Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
КИВИ Банк (акционерное общество) является средним российским банком и среди них занимает 101 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Марта 2021 г.) величина активов-нетто банка КИВИ БАНК составила
По оказываемым услугам банк вкладывает средства в основном в кредиты.
КИВИ БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Марта 2021 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
АКРА | BBB+(RU) (Умеренный уровень кредитоспособности) | негативный |
За прошедший месяц поменялись рейтинги:
- АКРА: Прогноз изменился (был развивающийся);
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | 01 Марта 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 56 788 | (0.16%) | 58 149 | (0.17%) |
средств на счетах в Банке России | 1 246 251 | (3.44%) | 822 885 | (2.39%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 3 322 487 | (9.17%) | 3 135 066 | (9.11%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 31 502 886 | (86.92%) | 30 265 662 | (87.96%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 36 244 225 | (100.00%) | 34 407 983 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 36.24 до 34.41 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | 01 Марта 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 310 293 | (0.75%) | 239 | (0.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 16 824 083 | (40.71%) | 2 077 057 | (7.94%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 10 713 178 | (25.92%) | 14 288 335 | (54.60%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 10 454 114 | (25.30%) | 11 389 780 | (43.52%) |
корсчетов ЛОРО банков | 1 620 572 | (3.92%) | 2 070 835 | (7.91%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 11 858 122 | (28.69%) | 7 734 694 | (29.55%) |
ожидаемый отток денежных средств | 19 461 888 | (47.09%) | 15 728 581 | (60.10%) |
текущих обязательств | 41 326 248 | (100.00%) | 26 171 160 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 19.46 до 15.73 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 218.76%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 55.3 | 62.8 | 54.8 | 51.3 | 64.6 | 74.3 | 40.3 | 40.7 | 42.7 | 99.5 | 54.1 | 54.7 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 91.4 | 91.5 | 98.0 | 104.0 | 118.3 | 121.5 | 119.2 | 117.0 | 115.7 | 104.4 | 120.9 | 121.0 |
Экспертная надежность банка | 169.3 | 161.1 | 176.2 | 182.3 | 208.5 | 210.9 | 227.9 | 233.9 | 234.9 | 185.3 | 204.9 | 218.8 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка КИВИ Банк (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 79.16% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 43.09% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | 01 Марта 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 31 516 386 | (68.20%) | 30 279 162 | (83.85%) |
Кредиты юр.лицам | 1 125 851 | (2.44%) | 1 271 519 | (3.52%) |
Кредиты физ.лицам | 9 728 439 | (21.05%) | 11 952 | (0.03%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 3 839 541 | (8.31%) | 4 547 433 | (12.59%) |
Прочие доходные ссуды | 239 | (0.00%) | 142 | (0.00%) |
Доходные активы | 46 210 456 | (100.00%) | 36 110 208 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Кредиты физ.лицам, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 21.9% c 46.21 до 36.11 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | 01 Марта 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 0 | (0.00%) | 46 985 | (0.35%) |
Сумма кредитного портфеля | 20 890 915 | (100.00%) | 13 392 775 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 1 121 400 | (5.37%) | 1 267 114 | (9.46%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 9 728 439 | (46.57%) | 11 952 | (0.09%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 10 036 386 | (48.04%) | 12 109 162 | (90.42%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование банков, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 0.00%. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов. Одновременно, удельный вес залогового обеспечения низкий: 0.35%.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | 01 Марта 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 1 620 572 | (5.32%) | 2 070 835 | (10.53%) |
