Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Общество с ограниченной ответственностью "Крона-Банк" является небольшим российским банком и среди них занимает 356 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Октября 2019 г.) величина активов-нетто банка КРОНА-БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 36 382 | (7.23%) | 42 293 | (11.64%) |
средств на счетах в Банке России | 16 543 | (3.29%) | 11 807 | (3.25%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 135 502 | (26.92%) | 21 208 | (5.84%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 315 000 | (62.57%) | 288 000 | (79.27%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 503 427 | (100.00%) | 363 308 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 0.50 до 0.36 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 398 240 | (41.51%) | 125 037 | (16.10%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 116 809 | (12.17%) | 289 625 | (37.28%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 429 032 | (44.72%) | 356 106 | (45.84%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 368 532 | (38.41%) | 352 106 | (45.33%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 15 390 | (1.60%) | 6 060 | (0.78%) |
ожидаемый отток денежных средств | 218 596 | (22.78%) | 183 717 | (23.65%) |
текущих обязательств | 959 471 | (100.00%) | 776 828 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 0.22 до 0.18 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 197.75%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 108.5 | 93.9 | 90.2 | 92.7 | 85.5 | 87.5 | 99.2 | 109.2 | 117.5 | 129.3 | 118.7 | 96.4 |
Экспертная надежность банка | 251.8 | 224.5 | 203.2 | 240.9 | 243.5 | 207.5 | 187.0 | 217.7 | 246.0 | 267.6 | 244.0 | 197.8 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО «Крона-Банк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 82.71% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 62.03% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 315 000 | (22.91%) | 288 000 | (21.74%) |
Кредиты юр.лицам | 999 787 | (72.73%) | 980 136 | (73.97%) |
Кредиты физ.лицам | 59 869 | (4.36%) | 57 836 | (4.36%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 1 374 656 | (100.00%) | 1 325 021 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 3.6% c 1.37 до 1.33 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 2 213 405 | (208.88%) | 2 145 644 | (206.90%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 2 986 407 | (281.83%) | 2 480 287 | (239.17%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 059 656 | (100.00%) | 1 037 021 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 959 987 | (90.59%) | 952 542 | (91.85%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 59 869 | (5.65%) | 57 836 | (5.58%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 634 032 | (55.18%) | 579 106 | (58.27%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 368 532 | (32.07%) | 352 106 | (35.43%) |
Вклады физ. лиц | 515 049 | (44.82%) | 414 662 | (41.73%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 1 149 081 | (100.00%) | 993 768 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, уменьшились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 13.5% c 1.15 до 0.99 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО «Крона-Банк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 9.48% до 9.29%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) незначительно изменилась за год с 13.14% до 13.23% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 7.45% до 6.76%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 13.59% до 11.58%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.69% до 4.84%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 7.85% до 6.42%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 350 000 | (68.61%) | 350 000 | (67.82%) |
Добавочный капитал | 33 527 | (6.57%) | 32 374 | (6.27%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 62 714 | (12.29%) | 68 397 | (13.25%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 48 359 | (9.48%) | 47 926 | (9.29%) |
Резервный фонд | 15 508 | (3.04%) | 17 402 | (3.37%) |
Источники собственных средств | 510 108 | (100.00%) | 516 099 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 1.2%. А вот за прошедший месяц (Сентябрь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 3.6%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 422 251 | (81.48%) | 430 812 | (79.27%) |
- в т.ч. уставный капитал | 350 000 | (67.54%) | 350 000 | (64.40%) |
Дополнительный капитал | 95 978 | (18.52%) | 112 674 | (20.73%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 50 000 | (9.65%) | 40 000 | (7.36%) |
Капитал (по ф.123) | 518 229 | (100.00%) | 543 486 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.54 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 35.5 | 36.6 | 35.5 | 35.7 | 37.2 | 35.9 | 33.9 | 35.9 | 37.1 | 39.1 | 37.7 | 36.0 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 28.1 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 29.5 | 31.4 | 29.4 | 30.4 | 31.7 | 32.4 | 31.0 | 29.3 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.52 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 1.9 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 10.8 | 10.5 | 11.3 | 12.8 | 13.3 | 3.7 | 4.1 | 4.7 | 13.3 | 12.7 | 12.7 | 10.5 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -5.5 | 5.9 | -4.4 | 0.4 | 6.2 | -0.9 | 0.9 | 2.8 | -5.2 | -1.6 | 1.8 | -15.2 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -4.3 | -3.4 | 1.7 | -2.8 | -9.0 | -6.6 | 7.0 | -2.5 | -0.5 | -1.2 | 5.7 | -4.4 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 11.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | 61.7 | -27.3 | 10.5 | -29.9 | -8.0 | 2.4 | 11.9 | -1.9 | -9.7 | 12.1 | 6.6 | -4.3 |
Отток средств юр. лиц за месяц | 2.4 | -11.9 | 1.1 | 4.5 | 11.4 | -0.1 | -19.3 | -5.1 | -0.6 | 3.3 | 6.7 | 2.6 |
Таким образом, за последний год у банка КРОНА-БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка КРОНА-БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.07, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Крона-Банк" свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Октября 2019 г.