Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК" является небольшим российским банком и среди них занимает 210 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Июня 2020 г.) величина активов-нетто банка ГУТА-БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами).
(по состоянию на 15 Июня 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruB+ (Низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 300 501 | (6.51%) | 503 113 | (11.64%) |
средств на счетах в Банке России | 39 601 | (0.86%) | 72 640 | (1.68%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 628 821 | (13.61%) | 259 684 | (6.01%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 31 000 | (0.67%) | 3 231 177 | (74.76%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 2 592 261 | (56.12%) | 40 289 | (0.93%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 1 208 182 | (26.16%) | 252 970 | (5.85%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 4 619 139 | (100.00%) | 4 321 972 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что сильно увеличились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 4.62 до 4.32 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 49 | (0.00%) | 81 | (0.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 579 411 | (20.91%) | 1 302 279 | (49.38%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 2 173 043 | (78.43%) | 1 191 304 | (45.18%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 2 173 043 | (78.43%) | 1 191 304 | (45.18%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 18 072 | (0.65%) | 143 371 | (5.44%) |
ожидаемый отток денежных средств | 945 233 | (34.12%) | 750 125 | (28.45%) |
текущих обязательств | 2 770 575 | (100.00%) | 2 637 035 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 0.95 до 0.75 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 576.17%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 96.4 | 124.9 | 124.3 | 94.2 | 117.7 | 119.4 | 100.9 | 43.4 | 32.4 | 49.6 | 127.4 | 90.5 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 222.9 | 258.5 | 235.6 | 263.8 | 264.4 | 250.1 | 224.5 | 209.4 | 228.8 | 174.3 | 239.4 | 241.4 |
Экспертная надежность банка | 277.3 | 312.8 | 601.6 | 591.4 | 310.9 | 488.2 | 762.5 | 515.9 | 597.9 | 425.0 | 525.0 | 576.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «ГУТА-БАНК» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 82.25% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 38.21% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 31 000 | (0.53%) | 3 231 177 | (55.67%) |
Кредиты юр.лицам | 621 673 | (10.62%) | 837 464 | (14.43%) |
Кредиты физ.лицам | 478 513 | (8.18%) | 390 583 | (6.73%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 4 721 006 | (80.67%) | 1 341 248 | (23.11%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 5 852 192 | (100.00%) | 5 803 673 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, увеличились суммы Кредиты юр.лицам, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Кредиты физ.лицам, сильно уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 0.8% c 5.85 до 5.80 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 30 095 | (2.66%) | 50 339 | (1.89%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 87 380 | (7.72%) | 73 334 | (2.76%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 468 595 | (41.43%) | 648 047 | (24.37%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 131 186 | (100.00%) | 2 659 224 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 621 673 | (54.96%) | 837 464 | (31.49%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 478 513 | (42.30%) | 390 583 | (14.69%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 31 000 | (2.74%) | 1 431 177 | (53.82%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 4.65%. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 2 460 261 | (83.97%) | 1 419 124 | (52.63%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 2 282 761 | (77.91%) | 1 216 524 | (45.12%) |
Вклады физ. лиц | 469 742 | (16.03%) | 1 277 140 | (47.37%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 2 930 003 | (100.00%) | 2 696 264 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), сильно увеличились суммы Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 8.0% c 2.93 до 2.70 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «ГУТА-БАНК» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 1.73% до 0.94%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 8.67% до -5.75% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 34.36% до 6.50%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 108.36% до 11.03%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 0.75% до 0.50%. Стоимость средств населения (физ.лиц) незначительно изменилась за год с 0.00% до 0.00%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 1 700 000 | (50.92%) | 1 700 000 | (50.08%) |
Добавочный капитал | 976 097 | (29.24%) | 976 097 | (28.75%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 554 237 | (16.60%) | 632 389 | (18.63%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 57 740 | (1.73%) | 31 801 | (0.94%) |
Резервный фонд | 50 608 | (1.52%) | 54 250 | (1.60%) |
Источники собственных средств | 3 338 682 | (100.00%) | 3 394 537 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 1.7%. А вот за прошедший месяц (Май 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 1.0%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 3 179 972 | (95.30%) | 3 244 073 | (95.96%) |
- в т.ч. уставный капитал | 1 699 613 | (50.94%) | 1 699 613 | (50.28%) |
Дополнительный капитал | 156 847 | (4.70%) | 136 545 | (4.04%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 75 000 | (2.25%) | 45 000 | (1.33%) |
Капитал (по ф.123) | 3 336 819 | (100.00%) | 3 380 618 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 3.38 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 56.1 | 59.4 | 60.6 | 60.0 | 69.4 | 71.4 | 97.8 | 87.3 | 87.8 | 76.6 | 91.7 | 87.6 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 53.8 | 57.6 | 58.9 | 58.3 | 67.4 | 69.0 | 94.2 | 83.2 | 84.2 | 73.9 | 88.6 | 85.4 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 53.8 | 57.6 | 58.9 | 58.3 | 67.4 | 69.0 | 94.2 | 83.2 | 84.2 | 73.9 | 88.6 | 85.4 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 35.1 | 31.3 | 29.5 | 19.4 | 27.3 | 27.2 | 12.7 | 16.2 | 26.3 | 16.3 | 6.5 | 11.1 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 76.0 | 82.8 | 82.2 | 56.7 | 83.9 | 78.5 | 39.2 | 50.6 | 77.2 | 57.1 | 24.2 | 41.7 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 102.3 | 86.6 | 84.4 | 74.0 | 84.3 | 78.0 | 40.7 | 50.7 | 52.1 | 69.6 | 40.6 | 45.3 |
Доля просроченных ссуд в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 21.6 | -10.4 | -20.4 | -12.8 | 23.2 | -10.9 | -11.8 | 13.5 | 42.5 | 5.8 | 16.7 | 17.2 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 19.4 | -6.4 | -3.8 | 8.2 | 14.3 | -14.6 | 31.9 | -42.2 | 34.6 | 12.7 | -56.0 | -18.5 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | 116.0 | -13.3 | 35.0 | -32.2 | 67.7 | -28.7 | 43.6 | -54.5 | -26.1 | 45.2 | 118.0 | -50.0 |
Отток средств юр. лиц за месяц | -49.1 | -5.1 | 24.7 | 1.8 | -16.2 | 11.2 | -3.1 | 67.5 | -49.3 | 131.6 | -26.2 | -28.2 |
Таким образом, за последний год у банка ГУТА-БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ГУТА-БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. Условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 2.31, говорит о том, что кредитная организация с высокой вероятностью не усредняет ФОР.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК" свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июня 2020 г.