Средства юр. лиц | 15 070 497 | (49.43%) | 16 897 306 | (85.95%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 14 126 133 | (46.33%) | 13 288 819 | (67.60%) |
Вклады физ. лиц | 13 462 357 | (44.15%) | 178 257 | (0.91%) |
Прочие процентные обязательств | 335 671 | (1.10%) | 512 333 | (2.61%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 30 489 097 | (100.00%) | 19 658 731 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), сильно уменьшились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 35.5% c 30.49 до 19.66 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка КИВИ Банк (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 7.48% до 6.01%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 77.45% до 70.55% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 3.72% до 2.90%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 6.80% до 4.88%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 2.50% до 1.26%. Стоимость привлеченных средств банков незначительно изменилась за год с 0.00% до 0.00%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | 01 Марта 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 295 000 | (2.58%) | 295 000 | (1.73%) |
Добавочный капитал | -3 123 | (-0.03%) | 0 | (0.00%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 10 254 493 | (89.79%) | 15 745 952 | (92.17%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 854 576 | (7.48%) | 1 027 064 | (6.01%) |
Резервный фонд | 15 391 | (0.13%) | 15 391 | (0.09%) |
Источники собственных средств | 11 420 189 | (100.00%) | 17 083 407 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 49.6%. А вот за прошедший месяц (Февраль 2021 г.) источники собственных средств увеличились на 2.6%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | 01 Марта 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 5 247 075 | (54.51%) | 8 504 487 | (61.50%) |
- в т.ч. уставный капитал | 297 900 | (3.09%) | 297 900 | (2.15%) |
Дополнительный капитал | 4 378 757 | (45.49%) | 5 324 117 | (38.50%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 425 000 | (4.42%) | 325 000 | (2.35%) |
Капитал (по ф.123) | 9 625 832 | (100.00%) | 13 828 604 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 13.83 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 22.5 | 22.2 | 20.0 | 21.4 | 23.3 | 25.0 | 24.9 | 24.6 | 25.3 | 17.5 | 21.4 | 28.0 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 11.5 | 11.0 | 15.2 | 14.8 | 15.8 | 15.8 | 16.2 | 15.7 | 15.3 | 12.0 | 13.6 | 17.2 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 11.5 | 11.0 | 15.2 | 14.8 | 15.8 | 15.8 | 16.2 | 15.7 | 15.3 | 12.0 | 13.6 | 17.2 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 10.2 | 10.6 | 11.1 | 12.2 | 12.4 | 13.4 | 13.1 | 13.2 | 14.0 | 12.4 | 13.4 | 13.8 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 11.8 | 12.2 | 12.5 | 12.9 | 12.9 | 13.6 | 14.3 | 14.8 | 15.7 | 16.3 | 16.6 | 17.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 4.7 | 6.0 | 4.2 | 4.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 6.2 | 1.2 | 1.2 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 8.4 | 8.2 | 6.2 | 6.5 | 2.0 | 2.2 | 3.8 | 3.1 | 4.3 | 7.2 | 4.2 | 3.8 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 24.4 | 23.7 | 44.2 | 41.4 | 51.2 | 50.6 | 27.3 | 36.4 | 27.5 | 16.8 | 17.2 | 24.8 |
Доля просроченных ссуд в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 2.7 | 0.8 | -21.0 | -7.2 | -6.9 | 9.7 | 4.2 | 5.1 | 6.2 | 6.9 | -14.0 | -7.0 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -41.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -15.5 | -15.1 | -2.8 | 26.8 | -4.9 | 10.4 | 3.2 | 8.4 | -3.6 | 12.6 | 19.8 | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | 7.0 | -26.2 | -0.8 | 18.8 | 4.4 | 4.4 | 9.9 | 7.0 | 0.0 | 8.7 | -25.7 | 14.0 |
Отток средств юр. лиц за месяц | -1.2 | -0.3 | 5.8 | 4.3 | 9.1 | -2.0 | 16.9 | 22.8 | -9.0 | -17.9 | -26.6 | 22.6 |
Таким образом, за последний год у банка КИВИ БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка КИВИ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. Условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 1.21, говорит о том, что кредитная организация с высокой вероятностью не усредняет ФОР.
По вкладам: в Марте 2020 года сильно упали вклады физических лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Марта 2021 г.