Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК" является крупным российским банком и среди них занимает 44 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Декабря 2018 г.) величина активов-нетто банка ИНВЕСТТОРГБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами).
ИНВЕСТТОРГБАНК - санируемый банк (находится под контролем АСВ).
ИНВЕСТТОРГБАНК - в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 665 420 | (1.69%) | 352 875 | (1.91%) |
средств на счетах в Банке России | 2 056 554 | (5.24%) | 3 521 489 | (19.05%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 18 071 165 | (46.01%) | 140 505 | (0.76%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 15 900 000 | (40.48%) | 8 900 000 | (48.15%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 2 266 794 | (5.77%) | 5 250 158 | (28.40%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 371 267 | (0.95%) | 375 803 | (2.03%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 39 275 510 | (100.00%) | 18 484 460 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 39.28 до 18.48 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 52 194 272 | (67.40%) | 59 049 925 | (63.26%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 1 932 461 | (2.50%) | 1 781 603 | (1.91%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 578 948 | (2.04%) | 2 167 722 | (2.32%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 1 297 239 | (1.68%) | 1 957 316 | (2.10%) |
корсчетов ЛОРО банков | 36 558 | (0.05%) | 5 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 20 188 307 | (26.07%) | 28 648 826 | (30.69%) |
собственных ценных бумаг | 92 206 | (0.12%) | 122 383 | (0.13%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 1 416 960 | (1.83%) | 1 574 716 | (1.69%) |
ожидаемый отток денежных средств | 25 168 570 | (32.50%) | 34 343 675 | (36.79%) |
текущих обязательств | 77 439 712 | (100.00%) | 93 345 180 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 25.17 до 34.34 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 53.82%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 527.2 | 494.5 | 225.7 | 313.0 | 335.1 | 459.3 | 358.6 | 320.1 | 521.6 | 265.4 | 346.4 | 219.4 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 165.9 | 128.1 | 87.2 | 116.5 | 137.8 | 189.8 | 162.0 | 519.7 | 656.4 | 384.7 | 413.6 | 323.8 |
Экспертная надежность банка | 144.7 | 133.1 | 104.1 | 110.1 | 108.7 | 86.2 | 68.5 | 150.3 | 97.2 | 71.9 | 92.0 | 53.8 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ИНВЕСТТОРГБАНК АО можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 89.20% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 90.90% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 30 956 000 | (29.68%) | 22 956 000 | (13.49%) |
Кредиты юр.лицам | 50 076 822 | (48.02%) | 47 793 356 | (28.08%) |
Кредиты физ.лицам | 6 275 438 | (6.02%) | 6 272 098 | (3.68%) |
Векселя | 583 371 | (0.56%) | 572 250 | (0.34%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 7 953 560 | (7.63%) | 32 017 085 | (18.81%) |
Вложения в ценные бумаги | 5 040 091 | (4.83%) | 57 222 254 | (33.62%) |
Прочие доходные ссуды | 3 399 371 | (3.26%) | 3 386 950 | (1.99%) |
Доходные активы | 104 284 653 | (100.00%) | 170 219 993 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, сильно увеличились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 63.2% c 104.28 до 170.22 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 17 821 129 | (18.06%) | 46 818 963 | (41.64%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 58 733 528 | (59.53%) | 67 007 430 | (59.60%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 139 093 897 | (140.98%) | 162 437 542 | (144.48%) |
Сумма кредитного портфеля | 98 661 191 | (100.00%) | 112 425 489 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 50 050 230 | (50.73%) | 47 793 356 | (42.51%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 6 275 438 | (6.36%) | 6 272 098 | (5.58%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 30 956 000 | (31.38%) | 22 956 000 | (20.42%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 20 437 811 | (16.72%) | 37 958 595 | (21.88%) |
Средства юр. лиц | 48 013 808 | (39.27%) | 74 572 796 | (42.99%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 1 717 109 | (1.40%) | 1 976 825 | (1.14%) |
Вклады физ. лиц | 53 706 863 | (43.93%) | 60 812 019 | (35.06%) |
