Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК" является крупным российским банком и среди них занимает 41 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Апреля 2019 г.) величина активов-нетто банка ИНВЕСТТОРГБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
ИНВЕСТТОРГБАНК - санируемый банк (находится под контролем АСВ).
ИНВЕСТТОРГБАНК - в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Апреля 2018 г., тыс.руб | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 624 337 | (2.31%) | 358 599 | (3.00%) |
средств на счетах в Банке России | 687 476 | (2.55%) | 1 590 880 | (13.30%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 9 404 451 | (34.82%) | 560 681 | (4.69%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 15 900 000 | (58.88%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 76 381 | (0.28%) | 9 448 528 | (79.01%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 367 544 | (1.36%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 27 005 057 | (100.00%) | 11 958 747 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 27.01 до 11.96 млрд.руб.
Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение. Вероятно, это можно объяснить инвестиционным характером деятельности банка.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Апреля 2018 г., тыс.руб | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 56 799 051 | (70.28%) | 55 658 869 | (65.86%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 1 644 391 | (2.03%) | 2 472 730 | (2.93%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 438 812 | (1.78%) | 1 934 462 | (2.29%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 1 258 306 | (1.56%) | 1 734 806 | (2.05%) |
корсчетов ЛОРО банков | 4 | (0.00%) | 5 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 19 500 000 | (24.13%) | 23 351 971 | (27.63%) |
собственных ценных бумаг | 92 206 | (0.11%) | 122 260 | (0.14%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 1 346 891 | (1.67%) | 976 501 | (1.16%) |
ожидаемый отток денежных средств | 24 519 017 | (30.34%) | 28 254 738 | (33.43%) |
текущих обязательств | 80 821 355 | (100.00%) | 84 516 798 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), уменьшились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 24.52 до 28.25 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 42.32%, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 335.1 | 459.3 | 358.6 | 320.1 | 521.6 | 265.4 | 346.4 | 219.4 | 198.6 | 253.5 | 252.9 | 238.3 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 137.8 | 189.8 | 162.0 | 519.7 | 656.4 | 384.7 | 413.6 | 323.8 | 218.8 | 229.0 | 248.1 | 149.9 |
Экспертная надежность банка | 108.7 | 86.2 | 68.5 | 150.3 | 97.2 | 71.9 | 92.0 | 53.8 | 42.4 | 61.5 | 53.0 | 42.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ИНВЕСТТОРГБАНК АО можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 89.12% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 91.36% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Апреля 2018 г., тыс.руб | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 30 956 000 | (26.07%) | 10 056 447 | (5.82%) |
Кредиты юр.лицам | 50 924 818 | (42.89%) | 47 484 496 | (27.49%) |
Кредиты физ.лицам | 6 315 848 | (5.32%) | 9 070 451 | (5.25%) |
Векселя | 583 371 | (0.49%) | 572 250 | (0.33%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 22 920 221 | (19.30%) | 28 925 173 | (16.75%) |
Вложения в ценные бумаги | 3 646 266 | (3.07%) | 73 178 136 | (42.37%) |
Прочие доходные ссуды | 3 399 371 | (2.86%) | 3 386 950 | (1.96%) |
Доходные активы | 118 745 895 | (100.00%) | 172 716 329 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, увеличились суммы Кредиты физ.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 45.5% c 118.75 до 172.72 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Апреля 2018 г., тыс.руб | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 28 969 027 | (25.30%) | 45 825 881 | (46.32%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 62 483 806 | (54.56%) | 67 401 898 | (68.14%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 166 787 459 | (145.65%) | 185 362 562 | (187.38%) |
Сумма кредитного портфеля | 114 516 258 | (100.00%) | 98 923 347 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 50 924 818 | (44.47%) | 47 484 445 | (48.00%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 6 315 848 | (5.52%) | 9 070 451 | (9.17%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 30 956 000 | (27.03%) | 10 056 447 | (10.17%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Апреля 2018 г., тыс.руб | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 19 500 004 | (15.30%) | 44 437 455 | (25.10%) |
Средства юр. лиц | 49 401 929 | (38.77%) | 74 375 673 | (42.01%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 1 277 780 | (1.00%) | 1 754 491 | (0.99%) |
