Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью является крупным российским банком и среди них занимает 63 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка КУБАНЬ КРЕДИТ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским).
Банк КУБАНЬ КРЕДИТ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Мая 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Moody`s | B2 (Более высокая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) | ||
АКРА | BB+(RU) (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 2 651 057 | (17.20%) | 3 311 859 | (20.78%) |
средств на счетах в Банке России | 1 297 072 | (8.41%) | 2 079 263 | (13.04%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 657 903 | (4.27%) | 552 974 | (3.47%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 6 137 | (0.04%) | 1 006 804 | (6.32%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 7 127 439 | (46.24%) | 5 835 197 | (36.61%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 4 322 816 | (28.04%) | 3 711 351 | (23.28%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 15 414 002 | (100.00%) | 15 940 745 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 15.41 до 15.94 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 32 026 660 | (42.88%) | 23 810 482 | (27.46%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 33 094 437 | (44.30%) | 47 332 428 | (54.58%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 8 796 113 | (11.78%) | 14 484 610 | (16.70%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 8 227 694 | (11.01%) | 10 484 959 | (12.09%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 295 714 | (0.40%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 9 154 | (0.01%) | 110 059 | (0.13%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 475 211 | (0.64%) | 979 620 | (1.13%) |
ожидаемый отток денежных средств | 9 209 301 | (12.33%) | 12 807 290 | (14.77%) |
текущих обязательств | 74 697 289 | (100.00%) | 86 717 199 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 9.21 до 12.81 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 124.47%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 87.1 | 81.0 | 265.4 | 266.3 | 229.8 | 176.1 | 241.0 | 265.4 | 243.0 | 213.4 | 148.4 | 214.0 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 108.3 | 99.9 | 387.5 | 881.8 | 589.0 | 424.8 | 213.5 | 180.6 | 278.8 | 279.8 | 254.3 | 216.7 |
Экспертная надежность банка | 171.7 | 157.0 | 204.9 | 215.6 | 219.5 | 204.1 | 187.9 | 138.5 | 136.0 | 149.7 | 134.0 | 124.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка КБ «Кубань Кредит» ООО можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 85.43% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 81.18% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 6 137 | (0.01%) | 1 006 804 | (1.06%) |
Кредиты юр.лицам | 51 173 272 | (60.66%) | 54 975 271 | (57.67%) |
Кредиты физ.лицам | 13 917 957 | (16.50%) | 15 049 502 | (15.79%) |
Векселя | 1 750 283 | (2.07%) | 700 661 | (0.73%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 360 516 | (0.43%) | 546 708 | (0.57%) |
Вложения в ценные бумаги | 17 110 689 | (20.28%) | 23 011 044 | (24.14%) |
Прочие доходные ссуды | 36 100 | (0.04%) | 40 600 | (0.04%) |
Доходные активы | 84 355 002 | (100.00%) | 95 330 590 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно уменьшились суммы Векселя, а общая сумма доходных активов увеличилась на 13.0% c 84.36 до 95.33 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 11 959 998 | (18.26%) | 14 070 356 | (19.65%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 72 057 209 | (110.02%) | 78 446 427 | (109.53%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 174 182 138 | (265.95%) | 206 220 714 | (287.94%) |
Сумма кредитного портфеля | 65 493 982 | (100.00%) | 71 618 885 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 50 884 106 | (77.69%) | 54 504 706 | (76.10%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 13 917 957 | (21.25%) | 15 049 502 | (21.01%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 6 137 | (0.01%) | 1 006 804 | (1.41%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 295 714 | (0.37%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 13 170 908 | (16.34%) | 17 016 222 | (18.79%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 8 227 694 | (10.21%) | 10 484 959 | (11.58%) |
Вклады физ. лиц | 65 121 097 | (80.81%) | 71 142 910 | (78.54%) |
Прочие процентные обязательств | 1 994 944 | (2.48%) | 2 419 918 | (2.67%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 513 795 | (0.64%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 80 582 663 | (100.00%) | 90 579 050 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 12.4% c 80.58 до 90.58 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка КБ «Кубань Кредит» ООО можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 4.92% до 1.32%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 9.64% до 22.58% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 4.28% до 4.09%. Доходность ссудных операций незначительно изменилась за год с 13.04% до 12.99%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.60% до 5.26%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.23% до 5.88%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 246 500 | (2.00%) | 246 500 | (1.80%) |
Добавочный капитал | 989 255 | (8.01%) | 1 079 394 | (7.89%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 8 609 511 | (69.72%) | 10 030 517 | (73.31%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 607 528 | (4.92%) | 180 618 | (1.32%) |
Резервный фонд | 1 495 842 | (12.11%) | 1 746 002 | (12.76%) |
Источники собственных средств | 12 348 636 | (100.00%) | 13 683 031 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 10.8%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств уменьшились на 3.6%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 10 115 202 | (89.65%) | 11 562 446 | (87.42%) |
- в т.ч. уставный капитал | 246 500 | (2.18%) | 246 500 | (1.86%) |
Дополнительный капитал | 1 167 172 | (10.35%) | 1 664 298 | (12.58%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 11 282 374 | (100.00%) | 13 226 744 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 13.23 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 11.5 | 11.5 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 11.8 | 12.0 | 11.9 | 11.6 | 13.0 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 10.4 | 11.3 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 10.4 | 11.5 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 11.5 | 11.6 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 12.7 | 13.1 | 13.1 | 13.0 | 13.2 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 13.2 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 13.7 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 8.4 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 302.1 | 307.7 | 289.1 | 288.8 | 279.7 | 304.9 | 298.7 | 307.7 | 294.7 | 292.0 | 297.2 | 254.1 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -4.8 | -0.2 | 2.0 | 4.1 | 3.1 | 2.1 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | -0.1 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.6 | 2.0 | 1.9 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | -1.4 | -2.0 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -15.4 | 13.7 | 21.4 | -5.8 | -1.8 | -2.2 | -11.0 | 16.8 | -32.1 | 4.6 | 19.2 | -32.6 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 5.0 | 5.3 | 15.4 | -0.7 | 2.7 | 5.7 | -1.3 | -1.1 | 1.7 | -0.6 | 1.0 | -5.6 |
Таким образом, за последний год у банка КУБАНЬ КРЕДИТ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка КУБАНЬ КРЕДИТ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.91, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.