Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Общество с ограниченной ответственностью БАНК "КУРГАН" является небольшим российским банком и среди них занимает 353 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка КУРГАН составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 47 325 | (9.50%) | 27 020 | (5.66%) |
средств на счетах в Банке России | 17 359 | (3.49%) | 18 173 | (3.81%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 119 079 | (23.91%) | 175 070 | (36.68%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 314 186 | (63.10%) | 257 000 | (53.85%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 497 949 | (100.00%) | 477 263 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы средств в кассе, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 0.50 до 0.48 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 266 885 | (46.45%) | 372 213 | (53.06%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 48 865 | (8.51%) | 52 007 | (7.41%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 252 608 | (43.97%) | 261 125 | (37.23%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 252 608 | (43.97%) | 261 125 | (37.23%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 6 181 | (1.08%) | 16 088 | (2.29%) |
ожидаемый отток денежных средств | 125 455 | (21.84%) | 144 349 | (20.58%) |
текущих обязательств | 574 539 | (100.00%) | 701 433 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, сильно увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.13 до 0.14 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 330.63%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 161.7 | 169.5 | 147.0 | 150.1 | 156.1 | 166.3 | 144.2 | 161.1 | 162.6 | 164.0 | 173.8 | 161.3 |
Экспертная надежность банка | 368.9 | 384.7 | 349.1 | 353.9 | 351.1 | 375.8 | 373.9 | 346.2 | 323.6 | 328.3 | 346.6 | 330.6 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО БАНК «КУРГАН» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 76.15% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 52.36% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 314 186 | (34.81%) | 257 000 | (25.58%) |
Кредиты юр.лицам | 564 739 | (62.56%) | 729 849 | (72.64%) |
Кредиты физ.лицам | 23 737 | (2.63%) | 17 924 | (1.78%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 902 662 | (100.00%) | 1 004 773 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Кредиты юр.лицам, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты физ.лицам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 11.3% c 0.90 до 1.00 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 782 792 | (300.81%) | 1 849 406 | (247.32%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 2 304 584 | (388.85%) | 1 903 121 | (254.51%) |
Сумма кредитного портфеля | 592 662 | (100.00%) | 747 773 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 564 739 | (95.29%) | 729 849 | (97.60%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 23 737 | (4.01%) | 17 924 | (2.40%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 4 186 | (0.71%) | 0 | (0.00%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 252 608 | (44.25%) | 261 125 | (37.80%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 252 608 | (44.25%) | 261 125 | (37.80%) |
Вклады физ. лиц | 315 750 | (55.31%) | 424 220 | (61.41%) |
Прочие процентные обязательств | 2 531 | (0.44%) | 5 478 | (0.79%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 570 889 | (100.00%) | 690 823 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, увеличились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 21.0% c 0.57 до 0.69 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО БАНК «КУРГАН» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 6.15% до 1.56%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 28.46% до 17.28% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 13.11% до 6.60%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 18.65% до 10.41%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 3.56% до 4.19%. Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за год с 6.19% до 6.40%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 190 000 | (39.49%) | 190 000 | (38.06%) |
Добавочный капитал | 724 | (0.15%) | 724 | (0.15%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 232 270 | (48.28%) | 272 153 | (54.52%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 29 581 | (6.15%) | 7 803 | (1.56%) |
Резервный фонд | 28 500 | (5.92%) | 28 500 | (5.71%) |
Источники собственных средств | 481 075 | (100.00%) | 499 180 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 3.8%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств уменьшились на 1.5%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 432 440 | (93.98%) | 464 715 | (98.08%) |
- в т.ч. уставный капитал | 189 062 | (41.09%) | 189 100 | (39.91%) |
Дополнительный капитал | 27 697 | (6.02%) | 9 090 | (1.92%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 460 137 | (100.00%) | 473 805 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.47 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 47.8 | 48.5 | 43.0 | 44.6 | 42.9 | 42.1 | 42.8 | 42.0 | 42.2 | 43.3 | 44.0 | 34.7 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 45.8 | 47.0 | 42.6 | 43.5 | 41.5 | 40.6 | 41.4 | 40.3 | 40.3 | 40.5 | 40.7 | 34.1 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.47 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.50 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 9.9 | 9.9 | 9.0 | 8.9 | 6.7 | 6.6 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 6.9 | 6.6 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 19.4 | 19.9 | 18.3 | 16.8 | 15.5 | 15.9 | 16.4 | 15.5 | 15.8 | 15.3 | 14.5 | 14.7 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | 200.0 | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -4.5 | -3.9 | -4.3 | 4.2 | 5.1 | 5.3 | 8.2 | 2.2 | -4.7 | -1.4 | -0.6 | 5.1 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 3.0 | 1.8 | 2.9 | 4.2 | 21.6 | 12.4 | -5.4 | -6.1 | -0.4 | -2.0 | 3.0 | -2.2 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -16.0 | -2.7 | 15.3 | -2.1 | 1.0 | 10.9 | -20.6 | 4.6 | -20.8 | 1.6 | 31.2 | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 11.9 | -15.7 | 11.0 | 9.0 | -2.2 | 2.0 | 5.7 | -12.1 | -6.1 | 3.4 | 4.8 | -3.9 |
Видно, что в конце 2019 года произошло перераспределение большей части акций банка КУРГАН, что может свидетельствовать о смене собственников (акционеров) или о продаже банка в связи с возможными проблемами.
Также у банка КУРГАН за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.09, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По вкладам: в Сентябре 2019 года сильно выросли вклады физическиз лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью БАНК "КУРГАН" свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.