Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

У небанковской кредитной организации КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР отозвана лицензия! Ближайшая возможная дата для анализа: 01 Мая 2021 г.

Под надежностью НКО будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость НКО - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.


Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой Расчетный Центр является небольшим российским банком и среди них занимает 411 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Июля 2020 г.) величина активов-нетто НКО КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР составила 0.29 млрд.руб. За год активы увеличились на 41,37%График. Прирост активов-нетто отрицательно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто упала с 8.83% до 4.56%График.

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Июля 2019 г., тыс.руб01 Июля 2020 г., тыс.руб
средств в кассе62 831(49.65%)39 499(18.67%)
средств на счетах в Банке России5 484(4.33%)2 503(1.18%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)19 617(15.50%)7 283(3.44%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней33 500(26.47%)157 000(74.19%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ5 066(4.00%)5 068(2.39%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств0(0.00%)0(0.00%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)126 559(100.00%)211 611(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.13 до 0.21 млрд.руб.

Заметим, что доля денежных средств НКО КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР в активах банка значительна и составляет 16.98% в то время как среднее значение по небольшим российским банкам около 4%. Такая высокая доля кассы может свидетельствовать как о специфике бизнеса (например, о наличии у банка расчетного центра переводов физических лиц, развитой системы инкассации), так и о рискованной политике банка.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Июля 2019 г., тыс.руб01 Июля 2020 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года0(0.00%)0(0.00%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)0(0.00%)0(0.00%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)67 653(68.03%)89 647(48.95%)
 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)67 653(68.03%)89 647(48.95%)
корсчетов ЛОРО банков120(0.12%)120(0.07%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней0(0.00%)0(0.00%)
собственных ценных бумаг0(0.00%)0(0.00%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность31 678(31.85%)93 357(50.98%)
ожидаемый отток денежных средств58 859(59.18%)129 336(70.63%)
текущих обязательств99 451(100.00%)183 124(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года),  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.06 до 0.13 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 163.61%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив ликвидности НКО (Н15), минимальное значение которого установлено в 100%. Тут мы видим, что норматив Н15 сейчас на достаточном уровне. Повторимся, это все на настоящий момент.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

Наименование показателя111111Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл
Норматив ликвидности НКО (мин.100%)148.7142.1144.1143.3127.1129.4135.6126.9132.0123.8126.0125.0
Экспертная надежность банка289.4252.1219.1268.7254.4207.9228.0202.9215.8211.7207.5163.6

Другие коэффициенты для оценки ликвидности НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход НКО составляет 56.75% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 31.26% в общем объеме пассивов.

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Июля 2019 г., тыс.руб01 Июля 2020 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты33 500(85.47%)157 000(96.35%)
Кредиты юр.лицам0(0.00%)0(0.00%)
Кредиты физ.лицам0(0.00%)0(0.00%)
Векселя0(0.00%)0(0.00%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования0(0.00%)0(0.00%)
Вложения в ценные бумаги5 693(14.53%)5 949(3.65%)
Прочие доходные ссуды0(0.00%)0(0.00%)
Доходные активы39 193(100.00%)162 949(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 315.8% c 0.04 до 0.16 млрд.руб.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя01 Июля 2019 г., тыс.руб01 Июля 2020 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)120(0.18%)120(0.13%)
Средства юр. лиц67 653(99.82%)89 647(99.87%)
 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц67 653(99.82%)89 647(99.87%)
Вклады физ. лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие процентные обязательств0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Процентные обязательства67 773(100.00%)89 767(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 32.5% c 0.07 до 0.09 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 8.73% до 5.72%График. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 25.09% до 11.61%График (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа незначительно изменилась за год с 1.08% до 1.13%График. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 8.62% до 6.03%График. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 0.00% до 1.00%График

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности небанковской кредитной организации.


Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Июля 2019 г., тыс.руб01 Июля 2020 г., тыс.руб
Уставный капитал28 000(29.85%)28 000(29.24%)
Добавочный капитал0(0.00%)0(0.00%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)25 746(27.45%)30 182(31.52%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период8 184(8.73%)5 478(5.72%)
Резервный фонд1 868(1.99%)2 102(2.20%)
Источники собственных средств93 798(100.00%)95 762(100.00%)

За год источники собственных средств увеличились на 2.1%. А вот за прошедший месяц (Июнь 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 0.2%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Июля 2019 г., тыс.руб01 Июля 2020 г., тыс.руб
Основной капитал55 475(59.23%)60 179(62.91%)
   -  в т.ч. уставный капитал28 000(29.90%)28 000(29.27%)
Дополнительный капитал38 184(40.77%)35 478(37.09%)
   -  в т.ч. субординированный кредит0(0.00%)0(0.00%)
Капитал (по ф.123)93 659(100.00%)95 657(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.10 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя111111Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)24.024.524.324.324.123.823.823.823.826.727.428.2
Капитал (по ф.123 и 134)0.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.100.10

Отношение Касса/Корсчет более 10-и, что намного превышает среднее по российским банкам (1-1.2) и может вызывать некоторое подозрение из-за слишком "кассового" характера бизнеса НКО.

Выводы и рекомендации

    Статистика по негативным факторам:
  • количество индикаторов ненадежности - 2;
  • количество индикаторов неустойчивости - 2.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год небанковской кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой Расчетный Центр свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость НКО в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию НКО можно поставить оценку «удовлетворительно».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.


Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июля 2020 г.