Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество) является средним российским банком и среди них занимает 176 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Ноября 2018 г.) величина активов-нетто банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2017 г., тыс.руб | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 172 972 | (26.40%) | 400 446 | (44.18%) |
средств на счетах в Банке России | 275 381 | (42.03%) | 326 069 | (35.97%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 62 246 | (9.50%) | 78 231 | (8.63%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 9 232 | (1.41%) | 11 053 | (1.22%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 135 394 | (20.66%) | 90 668 | (10.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 655 225 | (100.00%) | 906 467 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно увеличились суммы средств в кассе, уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.66 до 0.91 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Ноября 2017 г., тыс.руб | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 3 908 947 | (54.01%) | 3 213 102 | (42.04%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 768 345 | (10.62%) | 798 214 | (10.44%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 613 773 | (22.30%) | 1 533 254 | (20.06%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 355 736 | (4.92%) | 459 555 | (6.01%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 789 676 | (10.91%) | 2 057 705 | (26.93%) |
собственных ценных бумаг | 113 000 | (1.56%) | 3 100 | (0.04%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 43 264 | (0.60%) | 36 821 | (0.48%) |
ожидаемый отток денежных средств | 1 863 731 | (25.75%) | 2 951 404 | (38.62%) |
текущих обязательств | 7 237 005 | (100.00%) | 7 642 196 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, сильно уменьшились суммы собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 1.86 до 2.95 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 30.71%, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 55.1 | 93.2 | 56.4 | 47.3 | 40.1 | 33.9 | 58.9 | 56.5 | 52.9 | 90.6 | 112.5 | 66.1 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 79.9 | 140.9 | 72.0 | 107.3 | 62.6 | 71.2 | 91.2 | 65.7 | 60.3 | 85.0 | 157.2 | 133.5 |
Экспертная надежность банка | 33.0 | 23.1 | 21.8 | 17.3 | 50.1 | 53.5 | 58.6 | 69.4 | 24.4 | 43.3 | 51.4 | 30.7 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, а экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка КБ «Гарант-Инвест» (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 91.17% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 55.15% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Ноября 2017 г., тыс.руб | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 9 232 | (0.07%) | 11 053 | (0.07%) |
Кредиты юр.лицам | 12 363 018 | (90.50%) | 11 797 507 | (79.46%) |
Кредиты физ.лицам | 313 777 | (2.30%) | 347 127 | (2.34%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 974 318 | (7.13%) | 2 690 968 | (18.13%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 13 660 345 | (100.00%) | 14 846 655 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 8.7% c 13.66 до 14.85 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Ноября 2017 г., тыс.руб | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 580 813 | (4.58%) | 500 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 053 702 | (8.31%) | 973 599 | (8.01%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 5 492 867 | (43.30%) | 5 209 789 | (42.86%) |
Сумма кредитного портфеля | 12 686 027 | (100.00%) | 12 155 687 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 12 163 018 | (95.88%) | 11 577 557 | (95.24%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 313 777 | (2.47%) | 347 127 | (2.86%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 9 232 | (0.07%) | 11 053 | (0.09%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 8.01%. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Ноября 2017 г., тыс.руб | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 789 676 | (9.76%) | 2 057 705 | (22.91%) |
Средства юр. лиц | 2 530 755 | (31.27%) | 2 990 405 | (33.30%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 382 972 | (4.73%) | 551 445 | (6.14%) |
Вклады физ. лиц | 4 650 056 | (57.45%) | 3 919 426 | (43.64%) |
Прочие процентные обязательств | 123 492 | (1.53%) | 13 632 | (0.15%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 8 093 979 | (100.00%) | 8 981 168 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 11.0% c 8.09 до 8.98 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка КБ «Гарант-Инвест» (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась до критического значения за год с 3.31% до -96.46%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 3.59% до -23.01% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 7.45% до 6.98%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 11.38% до 10.89%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.36% до 4.72%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 8.64% до 6.52%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 4.84% до 3.74%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2017 г., тыс.руб | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 725 035 | (37.30%) | 725 035 | (74.59%) |
Добавочный капитал | 41 740 | (2.15%) | -47 020 | (-4.84%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 335 | (0.02%) | 469 | (0.05%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 64 385 | (3.31%) | -937 587 | (-96.46%) |
Резервный фонд | 336 667 | (17.32%) | 455 589 | (46.87%) |
Источники собственных средств | 1 943 662 | (100.00%) | 971 986 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 50.0%. А вот за прошедший месяц (Октябрь 2018 г.) источники собственных средств уменьшились на 38.9%. Такое резкое падение собственных средств за месяц крайне негативно для финансовой устойчивости банка.
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Ноября 2017 г., тыс.руб | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 1 866 409 | (77.17%) | 1 450 300 | (100.00%) |
- в т.ч. уставный капитал | 725 035 | (29.98%) | 725 035 | (49.99%) |
Дополнительный капитал | 552 228 | (22.83%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 478 646 | (19.79%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 2 418 637 | (100.00%) | 1 450 300 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.45 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 16.9 | 17.5 | 17.6 | 18.9 | 17.9 | 10.4 | 12.0 | 11.0 | 11.8 | 11.2 | 16.7 | 11.4 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.8 | 13.4 | 7.0 | 8.6 | 7.4 | 8.2 | 7.7 | 12.8 | 7.6 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.8 | 13.4 | 7.0 | 12.0 | 11.0 | 11.8 | 11.2 | 16.7 | 11.4 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 1.5 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 0.97 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 0.97 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Таким образом, налицо ухудшение достаточности капитала и соответственно надежности.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 11.8 | 20.6 | 25.3 | 19.0 | 18.6 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 18.9 | 18.3 | 15.8 | 17.5 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 37.3 | 38.3 | 39.0 | 39.6 | 39.3 | 46.8 | 46.1 | 48.4 | 48.2 | 48.4 | 47.1 | 51.5 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 294.2 | 280.4 | 269.2 | 264.0 | 293.7 | 558.1 | 474.7 | 508.5 | 482.6 | 506.8 | 304.7 | 487.6 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ имеется огромное количество плохих кредитов.
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 0.4 | 2.6 | 1.5 | -0.9 | -5.3 | -5.1 | 10.5 | 8.9 | -0.6 | 2.3 | 13.1 | -0.5 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.6 | -0.9 | -4.6 | -2.0 | 1.8 | 6.3 | -9.5 | -5.1 | 3.1 | 4.7 | -7.0 | -2.8 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -12.2 | 55.6 | -44.9 | -8.4 | 5.0 | 9.8 | 45.4 | - | 52.2 | 1.5 | - | 89.1 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -8.8 | 10.0 | -5.5 | -2.9 | 1.4 | 21.4 | 22.5 | 6.9 | -7.9 | 9.6 | -3.5 | -18.2 |
Таким образом, за последний год у банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.58, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество) свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Ноября 2018 г.