Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк" является небольшим российским банком и среди них занимает 229 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Ноября 2020 г.) величина активов-нетто банка КУБАНЬТОРГБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 178 729 | (4.50%) | 275 649 | (8.72%) |
средств на счетах в Банке России | 318 253 | (8.01%) | 267 103 | (8.45%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 163 057 | (4.10%) | 201 867 | (6.38%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 3 169 402 | (79.78%) | 2 037 441 | (64.43%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 82 399 | (2.07%) | 233 050 | (7.37%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 71 484 | (1.80%) | 173 119 | (5.47%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 3 972 601 | (100.00%) | 3 162 261 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно увеличились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 3.97 до 3.16 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 1 046 054 | (27.90%) | 0 | (0.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 2 495 877 | (66.58%) | 2 921 222 | (90.13%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 200 129 | (5.34%) | 235 691 | (7.27%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 200 129 | (5.34%) | 224 691 | (6.93%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 6 794 | (0.18%) | 84 362 | (2.60%) |
ожидаемый отток денежных средств | 388 736 | (10.37%) | 470 761 | (14.52%) |
текущих обязательств | 3 748 854 | (100.00%) | 3 241 275 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.39 до 0.47 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 671.73%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 111.7 | 51.6 | 103.6 | 113.3 | 136.1 | 184.1 | 188.4 | 160.2 | 208.7 | 179.0 | 227.6 | 214.9 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 277.1 | 235.5 | 190.5 | 304.8 | 308.9 | 291.3 | 233.4 | 240.9 | 274.4 | 305.7 | 335.8 | 298.6 |
Экспертная надежность банка | 1088.5 | 937.9 | 724.6 | 732.4 | 814.9 | 771.4 | 754.8 | 690.3 | 628.6 | 677.0 | 691.9 | 671.7 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Кубаньторгбанк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 81.90% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 70.07% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 3 361 022 | (68.39%) | 2 037 441 | (49.46%) |
Кредиты юр.лицам | 1 089 759 | (22.17%) | 1 363 931 | (33.11%) |
Кредиты физ.лицам | 166 606 | (3.39%) | 190 311 | (4.62%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 297 343 | (6.05%) | 532 066 | (12.92%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 4 914 730 | (100.00%) | 4 119 455 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, увеличились суммы Кредиты юр.лицам, сильно увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 16.2% c 4.91 до 4.12 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 959 074 | (70.79%) | 2 457 311 | (105.13%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 6 661 820 | (240.73%) | 8 065 822 | (345.08%) |
Сумма кредитного портфеля | 2 767 387 | (100.00%) | 2 337 389 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 1 089 759 | (39.38%) | 1 363 931 | (58.35%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 166 606 | (6.02%) | 190 311 | (8.14%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 1 511 022 | (54.60%) | 787 441 | (33.69%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 719 054 | (16.88%) | 597 252 | (16.94%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 200 130 | (4.70%) | 224 692 | (6.37%) |
Вклады физ. лиц | 3 541 930 | (83.12%) | 2 921 221 | (82.88%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 6 180 | (0.18%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 4 260 984 | (100.00%) | 3 524 653 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), уменьшились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 17.3% c 4.26 до 3.52 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Кубаньторгбанк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 4.27% до -0.73%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 6.15% до 0.16% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 3.90% до 2.24%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 8.40% до 7.02%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.25% до 3.89%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 4.36% до 4.04%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 300 395 | (23.57%) | 331 507 | (25.62%) |
Добавочный капитал | 1 148 | (0.09%) | 1 187 | (0.09%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 888 451 | (69.70%) | 939 164 | (72.59%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 54 393 | (4.27%) | -9 488 | (-0.73%) |
Резервный фонд | 30 003 | (2.35%) | 30 003 | (2.32%) |
Источники собственных средств | 1 274 703 | (100.00%) | 1 293 837 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 1.5%. А вот за прошедший месяц (Октябрь 2020 г.) источники собственных средств незначительно изменились на 0.0%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 1 214 439 | (87.75%) | 1 209 541 | (90.57%) |
- в т.ч. уставный капитал | 300 370 | (21.70%) | 331 482 | (24.82%) |
Дополнительный капитал | 169 551 | (12.25%) | 126 005 | (9.43%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 162 000 | (11.71%) | 126 000 | (9.43%) |
Капитал (по ф.123) | 1 383 990 | (100.00%) | 1 335 546 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.34 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 46.8 | 46.8 | 44.2 | 42.2 | 42.3 | 41.4 | 41.3 | 39.7 | 40.3 | 43.3 | 46.2 | 43.8 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 41.7 | 41.0 | 38.6 | 37.1 | 37.8 | 37.0 | 37.1 | 35.6 | 36.2 | 39.2 | 41.9 | 39.7 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 41.7 | 41.0 | 38.6 | 37.1 | 37.8 | 37.0 | 37.1 | 35.6 | 36.2 | 39.2 | 41.9 | 39.7 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 3.7 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 5.5 | 5.7 | 5.4 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 128.9 | 137.6 | 130.9 | 122.7 | 109.3 | 91.0 | 104.5 | 123.3 | 110.3 | 119.4 | 104.0 | 118.0 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.4 | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.4 | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -1.8 | -0.2 | -1.4 | -0.1 | 2.3 | 1.7 | -3.2 | -4.5 | -6.9 | 0.8 | -4.7 | -3.9 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.4 | -0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | -6.9 | -4.4 | -0.4 | -4.2 | -1.2 | -2.6 | -1.3 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -13.6 | 19.4 | -22.1 | -7.9 | 12.5 | -36.4 | -6.9 | 53.6 | 48.2 | -27.3 | 21.5 | -3.7 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -6.8 | -4.3 | 8.1 | 0.0 | -6.6 | -3.0 | 5.6 | 3.7 | 4.7 | -0.6 | 2.5 | -18.6 |
Таким образом, за последний год у банка КУБАНЬТОРГБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка КУБАНЬТОРГБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.43, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк" свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Ноября 2020 г.