Прочие процентные обязательств | 99 891 | (0.08%) | 128 786 | (0.07%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 122 258 373 | (100.00%) | 173 472 196 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 41.9% c 122.26 до 173.47 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ИНВЕСТТОРГБАНК АО можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) незначительно за год с -10000.00% до -10000.00%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) незначительно изменилась за год с 0.00% до 0.00% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 0.70% до 1.41%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 6.68% до 7.78%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.30% до 4.57%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 5.70% до 6.49%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 8.60% до 7.53%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 10 000 | (-0.75%) | 10 000 | (-0.13%) |
Добавочный капитал | 650 669 | (-48.89%) | 43 792 | (-0.56%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 2 875 | (-0.22%) | -2 495 049 | (31.65%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -2 394 543 | (179.91%) | -5 442 899 | (69.04%) |
Резервный фонд | 400 000 | (-30.05%) | 0 | (0.00%) |
Источники собственных средств | -1 330 999 | (100.00%) | -7 884 156 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на -492.3%. А вот за прошедший месяц (Ноябрь 2018 г.) источники собственных средств уменьшились на 0.5%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | -5 021 059 | (100.00%) | -13 426 440 | (100.00%) |
- в т.ч. уставный капитал | 10 000 | (-0.20%) | 10 000 | (-0.07%) |
Дополнительный капитал | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | -5 021 059 | (100.00%) | -13 426 440 | (100.00%) |
Капитал в настоящее время меньше минимально допустимого для банков с 01.01.2015 (300 млн.руб.)
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил -13.43 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капитал (по ф.123 и 134) | -5.77 | -5.40 | -5.58 | -5.68 | -5.95 | -6.20 | -6.64 | -6.79 | -7.27 | -13.03 | -13.31 | -13.43 |
Источники собственных средств (по ф.101) | -1.83 | -1.41 | -1.61 | -1.70 | -1.88 | -2.03 | -2.20 | -2.23 | -2.72 | -7.72 | -7.93 | -7.88 |
Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 0.00%, что свидетельствует о недостатке капитализации.
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению.
Внимание! Норматив Н1.0 в течение прошедшего месяца (Ноябрь 2018 г.) нарушался 30 дней!
Внимание! Норматив Н1.1 в течение прошедшего месяца (Ноябрь 2018 г.) нарушался 30 дней!
Внимание! Норматив Н1.2 в течение прошедшего месяца (Ноябрь 2018 г.) нарушался 30 дней!
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 38.9 | 38.0 | 35.1 | 37.1 | 40.3 | 40.6 | 40.4 | 40.4 | 41.1 | 42.3 | 41.6 | 38.1 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.3 | 16.8 | 17.1 | 15.8 | 22.8 | 22.7 | 21.7 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%). Точнее даже можно сказать, что банка ИНВЕСТТОРГБАНК практически потерял большую часть своих кредитов.
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Внимание! Норматив Н7 в течение прошедшего месяца (Ноябрь 2018 г.) нарушался 30 дней!
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -5.5 | -1.7 | 5.0 | 9.0 | -0.6 | -5.0 | 8.5 | 6.0 | 9.4 | 2.0 | -2.0 | -3.1 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 7.7 | 3.3 | 0.4 | -0.6 | -1.6 | -2.5 | -2.0 | -0.3 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 8.4 | 13.8 | 6.5 | 13.8 | 74.2 | -35.5 | -40.6 | 5.4 | -2.7 | -7.4 | 24.6 | -17.8 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 4.3 | -1.1 | 3.4 | -3.6 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 49.4 | 0.7 | -0.0 | 0.2 | 0.2 |
Таким образом, за последний год у банка ИНВЕСТТОРГБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ИНВЕСТТОРГБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.20, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Внимание! Норматив Н4 в течение прошедшего месяца (Ноябрь 2018 г.) нарушался 30 дней!
Внимание! Норматив Н10.1 в течение прошедшего месяца (Ноябрь 2018 г.) нарушался 30 дней!
Внимание! Норматив Н12 в течение прошедшего месяца (Ноябрь 2018 г.) нарушался 30 дней!
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК" свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Декабря 2018 г.