Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Коммерческий Банк "ИНТЕРПРОМБАНК" (акционерное общество) является средним российским банком и среди них занимает 127 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Марта 2019 г.) величина активов-нетто банка ИНТЕРПРОМБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
ИНТЕРПРОМБАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Марта 2019 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Moody`s | B3 (Более высокая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) | ||
АКРА | B(RU) (Низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 389 750 | (15.49%) | 358 844 | (18.02%) |
средств на счетах в Банке России | 1 241 945 | (49.35%) | 315 840 | (15.86%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 344 353 | (13.68%) | 421 186 | (21.15%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 529 200 | (21.03%) | 879 200 | (44.14%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 13 447 | (0.53%) | 19 022 | (0.96%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 2 516 678 | (100.00%) | 1 991 624 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг РФ, увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 2.52 до 1.99 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 9 385 308 | (53.22%) | 9 949 853 | (60.39%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 1 191 874 | (6.76%) | 1 632 808 | (9.91%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 5 315 036 | (30.14%) | 3 342 443 | (20.29%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 3 771 487 | (21.39%) | 3 314 332 | (20.12%) |
корсчетов ЛОРО банков | 20 416 | (0.12%) | 48 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 1 063 491 | (6.03%) | 853 571 | (5.18%) |
собственных ценных бумаг | 349 986 | (1.98%) | 377 650 | (2.29%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 308 373 | (1.75%) | 318 448 | (1.93%) |
ожидаемый отток денежных средств | 4 456 733 | (25.27%) | 3 547 468 | (21.53%) |
текущих обязательств | 17 634 484 | (100.00%) | 16 474 821 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 4.46 до 3.55 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 56.14%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 67.7 | 48.5 | 55.3 | 58.8 | 78.7 | 57.5 | 55.3 | 68.2 | 65.8 | 75.0 | 99.3 | 56.1 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 94.4 | 97.6 | 93.1 | 117.9 | 138.8 | 96.7 | 141.0 | 142.5 | 148.5 | 201.7 | 136.2 | 74.2 |
Экспертная надежность банка | 70.4 | 56.6 | 60.9 | 53.4 | 81.8 | 72.7 | 56.4 | 97.0 | 73.2 | 165.6 | 162.4 | 56.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 83.00% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 63.03% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 529 200 | (2.03%) | 879 200 | (3.29%) |
Кредиты юр.лицам | 16 018 979 | (61.60%) | 18 437 285 | (68.94%) |
Кредиты физ.лицам | 2 405 399 | (9.25%) | 5 200 673 | (19.45%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 680 770 | (2.62%) | 1 168 190 | (4.37%) |
Вложения в ценные бумаги | 5 065 366 | (19.48%) | 818 809 | (3.06%) |
Прочие доходные ссуды | 2 979 | (0.01%) | 1 772 | (0.01%) |
Доходные активы | 26 005 335 | (100.00%) | 26 745 466 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты физ.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 2.8% c 26.01 до 26.75 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 349 530 | (1.83%) | 87 100 | (0.37%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 10 117 546 | (52.87%) | 12 285 289 | (51.52%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 55 000 415 | (287.40%) | 27 124 864 | (113.75%) |
Сумма кредитного портфеля | 19 137 327 | (100.00%) | 23 845 422 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 16 018 979 | (83.71%) | 18 437 255 | (77.32%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 2 405 399 | (12.57%) | 5 200 673 | (21.81%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 29 200 | (0.15%) | 29 200 | (0.12%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 1 343 907 | (5.79%) | 853 619 | (4.20%) |
Средства юр. лиц | 9 236 532 | (39.82%) | 4 208 940 | (20.72%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 4 229 423 | (18.24%) | 3 707 085 | (18.25%) |
Вклады физ. лиц | 10 119 246 | (43.63%) | 11 189 908 | (55.09%) |
Прочие процентные обязательств | 2 493 252 | (10.75%) | 4 058 492 | (19.98%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 23 192 937 | (100.00%) | 20 310 959 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 12.4% c 23.19 до 20.31 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с -1.35% до -4.50%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -23.97% до 7.83% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 5.36% до 5.99%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 14.98% до 12.57%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 6.32% до 5.41%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 7.25% до 6.34%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 649 260 | (18.26%) | 649 260 | (9.20%) |
Добавочный капитал | 2 502 194 | (70.38%) | 2 493 440 | (35.31%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | -580 406 | (-16.32%) | 764 424 | (10.83%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -47 997 | (-1.35%) | -317 624 | (-4.50%) |
Резервный фонд | 32 463 | (0.91%) | 32 463 | (0.46%) |
Источники собственных средств | 3 555 514 | (100.00%) | 7 060 821 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 98.6%. А вот за прошедший месяц (Февраль 2019 г.) источники собственных средств уменьшились на 12.4%. Такое резкое падение собственных средств за месяц крайне негативно для финансовой устойчивости банка.
