Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество) является средним российским банком и среди них занимает 171 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Декабря 2019 г.) величина активов-нетто банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | 01 Декабря 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 448 556 | (37.70%) | 261 005 | (26.14%) |
средств на счетах в Банке России | 281 003 | (23.62%) | 278 233 | (27.86%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 73 935 | (6.21%) | 42 211 | (4.23%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 11 053 | (0.93%) | 8 731 | (0.87%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 375 202 | (31.54%) | 408 337 | (40.89%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 1 189 749 | (100.00%) | 998 517 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 1.19 до 1.00 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | 01 Декабря 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 3 264 212 | (41.14%) | 2 512 004 | (45.55%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 915 508 | (11.54%) | 526 137 | (9.54%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 627 336 | (20.51%) | 2 438 061 | (44.20%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 596 176 | (7.51%) | 454 579 | (8.24%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 2 089 560 | (26.33%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 4 155 | (0.05%) | 800 | (0.01%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 34 193 | (0.43%) | 38 365 | (0.70%) |
ожидаемый отток денежных средств | 3 033 604 | (38.23%) | 1 192 603 | (21.62%) |
текущих обязательств | 7 934 964 | (100.00%) | 5 515 367 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 3.03 до 1.19 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 83.73%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 84.9 | 135.8 | 144.2 | 77.2 | 154.7 | 43.0 | 88.0 | 62.9 | 119.8 | 154.2 | 178.3 | 234.0 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 168.1 | 203.2 | 125.8 | 101.3 | 170.3 | 102.9 | 98.4 | 73.1 | 97.0 | 173.8 | 164.4 | 258.0 |
Экспертная надежность банка | 125.6 | 99.5 | 108.6 | 131.0 | 60.7 | 41.2 | 39.4 | 37.1 | 60.7 | 83.8 | 123.8 | 83.7 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, а сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка КБ «Гарант-Инвест» (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 91.04% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 43.22% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | 01 Декабря 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 11 053 | (0.08%) | 8 731 | (0.07%) |
Кредиты юр.лицам | 11 265 225 | (77.42%) | 10 551 672 | (81.33%) |
Кредиты физ.лицам | 350 417 | (2.41%) | 398 280 | (3.07%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 2 923 852 | (20.09%) | 2 015 610 | (15.54%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 14 550 547 | (100.00%) | 12 974 293 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 10.8% c 14.55 до 12.97 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | 01 Декабря 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 500 | (0.00%) | 500 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 973 994 | (8.38%) | 1 006 254 | (9.18%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 5 248 295 | (45.14%) | 4 327 923 | (39.49%) |
Сумма кредитного портфеля | 11 626 695 | (100.00%) | 10 958 683 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 11 017 265 | (94.76%) | 10 306 671 | (94.05%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 350 417 | (3.01%) | 398 280 | (3.63%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 11 053 | (0.10%) | 8 731 | (0.08%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | 01 Декабря 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 2 089 560 | (23.84%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 2 662 826 | (30.38%) | 1 956 237 | (31.76%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 776 238 | (8.86%) | 459 386 | (7.46%) |
Вклады физ. лиц | 3 999 658 | (45.63%) | 3 033 334 | (49.25%) |
Прочие процентные обязательств | 13 632 | (0.16%) | 1 169 636 | (18.99%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 8 765 676 | (100.00%) | 6 159 207 | (100.00%) |
Видим, что уменьшились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 29.7% c 8.77 до 6.16 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка КБ «Гарант-Инвест» (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с -83.93% до 34.76%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -23.01% до 81.56% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 6.98% до 7.79%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 10.89% до 11.02%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.72% до 4.54%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 3.74% до 3.44%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | 01 Декабря 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 725 035 | (69.78%) | 725 035 | (24.37%) |
Добавочный капитал | -45 341 | (-4.36%) | 3 168 | (0.11%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 469 | (0.05%) | 775 187 | (26.06%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -872 160 | (-83.93%) | 1 034 052 | (34.76%) |
Резервный фонд | 455 589 | (43.84%) | 434 634 | (14.61%) |
Источники собственных средств | 1 039 092 | (100.00%) | 2 974 697 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 186.3%. А вот за прошедший месяц (Ноябрь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 0.5%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | 01 Декабря 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 1 423 895 | (100.00%) | 1 631 801 | (93.07%) |
- в т.ч. уставный капитал | 725 035 | (50.92%) | 725 035 | (41.35%) |
Дополнительный капитал | 0 | (0.00%) | 121 524 | (6.93%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 1 423 895 | (100.00%) | 1 753 325 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.75 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 13.2 | 14.7 | 14.6 | 14.2 | 16.4 | 14.4 | 17.5 | 17.0 | 19.3 | 20.9 | 20.9 | 19.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 9.2 | 10.3 | 10.2 | 10.0 | 12.2 | 10.5 | 11.7 | 11.3 | 12.9 | 13.7 | 13.4 | 12.8 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 13.2 | 14.7 | 14.6 | 14.2 | 16.4 | 14.4 | 16.5 | 16.0 | 18.2 | 19.4 | 18.9 | 18.1 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 15.0 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 13.2 | 10.7 | 9.8 | 10.6 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 53.1 | 55.7 | 56.0 | 50.2 | 49.7 | 49.0 | 49.8 | 49.8 | 48.6 | 46.8 | 43.0 | 46.7 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 405.1 | 357.0 | 352.0 | 349.3 | 312.9 | 341.2 | 312.5 | 310.8 | 268.7 | 241.7 | 233.7 | 249.0 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ имеется огромное количество плохих кредитов.
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -10.0 | -0.5 | 7.9 | -3.6 | -6.4 | -1.8 | 2.0 | -0.2 | 2.2 | -5.6 | -6.2 | 6.1 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -4.6 | -5.8 | 1.6 | 9.7 | -2.9 | 0.6 | -13.5 | -5.0 | 0.6 | -2.2 | 1.7 | -5.9 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | 119.3 | -3.0 | 10.0 | - | - | 111.1 | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | -54.2 | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 27.0 | -1.4 | -8.0 | -22.1 | 12.7 | -1.3 | -16.3 | 5.0 | -20.5 | 6.0 | 29.0 | -23.0 |
Таким образом, за последний год у банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.50, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По вкладам: в Июне 2019 года сильно упали вклады физических лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
По кассе: в Феврале 2019 года наблюдался значительный рост оборотов по кассе, в Июле 2019 года наблюдался значительный рост оборотов по кассе, такой резкий всплеск мог быть связан как с объективными причинами (например, кризисные явления в экономике в целом), так и с возможными манипуляциями с кассой и проведением сомнительных операций.
По расчетным счетам: в Апреле 2019 года произошло резкое падение оборотов по расчетным счетам, т.е. обороты по расчетным счетам настабильны, что может означать возможное проведение сомнительных операций.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество) свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Декабря 2019 г.