 | (0.27%) | 58 424 | (0.31%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 12 607 533 | (74.63%) | 15 633 912 | (83.25%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 2 065 783 | (12.23%) | 126 460 | (0.67%) |
Резервный фонд | 155 000 | (0.92%) | 155 000 | (0.83%) |
Источники собственных средств | 16 894 111 | (100.00%) | 18 778 589 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 11.2%. А вот за прошедший месяц (Март 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 1.5%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | 01 Апреля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 14 707 682 | (94.42%) | 15 440 334 | (99.82%) |
- в т.ч. уставный капитал | 2 790 310 | (17.91%) | 2 790 310 | (18.04%) |
Дополнительный капитал | 869 288 | (5.58%) | 28 400 | (0.18%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 15 576 970 | (100.00%) | 15 468 734 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 15.47 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 13.9 | 13.4 | 13.3 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.4 | 13.0 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 13.1 | 12.8 | 12.5 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 12.5 | 13.0 | 13.0 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 13.1 | 12.8 | 12.5 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 12.5 | 13.0 | 13.0 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 15.6 | 15.3 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.5 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.7 | 17.6 | 17.9 | 18.3 | 18.5 | 18.8 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 6.4 | 6.7 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.6 | 9.4 | 10.0 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 87.6 | 91.8 | 96.9 | 79.2 | 87.3 | 88.7 | 106.6 | 114.8 | 108.9 | 110.7 | 102.4 | 120.1 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | 0.8 | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | 14.0 |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -0.3 | -3.6 | -0.1 | 1.7 | 2.6 | 0.1 | -0.4 | -0.3 | -1.1 | -0.1 | -0.8 | -3.3 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.9 | 0.4 | 1.5 | -1.2 | -0.8 | -0.4 | -0.9 | -1.4 | -1.1 | -6.5 | 1.0 | 3.9 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 4.5 | -29.1 | 21.1 | 13.5 | -27.4 | 33.6 | 10.2 | -13.2 | 26.5 | 4.7 | -15.1 | 25.2 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -7.6 | 7.0 | 10.2 | -10.9 | 4.4 | -1.9 | -6.6 | 10.6 | 13.7 | 0.5 | -10.8 | -10.5 |
Таким образом, за последний год у банка ЛОКО-БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ЛОКО-БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.39, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Апреля 2020 г.