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 6 141 863 | (72.31%) | 5 322 273 | (56.92%) |
- в т.ч. уставный капитал | 597 822 | (7.04%) | 597 822 | (6.39%) |
Дополнительный капитал | 2 351 728 | (27.69%) | 4 027 976 | (43.08%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 2 000 000 | (23.55%) | 3 500 000 | (37.43%) |
Капитал (по ф.123) | 8 493 591 | (100.00%) | 9 350 249 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 9.35 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 19.3 | 18.2 | 15.8 | 16.1 | 16.3 | 18.0 | 17.7 | 16.2 | 16.4 | 15.6 | 17.6 | 16.3 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 7.1 | 6.7 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.3 | 10.9 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 10.7 | 9.3 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 13.7 | 12.8 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.3 | 10.9 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 10.7 | 9.3 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 9.4 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 7.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 2.2 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 21.8 | 22.4 | 23.0 | 23.0 | 24.2 | 24.0 | 24.0 | 23.6 | 23.4 | 22.7 | 14.3 | 18.3 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 270.1 | 282.6 | 294.3 | 294.3 | 281.7 | 248.7 | 228.9 | 252.0 | 236.1 | 244.6 | 223.1 | 224.3 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -8.9 | -6.0 | -3.6 | 2.5 | -7.4 | -8.9 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 16.0 | 16.5 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -2.6 | 2.4 | -5.3 | -18.1 | 2.4 | 1.2 | -1.0 | 15.7 | -2.2 | 36.3 | -1.2 | -8.5 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 79.6 | -18.5 | -13.9 | -31.5 | -1.1 | -27.1 | 34.3 | 16.3 | 11.5 | -15.4 | 108.9 | -22.3 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | 47.3 | -13.2 | -2.5 | -4.3 | -18.7 | 17.8 | -0.6 | 36.9 | -63.6 | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -1.1 | -3.8 | -32.3 | -16.0 | 8.4 | -1.9 | -13.8 | -3.5 | -2.1 | 0.9 | -0.2 | -3.4 |
Таким образом, за последний год у банка ИНТЕРПРОМБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ИНТЕРПРОМБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.52, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По вкладам: в Июне 2018 года сильно упали вклады физических лиц, в конце 2018 года сильно выросли вклады физическиз лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
По кассе: в Январе 2019 года наблюдался значительный рост оборотов по кассе, такой резкий всплеск мог быть связан как с объективными причинами (например, кризисные явления в экономике в целом), так и с возможными манипуляциями с кассой и проведением сомнительных операций.
По расчетным счетам: в Ноябре 2018 года произошло резкое падение оборотов по расчетным счетам, т.е. обороты по расчетным счетам настабильны, что может означать возможное проведение сомнительных операций.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Коммерческий Банк "ИНТЕРПРОМБАНК" (акционерное общество) свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Марта 2019 г.