Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью является средним российским банком и среди них занимает 109 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Августа 2021 г.) величина активов-нетто банка КОЛЬЦО УРАЛА составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 1 715 401 | (11.18%) | 1 538 343 | (10.13%) |
средств на счетах в Банке России | 631 593 | (4.12%) | 808 677 | (5.33%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 1 848 887 | (12.05%) | 1 388 828 | (9.15%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 7 559 284 | (49.26%) | 7 757 967 | (51.11%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 2 095 206 | (13.65%) | 2 783 415 | (18.34%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 1 758 078 | (11.46%) | 1 059 189 | (6.98%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 15 345 241 | (100.00%) | 15 179 882 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, увеличились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 15.35 до 15.18 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 15 735 935 | (52.58%) | 13 766 382 | (48.65%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 3 361 446 | (11.23%) | 3 555 326 | (12.56%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 10 352 154 | (34.59%) | 10 453 881 | (36.94%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 6 827 290 | (22.81%) | 5 653 035 | (19.98%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 116 750 | (0.41%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 79 045 | (0.26%) | 32 213 | (0.11%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 396 852 | (1.33%) | 373 963 | (1.32%) |
ожидаемый отток денежных средств | 5 739 700 | (19.18%) | 5 748 330 | (20.31%) |
текущих обязательств | 29 925 432 | (100.00%) | 28 298 515 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы корсчетов ЛОРО банков, уменьшились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно уменьшились суммы собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 5.74 до 5.75 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 264.07%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 52.3 | 52.0 | 69.7 | 53.0 | 60.8 | 48.7 | 44.5 | 56.7 | 63.8 | 58.6 | 50.2 | 57.7 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 128.8 | 139.6 | 139.8 | 126.2 | 129.1 | 125.5 | 109.3 | 112.2 | 111.4 | 112.7 | 115.2 | 122.1 |
Экспертная надежность банка | 281.1 | 311.6 | 329.5 | 299.6 | 289.8 | 294.1 | 239.2 | 241.2 | 252.2 | 222.9 | 254.7 | 264.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 83.74% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 80.37% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 8 059 284 | (24.36%) | 7 767 413 | (25.39%) |
Кредиты юр.лицам | 7 002 015 | (21.16%) | 3 740 272 | (12.23%) |
Кредиты физ.лицам | 6 024 775 | (18.21%) | 6 785 321 | (22.18%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 18 325 | (0.06%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 11 982 216 | (36.21%) | 12 296 779 | (40.20%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 33 087 955 | (100.00%) | 30 589 799 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 7.6% c 33.09 до 30.59 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 78 484 | (0.37%) | 87 434 | (0.48%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 5 966 229 | (28.27%) | 3 720 001 | (20.34%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 24 117 238 | (114.27%) | 21 147 678 | (115.61%) |
Сумма кредитного портфеля | 21 105 739 | (100.00%) | 18 293 020 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 6 373 908 | (30.20%) | 3 104 559 | (16.97%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 6 024 775 | (28.55%) | 6 785 321 | (37.09%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 8 059 284 | (38.19%) | 7 767 413 | (42.46%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов невысок, но достаточен при условии хорошего качества обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 116 750 | (0.40%) |
Средства юр. лиц | 12 748 556 | (39.57%) | 11 634 313 | (39.63%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 6 827 319 | (21.19%) | 5 653 064 | (19.25%) |
Вклады физ. лиц | 19 097 352 | (59.28%) | 17 321 679 | (59.00%) |
Прочие процентные обязательств | 368 614 | (1.14%) | 286 425 | (0.98%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 32 214 522 | (100.00%) | 29 359 167 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 8.9% c 32.21 до 29.36 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 15.05% до 12.17%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 26.19% до 25.34% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 3.46% до 3.63%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 13.75% до 12.20%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.02% до 2.87%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 4.47% до 2.95%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 2 000 000 | (38.83%) | 2 000 000 | (37.86%) |
Добавочный капитал | 534 626 | (10.38%) | 245 837 | (4.65%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 1 679 857 | (32.62%) | 2 178 797 | (41.24%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 775 338 | (15.05%) | 642 972 | (12.17%) |
Резервный фонд | 120 866 | (2.35%) | 168 979 | (3.20%) |
Источники собственных средств | 5 150 266 | (100.00%) | 5 282 626 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 2.6%. А вот за прошедший месяц (Июль 2021 г.) источники собственных средств увеличились на 1.5%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 3 776 417 | (62.16%) | 4 033 420 | (82.43%) |
- в т.ч. уставный капитал | 2 000 000 | (32.92%) | 2 000 000 | (40.87%) |
Дополнительный капитал | 2 298 524 | (37.84%) | 859 608 | (17.57%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 1 467 266 | (24.15%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 6 074 941 | (100.00%) | 4 893 028 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 4.89 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 18.8 | 17.6 | 18.4 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 14.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 17.4 | 18.1 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 13.5 | 12.0 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 12.9 | 12.6 | 14.2 | 13.9 | 13.9 | 14.8 | 15.1 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 13.5 | 12.0 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 12.9 | 12.6 | 14.2 | 13.9 | 13.9 | 14.8 | 15.1 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.9 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Таким образом, налицо ухудшение достаточности капитала и соответственно надежности.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 7.9 | 7.0 | 7.1 | 8.1 | 6.9 | 7.3 | 6.2 | 7.0 | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 6.1 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 13.2 | 11.0 | 10.7 | 12.0 | 10.3 | 11.0 | 10.5 | 11.9 | 11.8 | 11.4 | 9.1 | 8.4 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 157.4 | 191.1 | 181.7 | 177.1 | 175.9 | 174.9 | 256.1 | 225.3 | 224.4 | 214.0 | 189.8 | 180.2 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 4.9 | -0.8 | 6.0 | 10.1 | -4.6 | -3.3 | -1.4 | 0.9 | -8.1 | -2.9 | 1.4 | -3.6 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.5 | 13.8 | 3.2 | -12.1 | 4.2 | -9.7 | -2.2 | -6.1 | 3.6 | -3.0 | 0.3 | 0.4 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -7.8 | -3.8 | -11.4 | -11.2 | 69.3 | -46.4 | 8.6 | 6.1 | 9.1 | -26.0 | -9.3 | -4.7 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -18.9 | 3.0 | 0.9 | -6.3 | 49.2 | -40.1 | 32.4 | 14.4 | -10.1 | -14.1 | 0.2 | 29.9 |
Отток средств юр. лиц за месяц | -11.4 | 12.8 | -1.6 | -4.4 | 9.3 | -1.0 | 0.5 | -14.3 | 0.9 | 2.1 | 6.7 | -5.3 |
Видно, что в Марте 2021 года произошло перераспределение большей части акций банка КОЛЬЦО УРАЛА, что может свидетельствовать о смене собственников (акционеров) или о продаже банка в связи с возможными проблемами.
Также у банка КОЛЬЦО УРАЛА за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.35, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По вкладам: в Ноябре 2020 года сильно упали вклады физических лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Августа 2021 г.