Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью) является небольшим российским банком и среди них занимает 204 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Ноября 2019 г.) величина активов-нетто банка ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.
(по состоянию на 15 Ноября 2019 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruBB (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 253 323 | (8.58%) | 282 102 | (11.02%) |
средств на счетах в Банке России | 288 440 | (9.77%) | 200 501 | (7.83%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 80 730 | (2.74%) | 201 427 | (7.87%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 2 206 298 | (74.76%) | 1 754 322 | (68.55%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 122 524 | (4.15%) | 120 997 | (4.73%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 2 951 315 | (100.00%) | 2 559 349 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 2.95 до 2.56 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 3 536 950 | (56.98%) | 3 692 666 | (59.96%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 1 244 942 | (20.06%) | 1 139 063 | (18.50%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 205 480 | (19.42%) | 1 122 460 | (18.23%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 1 205 480 | (19.42%) | 1 102 160 | (17.90%) |
корсчетов ЛОРО банков | 1 638 | (0.03%) | 517 | (0.01%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 217 919 | (3.51%) | 203 373 | (3.30%) |
ожидаемый отток денежных средств | 1 003 091 | (16.16%) | 951 414 | (15.45%) |
текущих обязательств | 6 206 929 | (100.00%) | 6 158 079 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 1.00 до 0.95 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 269.00%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 193.5 | 111.8 | 168.6 | 227.3 | 167.2 | 339.1 | 289.9 | 237.3 | 383.9 | 283.0 | 203.8 | 268.5 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 445.7 | 347.0 | 287.4 | 437.2 | 328.3 | 421.3 | 491.6 | 400.5 | 606.3 | 578.4 | 328.6 | 530.2 |
Экспертная надежность банка | 275.5 | 275.2 | 273.9 | 283.3 | 248.6 | 229.0 | 214.0 | 228.2 | 220.7 | 223.9 | 256.4 | 269.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО «Хакасский муниципальный банк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 87.11% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 78.30% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 2 206 298 | (29.96%) | 1 754 322 | (23.42%) |
Кредиты юр.лицам | 2 769 911 | (37.62%) | 3 108 758 | (41.51%) |
Кредиты физ.лицам | 2 168 132 | (29.44%) | 2 303 490 | (30.75%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 119 071 | (1.62%) | 123 488 | (1.65%) |
Прочие доходные ссуды | 100 000 | (1.36%) | 200 000 | (2.67%) |
Доходные активы | 7 363 412 | (100.00%) | 7 490 058 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 1.7% c 7.36 до 7.49 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 7 878 402 | (147.42%) | 8 091 413 | (132.25%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 11 838 923 | (221.52%) | 12 355 140 | (201.94%) |
Сумма кредитного портфеля | 5 344 341 | (100.00%) | 6 118 270 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 2 724 827 | (50.99%) | 3 086 800 | (50.45%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 2 168 132 | (40.57%) | 2 303 490 | (37.65%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 306 298 | (5.73%) | 506 022 | (8.27%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 21 675 | (0.32%) | 11 710 | (0.17%) |
Средства юр. лиц | 1 492 980 | (22.31%) | 1 460 148 | (21.69%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 1 205 480 | (18.01%) | 1 102 160 | (16.37%) |
Вклады физ. лиц | 4 781 892 | (71.45%) | 4 831 729 | (71.76%) |
Прочие процентные обязательств | 396 061 | (5.92%) | 429 487 | (6.38%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 6 692 608 | (100.00%) | 6 733 074 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 0.6% c 6.69 до 6.73 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО «Хакасский муниципальный банк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 6.57% до 12.66%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 9.98% до 20.85% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 7.05% до 7.52%. Доходность ссудных операций незначительно изменилась за год с 12.74% до 12.79%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.25% до 4.72%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.15% до 5.35%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 355 775 | (33.91%) | 355 775 | (31.57%) |
Добавочный капитал | 119 528 | (11.39%) | 37 702 | (3.35%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 464 944 | (44.31%) | 550 670 | (48.87%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 68 958 | (6.57%) | 142 686 | (12.66%) |
Резервный фонд | 40 000 | (3.81%) | 40 000 | (3.55%) |
Источники собственных средств | 1 049 205 | (100.00%) | 1 126 833 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 7.4%. А вот за прошедший месяц (Октябрь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 0.5%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 752 767 | (63.51%) | 828 162 | (66.22%) |
- в т.ч. уставный капитал | 285 910 | (24.12%) | 285 910 | (22.86%) |
Дополнительный капитал | 432 554 | (36.49%) | 422 451 | (33.78%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 172 500 | (14.55%) | 241 500 | (19.31%) |
Капитал (по ф.123) | 1 185 321 | (100.00%) | 1 250 613 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.25 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 17.7 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 15.5 | 15.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 11.7 | 11.4 | 11.4 | 11.6 | 12.4 | 12.0 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11.0 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 11.7 | 11.4 | 11.4 | 11.6 | 12.4 | 12.0 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11.0 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.1 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 11.8 | 9.0 | 9.2 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 9.5 | 9.3 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 94.5 | 99.6 | 104.9 | 96.6 | 129.9 | 130.2 | 124.3 | 117.9 | 116.9 | 113.5 | 109.6 | 109.0 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 3.6 | 1.4 | 1.0 | 4.1 | -3.5 | 1.0 | -4.4 | -3.6 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -1.8 | 2.0 | -2.8 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | -1.7 | 0.9 | -1.2 | - | 1.4 | 2.8 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -9.3 | 10.9 | -21.4 | 0.0 | 11.2 | 0.5 | -7.0 | 2.1 | 8.5 | -8.4 | -2.0 | 11.5 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 8.7 | 5.6 | 2.8 | -8.7 | 14.8 | -30.4 | 16.1 | 0.1 | -10.5 | 7.5 | 9.2 | -6.8 |
Таким образом, за последний год у банка ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.32, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Ноября 2019 г.