Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК" является небольшим российским банком и среди них занимает 223 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Ноября 2019 г.) величина активов-нетто банка ГУТА-БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами). Банк большую часть пассивов держит в источниках собственных средств, т.е., скорее всего, обслуживает интересы акционеров. Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
(по состоянию на 15 Ноября 2019 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruB+ (Низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 250 906 | (5.54%) | 352 831 | (12.85%) |
средств на счетах в Банке России | 61 110 | (1.35%) | 6 024 | (0.22%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 133 710 | (2.95%) | 222 663 | (8.11%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 1 480 030 | (32.68%) | 31 000 | (1.13%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 2 395 353 | (52.88%) | 1 445 454 | (52.63%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 245 079 | (5.41%) | 809 694 | (29.48%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 4 529 426 | (100.00%) | 2 746 215 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что увеличились суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 4.53 до 2.75 млрд.руб.
Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение. Вероятно, это можно объяснить инвестиционным характером деятельности банка.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 1 | (0.00%) | 81 | (0.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 438 444 | (24.56%) | 666 913 | (32.34%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 320 600 | (73.98%) | 964 104 | (46.75%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 1 315 600 | (73.70%) | 964 104 | (46.75%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 400 220 | (19.41%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 26 001 | (1.46%) | 30 789 | (1.49%) |
ожидаемый отток денежных средств | 598 085 | (33.51%) | 883 346 | (42.84%) |
текущих обязательств | 1 785 046 | (100.00%) | 2 062 107 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.60 до 0.88 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 310.89%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 140.7 | 92.4 | 111.6 | 102.6 | 170.6 | 189.4 | 123.5 | 96.4 | 124.9 | 124.3 | 94.2 | 117.7 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 225.1 | 166.4 | 185.9 | 220.5 | 246.1 | 266.8 | 200.0 | 222.9 | 258.5 | 235.6 | 263.8 | 264.4 |
Экспертная надежность банка | 712.5 | 711.1 | 548.5 | 542.5 | 535.4 | 787.2 | 488.7 | 277.3 | 312.8 | 601.6 | 591.4 | 310.9 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному падению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «ГУТА-БАНК» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 86.80% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 34.86% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 1 480 030 | (27.63%) | 31 000 | (0.56%) |
Кредиты юр.лицам | 679 747 | (12.69%) | 766 233 | (13.72%) |
Кредиты физ.лицам | 533 983 | (9.97%) | 457 058 | (8.18%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 2 662 829 | (49.71%) | 4 331 209 | (77.54%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 5 356 589 | (100.00%) | 5 585 500 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 4.3% c 5.36 до 5.59 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 265 190 | (21.31%) | 38 808 | (3.09%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 111 488 | (8.96%) | 84 179 | (6.71%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 245 394 | (19.71%) | 638 108 | (50.87%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 244 730 | (100.00%) | 1 254 291 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 679 747 | (54.61%) | 766 233 | (61.09%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 533 983 | (42.90%) | 457 058 | (36.44%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 31 000 | (2.49%) | 31 000 | (2.47%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 9.81%. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 400 220 | (17.84%) |
Средства юр. лиц | 1 593 123 | (82.46%) | 1 262 426 | (56.27%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 1 415 113 | (73.24%) | 1 050 126 | (46.81%) |
Вклады физ. лиц | 338 932 | (17.54%) | 580 972 | (25.89%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 1 932 055 | (100.00%) | 2 243 618 | (100.00%) |
Видим, что сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, уменьшились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 16.1% c 1.93 до 2.24 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «ГУТА-БАНК» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 1.40% до 1.75%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 2.43% до 2.63% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 6.70% до 17.13%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 11.35% до 68.94%. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 0.91% до 0.90%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 1.74% до 10.93%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 0.19% до 0.00%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 1 700 000 | (52.25%) | 1 700 000 | (50.96%) |
Добавочный капитал | 976 120 | (30.00%) | 976 097 | (29.26%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 481 374 | (14.79%) | 546 897 | (16.40%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 45 532 | (1.40%) | 58 436 | (1.75%) |
Резервный фонд | 50 608 | (1.56%) | 54 250 | (1.63%) |
Источники собственных средств | 3 253 634 | (100.00%) | 3 335 680 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 2.5%. А вот за прошедший месяц (Октябрь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 0.5%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 3 100 156 | (94.47%) | 3 176 214 | (95.86%) |
- в т.ч. уставный капитал | 1 699 613 | (51.79%) | 1 699 613 | (51.29%) |
Дополнительный капитал | 181 492 | (5.53%) | 137 346 | (4.14%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 90 000 | (2.74%) | 60 000 | (1.81%) |
Капитал (по ф.123) | 3 281 648 | (100.00%) | 3 313 560 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 3.31 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 104.5 | 64.8 | 75.0 | 57.9 | 68.1 | 76.8 | 62.9 | 56.1 | 59.4 | 60.6 | 60.0 | 69.4 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 100.1 | 61.2 | 70.6 | 54.7 | 64.0 | 72.9 | 60.6 | 53.8 | 57.6 | 58.9 | 58.3 | 67.4 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 100.1 | 61.2 | 70.6 | 54.7 | 64.0 | 72.9 | 60.6 | 53.8 | 57.6 | 58.9 | 58.3 | 67.4 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 33.5 | 32.7 | 38.9 | 35.7 | 38.1 | 36.8 | 35.8 | 35.1 | 31.3 | 29.5 | 19.4 | 27.3 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 58.1 | 39.0 | 77.0 | 105.7 | 70.5 | 86.6 | 71.6 | 76.0 | 82.8 | 82.2 | 56.7 | 83.9 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 11.1 | 33.7 | 19.4 | 60.6 | 37.7 | 36.1 | 72.4 | 102.3 | 86.6 | 84.4 | 74.0 | 84.3 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка ГУТА-БАНК имеется огромное количество плохих кредитов.
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -26.6 | 8.4 | 67.4 | 13.4 | -36.9 | -8.1 | -12.9 | 21.6 | -10.4 | -20.4 | -12.8 | 23.2 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | -70.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -16.8 | 42.1 | -48.6 | 37.8 | -6.1 | 44.9 | -39.6 | 19.4 | -6.4 | -3.8 | 8.2 | 14.3 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | 3.6 | 77.5 | -60.2 | -24.0 | 11.4 | 0.5 | -5.3 | 116.0 | -13.3 | 35.0 | -32.2 | 67.7 |
Отток средств юр. лиц за месяц | 42.7 | -18.4 | 35.1 | -33.5 | -19.7 | -9.4 | 103.1 | -49.1 | -5.1 | 24.7 | 1.8 | -16.2 |
Таким образом, за последний год у банка ГУТА-БАНК не было смены собственников (акционеров).
Видно, что в Январе 2019 года зафиксирован значительный рост ФОР, что может свидетельствовать о переводе Центральным Банком России банка ГУТА-БАНК в ненадежную группу банков. Об этом же свидетельствует условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 1.83. Это означает, что кредитная организация с высокой вероятностью не усредняет ФОР и относится к четвертой группе надежности.
По вкладам: в Январе 2019 года сильно упали вклады физических лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
Отношение Касса/Корсчет более 10-и, что намного превышает среднее по российским банкам (1-1.2) и может вызывать некоторое подозрение из-за слишком "кассового" характера бизнеса банка.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК" свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Ноября 2019 г.