Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
КИВИ Банк (акционерное общество) является крупным российским банком и среди них занимает 93 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Января 2021 г.) величина активов-нетто банка КИВИ БАНК составила
КИВИ БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Января 2021 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
АКРА | BBB+(RU) (Умеренный уровень кредитоспособности) | развивающийся |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2020 г., тыс.руб | 01 Января 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 61 945 | (0.15%) | 75 667 | (0.17%) |
средств на счетах в Банке России | 3 261 068 | (7.84%) | 3 467 087 | (7.59%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 6 195 751 | (14.89%) | 8 427 379 | (18.44%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 31 245 862 | (75.08%) | 33 626 588 | (73.57%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 711 613 | (1.71%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 41 615 093 | (100.00%) | 45 706 144 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 41.62 до 45.71 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Января 2020 г., тыс.руб | 01 Января 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 242 312 | (0.56%) | 36 262 | (0.09%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 17 223 511 | (39.78%) | 7 503 354 | (19.37%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 11 884 257 | (27.45%) | 12 151 779 | (31.37%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 11 299 583 | (26.10%) | 11 676 040 | (30.14%) |
корсчетов ЛОРО банков | 2 560 005 | (5.91%) | 2 646 527 | (6.83%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 11 381 742 | (26.29%) | 16 401 823 | (42.34%) |
ожидаемый отток денежных средств | 20 429 917 | (47.19%) | 24 661 210 | (63.66%) |
текущих обязательств | 43 291 827 | (100.00%) | 38 739 745 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 20.43 до 24.66 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 185.34%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 53.7 | 45.8 | 55.3 | 62.8 | 54.8 | 51.3 | 64.6 | 74.3 | 40.3 | 40.7 | 42.7 | 99.5 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 95.7 | 91.4 | 91.4 | 91.5 | 98.0 | 104.0 | 118.3 | 121.5 | 119.2 | 117.0 | 115.7 | 104.4 |
Экспертная надежность банка | 193.6 | 186.2 | 169.3 | 161.1 | 176.2 | 182.3 | 208.5 | 210.9 | 227.9 | 233.9 | 234.9 | 185.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка КИВИ Банк (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 68.51% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 40.87% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Января 2020 г., тыс.руб | 01 Января 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 31 259 714 | (69.30%) | 33 640 088 | (85.53%) |
Кредиты юр.лицам | 849 862 | (1.88%) | 1 042 702 | (2.65%) |
Кредиты физ.лицам | 8 729 759 | (19.35%) | 13 477 | (0.03%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 32 619 | (0.07%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 4 233 523 | (9.39%) | 4 630 535 | (11.77%) |
Прочие доходные ссуды | 393 | (0.00%) | 2 480 | (0.01%) |
Доходные активы | 45 105 870 | (100.00%) | 39 329 282 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Векселя, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Кредиты юр.лицам, сильно уменьшились суммы Кредиты физ.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 12.8% c 45.11 до 39.33 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Января 2020 г., тыс.руб | 01 Января 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 32 619 | (0.31%) | 0 | (0.00%) |
Сумма кредитного портфеля | 10 372 347 | (100.00%) | 1 898 747 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 845 283 | (8.15%) | 1 038 292 | (54.68%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 8 729 759 | (84.16%) | 13 477 | (0.71%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 759 714 | (7.32%) | 840 088 | (44.24%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 0.00%. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов. Одновременно, удельный вес залогового обеспечения низкий: 0.00%.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Января 2020 г., тыс.руб | 01 Января 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 2 560 005 | (7.77%) | 2 646 527 | (11.28%) |
