Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью является крупным российским банком и среди них занимает 63 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Октября 2019 г.) величина активов-нетто банка КУБАНЬ КРЕДИТ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.
Банк КУБАНЬ КРЕДИТ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Октября 2019 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Moody`s | B2 (Более высокая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) | ||
АКРА | BB+(RU) (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 2 870 506 | (15.88%) | 2 634 764 | (10.49%) |
средств на счетах в Банке России | 1 385 303 | (7.66%) | 558 673 | (2.22%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 436 447 | (2.41%) | 577 857 | (2.30%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 2 506 479 | (13.86%) | 10 602 977 | (42.22%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 6 742 685 | (37.30%) | 7 470 926 | (29.75%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 4 866 558 | (26.92%) | 3 843 387 | (15.30%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 18 077 994 | (100.00%) | 25 112 076 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг РФ, увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 18.08 до 25.11 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 29 754 266 | (39.23%) | 31 966 622 | (37.70%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 32 318 140 | (42.61%) | 38 684 254 | (45.63%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 12 582 600 | (16.59%) | 13 604 983 | (16.05%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 10 218 074 | (13.47%) | 11 303 487 | (13.33%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 700 524 | (0.92%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 15 000 | (0.02%) | 10 332 | (0.01%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 472 977 | (0.62%) | 521 182 | (0.61%) |
ожидаемый отток денежных средств | 10 941 068 | (14.43%) | 11 440 264 | (13.49%) |
текущих обязательств | 75 843 507 | (100.00%) | 84 787 373 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы собственных ценных бумаг, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 10.94 до 11.44 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 219.51%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 58.6 | 59.5 | 74.1 | 81.4 | 73.9 | 76.1 | 86.2 | 87.1 | 81.0 | 265.4 | 266.3 | 229.8 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 93.2 | 89.6 | 112.9 | 119.5 | 130.8 | 135.0 | 100.8 | 108.3 | 99.9 | 387.5 | 881.8 | 589.0 |
Экспертная надежность банка | 170.3 | 129.2 | 170.4 | 173.8 | 149.5 | 175.9 | 167.4 | 171.7 | 157.0 | 204.9 | 215.6 | 219.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2, а также норматив текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка КБ «Кубань Кредит» ООО можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 87.69% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 82.56% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 4 006 479 | (4.70%) | 12 102 977 | (12.62%) |
Кредиты юр.лицам | 48 248 901 | (56.59%) | 49 659 364 | (51.79%) |
Кредиты физ.лицам | 12 823 198 | (15.04%) | 14 568 753 | (15.19%) |
Векселя | 1 287 124 | (1.51%) | 1 484 464 | (1.55%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 262 919 | (0.31%) | 504 571 | (0.53%) |
Вложения в ценные бумаги | 18 627 355 | (21.85%) | 17 534 635 | (18.29%) |
Прочие доходные ссуды | 10 400 | (0.01%) | 25 270 | (0.03%) |
Доходные активы | 85 266 376 | (100.00%) | 95 880 034 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 12.4% c 85.27 до 95.88 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 9 800 678 | (15.59%) | 12 848 379 | (18.99%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 68 019 789 | (108.22%) | 70 964 573 | (104.88%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 137 920 757 | (219.44%) | 190 752 398 | (281.92%) |
Сумма кредитного портфеля | 62 851 897 | (100.00%) | 67 660 935 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 47 863 480 | (76.15%) | 49 291 028 | (72.85%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 12 823 198 | (20.40%) | 14 568 753 | (21.53%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 1 506 479 | (2.40%) | 2 902 977 | (4.29%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 700 524 | (0.85%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 17 661 312 | (21.46%) | 17 141 625 | (18.99%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 10 218 074 | (12.42%) | 11 303 487 | (12.52%) |
Вклады физ. лиц | 62 072 406 | (75.43%) | 70 650 876 | (78.27%) |
Прочие процентные обязательств | 1 860 014 | (2.26%) | 2 475 138 | (2.74%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 417 045 | (0.51%) | 391 550 | (0.43%) |
Процентные обязательства | 82 294 256 | (100.00%) | 90 267 639 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 9.7% c 82.29 до 90.27 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка КБ «Кубань Кредит» ООО можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 7.48% до 11.67%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 11.58% до 19.65% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 4.88% до 4.16%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 14.20% до 12.64%. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 5.82% до 5.76%. Стоимость средств населения (физ.лиц) незначительно изменилась за год с 6.44% до 6.42%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 246 500 | (2.25%) | 246 500 | (1.85%) |
Добавочный капитал | 995 021 | (9.08%) | 989 378 | (7.44%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 7 167 811 | (65.39%) | 8 609 511 | (64.77%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 820 037 | (7.48%) | 1 551 046 | (11.67%) |
Резервный фонд | 1 332 524 | (12.16%) | 1 495 842 | (11.25%) |
Источники собственных средств | 10 961 893 | (100.00%) | 13 292 277 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 21.3%. А вот за прошедший месяц (Сентябрь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 0.9%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 9 051 316 | (83.42%) | 10 091 369 | (82.37%) |
- в т.ч. уставный капитал | 246 500 | (2.27%) | 246 500 | (2.01%) |
Дополнительный капитал | 1 798 814 | (16.58%) | 2 159 848 | (17.63%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 10 850 130 | (100.00%) | 12 251 217 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 12.25 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 12.4 | 12.7 | 12.5 | 12.9 | 12.7 | 11.4 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 12.0 | 12.1 | 12.2 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 11.1 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 12.1 | 12.1 | 12.3 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 12.3 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 13.2 | 13.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.8 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 7.8 | 7.5 | 8.2 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.6 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 339.7 | 331.8 | 332.1 | 319.9 | 325.2 | 318.8 | 318.2 | 302.1 | 307.7 | 289.1 | 288.8 | 279.7 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 1.5 | -0.1 | -1.4 | 1.4 | 0.5 | -0.0 | -0.4 | -4.8 | -0.2 | 2.0 | 4.1 | 3.1 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.2 | -0.6 | 3.0 | -0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 1.9 | 2.6 | 1.1 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 9.6 | -8.3 | 11.6 | -26.6 | 5.4 | 3.4 | 3.3 | -15.4 | 13.7 | 21.4 | -5.8 | -1.8 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -10.9 | 4.6 | -2.9 | -3.2 | -4.2 | -6.9 | -4.6 | 5.0 | 5.3 | 15.4 | -0.7 | 2.7 |
Таким образом, за последний год у банка КУБАНЬ КРЕДИТ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка КУБАНЬ КРЕДИТ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.85, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Октября 2019 г.