Вклады физ. лиц | 58 423 968 | (45.85%) | 58 111 914 | (32.82%) |
Прочие процентные обязательств | 98 053 | (0.08%) | 124 801 | (0.07%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 127 423 954 | (100.00%) | 177 049 843 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 38.9% c 127.42 до 177.05 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ИНВЕСТТОРГБАНК АО можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) незначительно за год с -10000.00% до -10000.00%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) незначительно изменилась за год с 0.00% до 0.00% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 1.94% до 0.30%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 7.69% до 11.02%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 4.55% до 6.36%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 5.89% до 7.49%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 7.63% до 6.96%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Апреля 2018 г., тыс.руб | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 10 000 | (-0.59%) | 10 000 | (-0.12%) |
Добавочный капитал | 704 928 | (-41.53%) | 154 300 | (-1.84%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | -3 191 737 | (188.04%) | -8 971 018 | (106.79%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 379 438 | (-22.35%) | 389 356 | (-4.63%) |
Резервный фонд | 400 000 | (-23.57%) | 0 | (0.00%) |
Источники собственных средств | -1 697 371 | (100.00%) | -8 400 656 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на -394.9%. А вот за прошедший месяц (Март 2019 г.) источники собственных средств уменьшились на 1.7%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Апреля 2018 г., тыс.руб | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | -5 683 715 | (100.00%) | -14 428 851 | (100.00%) |
- в т.ч. уставный капитал | 10 000 | (-0.18%) | 10 000 | (-0.07%) |
Дополнительный капитал | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | -5 683 715 | (100.00%) | -14 428 851 | (100.00%) |
Капитал в настоящее время меньше минимально допустимого для банков с 01.01.2015 (300 млн.руб.)
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил -14.43 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капитал (по ф.123 и 134) | -5.95 | -6.20 | -6.64 | -6.79 | -7.27 | -13.03 | -13.31 | -13.43 | -14.24 | -14.08 | -14.35 | -14.43 |
Источники собственных средств (по ф.101) | -1.88 | -2.03 | -2.20 | -2.23 | -2.72 | -7.72 | -7.93 | -7.88 | -8.60 | -8.51 | -8.54 | -8.40 |
Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 0.00%, что свидетельствует о недостатке капитализации.
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.
Внимание! Норматив Н1.0 в течение прошедшего месяца (Март 2019 г.) нарушался 31 дней!
Внимание! Норматив Н1.1 в течение прошедшего месяца (Март 2019 г.) нарушался 31 дней!
Внимание! Норматив Н1.2 в течение прошедшего месяца (Март 2019 г.) нарушался 31 дней!
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 40.3 | 40.6 | 40.4 | 40.4 | 41.1 | 42.3 | 41.6 | 38.1 | 40.3 | 44.8 | 45.4 | 47.5 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 15.7 | 15.3 | 16.8 | 17.1 | 15.8 | 22.8 | 22.7 | 21.7 | 23.5 | 29.7 | 30.7 | 32.7 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к значительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%). Точнее даже можно сказать, что банка ИНВЕСТТОРГБАНК практически потерял большую часть своих кредитов.
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Внимание! Норматив Н7 в течение прошедшего месяца (Март 2019 г.) нарушался 31 дней!
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -0.6 | -5.0 | 8.5 | 6.0 | 9.4 | 2.0 | -2.0 | -3.1 | -1.3 | -0.7 | -0.3 | -0.3 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 7.7 | 3.3 | 0.4 | -0.6 | -1.6 | -2.5 | -2.0 | -0.3 | -0.0 | -1.1 | -1.5 | -1.9 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 74.2 | -35.5 | -40.6 | 5.4 | -2.7 | -7.4 | 24.6 | -17.8 | 20.1 | -2.3 | -8.9 | -7.3 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 49.4 | 0.7 | -0.0 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.2 | -0.4 |
Таким образом, за последний год у банка ИНВЕСТТОРГБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ИНВЕСТТОРГБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.20, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Внимание! Норматив Н4 в течение прошедшего месяца (Март 2019 г.) нарушался 31 дней!
Внимание! Норматив Н10.1 в течение прошедшего месяца (Март 2019 г.) нарушался 31 дней!
Внимание! Норматив Н12 в течение прошедшего месяца (Март 2019 г.) нарушался 31 дней!
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК" свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Апреля 2019 г.