Средства юр. лиц | 16 340 823 | (49.58%) | 18 774 285 | (80.02%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 15 067 849 | (45.72%) | 17 595 027 | (75.00%) |
Вклады физ. лиц | 13 697 557 | (41.56%) | 1 620 629 | (6.91%) |
Прочие процентные обязательств | 359 412 | (1.09%) | 419 797 | (1.79%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 32 957 797 | (100.00%) | 23 461 238 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, сильно уменьшились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 28.8% c 32.96 до 23.46 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка КИВИ Банк (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 43.78% до 39.24%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 77.45% до 70.55% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 3.72% до 2.90%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 6.80% до 4.88%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 2.50% до 1.26%. Стоимость привлеченных средств банков незначительно изменилась за год с 0.00% до 0.00%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.15% до 4.10%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2020 г., тыс.руб | 01 Января 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 295 000 | (2.50%) | 295 000 | (1.81%) |
Добавочный капитал | 7 148 | (0.06%) | 0 | (0.00%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 6 308 238 | (53.46%) | 9 601 073 | (58.86%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 5 166 451 | (43.78%) | 6 400 522 | (39.24%) |
Резервный фонд | 15 391 | (0.13%) | 15 391 | (0.09%) |
Источники собственных средств | 11 800 248 | (100.00%) | 16 311 986 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 38.2%. А вот за прошедший месяц (Декабрь 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 3.9%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Января 2020 г., тыс.руб | 01 Января 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 6 236 058 | (61.92%) | 8 497 181 | (68.60%) |
- в т.ч. уставный капитал | 297 900 | (2.96%) | 297 900 | (2.40%) |
Дополнительный капитал | 3 835 312 | (38.08%) | 3 890 126 | (31.40%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 450 000 | (4.47%) | 350 000 | (2.83%) |
Капитал (по ф.123) | 10 071 370 | (100.00%) | 12 387 307 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 12.39 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 23.0 | 21.5 | 22.5 | 22.2 | 20.0 | 21.4 | 23.3 | 25.0 | 24.9 | 24.6 | 25.3 | 17.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 13.5 | 11.7 | 11.5 | 11.0 | 15.2 | 14.8 | 15.8 | 15.8 | 16.2 | 15.7 | 15.3 | 12.0 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 13.5 | 11.7 | 11.5 | 11.0 | 15.2 | 14.8 | 15.8 | 15.8 | 16.2 | 15.7 | 15.3 | 12.0 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 10.6 | 9.6 | 10.2 | 10.6 | 11.1 | 12.2 | 12.4 | 13.4 | 13.1 | 13.2 | 14.0 | 12.4 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 12.2 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.5 | 12.9 | 12.9 | 13.6 | 14.3 | 14.8 | 15.7 | 16.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 1.8 | 3.6 | 4.7 | 6.0 | 4.2 | 4.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 6.2 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 3.9 | 7.0 | 8.4 | 8.2 | 6.2 | 6.5 | 2.0 | 2.2 | 3.8 | 3.1 | 4.3 | 7.2 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 60.6 | 40.8 | 24.4 | 23.7 | 44.2 | 41.4 | 51.2 | 50.6 | 27.3 | 36.4 | 27.5 | 16.8 |
Доля просроченных ссуд в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 19.2 | 4.9 | 2.7 | 0.8 | -21.0 | -7.2 | -6.9 | 9.7 | 4.2 | 5.1 | 6.2 | 6.9 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -4.5 | 2.9 | -41.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 2.0 | -27.6 | -15.5 | -15.1 | -2.8 | 26.8 | -4.9 | 10.4 | 3.2 | 8.4 | -3.6 | 12.6 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -18.4 | 7.8 | 7.0 | -26.2 | -0.8 | 18.8 | 4.4 | 4.4 | 9.9 | 7.0 | 0.0 | 8.7 |
Отток средств юр. лиц за месяц | -13.1 | 6.1 | -1.2 | -0.3 | 5.8 | 4.3 | 9.1 | -2.0 | 16.9 | 22.8 | -9.0 | -17.9 |
Таким образом, за последний год у банка КИВИ БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка КИВИ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.99, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По вкладам: в Марте 2020 года сильно упали вклады физических лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2021 г.