Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество) является средним российским банком и среди них занимает 162 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Июня 2020 г.) величина активов-нетто банка ФОРШТАДТ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
(по состоянию на 15 Июня 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruBB+ (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 405 018 | (13.04%) | 293 192 | (10.05%) |
средств на счетах в Банке России | 178 194 | (5.74%) | 314 444 | (10.78%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 83 884 | (2.70%) | 222 622 | (7.63%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 646 950 | (20.83%) | 758 612 | (26.01%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 1 096 815 | (35.31%) | 486 570 | (16.68%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 818 014 | (26.34%) | 989 549 | (33.93%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 3 106 180 | (100.00%) | 2 916 573 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), уменьшились суммы средств в кассе, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 3.11 до 2.92 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 4 667 055 | (62.74%) | 5 161 291 | (60.02%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 1 869 277 | (25.13%) | 2 047 338 | (23.81%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 817 867 | (11.00%) | 1 084 752 | (12.61%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 493 766 | (6.64%) | 679 994 | (7.91%) |
корсчетов ЛОРО банков | 91 | (0.00%) | 5 095 | (0.06%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 1 079 | (0.01%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 82 879 | (1.11%) | 300 631 | (3.50%) |
ожидаемый отток денежных средств | 831 476 | (11.18%) | 1 202 425 | (13.98%) |
текущих обязательств | 7 438 248 | (100.00%) | 8 599 107 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы корсчетов ЛОРО банков, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.83 до 1.20 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 242.56%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 88.8 | 89.0 | 108.5 | 60.5 | 79.9 | 80.8 | 45.1 | 80.6 | 80.2 | 43.7 | 62.5 | 78.3 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 189.0 | 194.5 | 190.9 | 171.1 | 186.6 | 176.2 | 141.1 | 188.3 | 179.5 | 144.9 | 220.6 | 197.0 |
Экспертная надежность банка | 313.8 | 296.7 | 302.1 | 250.0 | 243.8 | 239.8 | 265.1 | 216.2 | 211.8 | 180.5 | 226.5 | 242.6 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АКБ «Форштадт» (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 89.58% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 61.48% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 646 950 | (4.69%) | 758 612 | (5.05%) |
Кредиты юр.лицам | 4 854 727 | (35.16%) | 5 001 756 | (33.33%) |
Кредиты физ.лицам | 3 708 420 | (26.86%) | 3 972 289 | (26.47%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 201 805 | (1.46%) | 103 778 | (0.69%) |
Вложения в ценные бумаги | 4 394 005 | (31.83%) | 5 171 992 | (34.46%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 13 805 879 | (100.00%) | 15 008 522 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 8.7% c 13.81 до 15.01 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 4 085 011 | (43.40%) | 3 380 867 | (34.37%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 5 603 105 | (59.53%) | 5 932 027 | (60.31%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 21 245 328 | (225.73%) | 19 022 748 | (193.39%) |
Сумма кредитного портфеля | 9 411 874 | (100.00%) | 9 836 530 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 4 854 727 | (51.58%) | 4 978 688 | (50.61%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 3 708 420 | (39.40%) | 3 972 289 | (40.38%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 646 950 | (6.87%) | 758 612 | (7.71%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 91 | (0.00%) | 5 095 | (0.05%) |
Средства юр. лиц | 2 693 948 | (29.21%) | 3 107 463 | (30.17%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 503 685 | (5.46%) | 711 939 | (6.91%) |
Вклады физ. лиц | 6 526 413 | (70.76%) | 7 176 684 | (69.67%) |
Прочие процентные обязательств | 3 289 | (0.04%) | 12 157 | (0.12%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 9 223 741 | (100.00%) | 10 301 399 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 11.7% c 9.22 до 10.30 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АКБ «Форштадт» (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 4.81% до 9.16%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 5.34% до 11.17% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 7.15% до 5.75%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 15.87% до 15.04%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.70% до 5.59%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.28% до 5.92%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 1 610 000 | (53.54%) | 1 610 000 | (47.92%) |
Добавочный капитал | -27 692 | (-0.92%) | 100 597 | (2.99%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 1 181 714 | (39.30%) | 1 259 229 | (37.48%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 144 566 | (4.81%) | 307 622 | (9.16%) |
Резервный фонд | 80 500 | (2.68%) | 80 500 | (2.40%) |
Источники собственных средств | 3 007 060 | (100.00%) | 3 359 693 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 11.7%. А вот за прошедший месяц (Май 2020 г.) источники собственных средств уменьшились на 3.1%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 2 644 300 | (89.81%) | 2 726 590 | (84.84%) |
- в т.ч. уставный капитал | 1 610 000 | (54.68%) | 1 610 000 | (50.10%) |
Дополнительный капитал | 300 006 | (10.19%) | 487 211 | (15.16%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 300 000 | (10.19%) | 300 000 | (9.33%) |
Капитал (по ф.123) | 2 944 306 | (100.00%) | 3 213 801 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 3.21 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 20.8 | 20.8 | 19.5 | 20.2 | 19.5 | 18.6 | 18.4 | 17.9 | 18.8 | 17.7 | 18.2 | 17.9 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 18.7 | 18.3 | 17.3 | 17.5 | 16.5 | 15.9 | 15.1 | 14.5 | 15.4 | 14.4 | 16.0 | 15.2 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 18.7 | 18.3 | 17.3 | 17.5 | 16.5 | 15.9 | 15.1 | 14.5 | 15.4 | 14.4 | 16.0 | 15.2 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 6.2 | 5.9 | 5.4 | 6.1 | 5.6 | 5.3 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 32.1 | 32.7 | 30.1 | 32.3 | 31.0 | 30.2 | 30.6 | 29.4 | 29.4 | 30.2 | 29.6 | 27.8 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 178.2 | 164.0 | 170.1 | 177.8 | 171.4 | 190.6 | 178.2 | 173.4 | 164.6 | 174.4 | 167.1 | 169.9 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 1.1 | 3.0 | 1.9 | 4.7 | 3.4 | -2.9 | 4.9 | 0.4 | -0.6 | 1.4 | 4.0 | -0.8 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -5.3 | 2.1 | 8.1 | -2.9 | -0.1 | 6.0 | -0.4 | 2.1 | 0.2 | 6.1 | -5.6 | 0.3 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 27.6 | 11.9 | -16.8 | -12.1 | 6.9 | 3.8 | 3.6 | -33.1 | -2.7 | 36.8 | -40.1 | 0.4 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | -20.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 17.0 | -5.4 | 12.4 | -8.5 | 0.4 | 5.7 | -7.2 | 5.4 | -1.1 | -8.6 | 0.0 | 7.8 |
Таким образом, за последний год у банка ФОРШТАДТ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ФОРШТАДТ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.37, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июня 2020 г.