Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество) является средним российским банком и среди них занимает 158 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Марта 2020 г.) величина активов-нетто банка ФОРШТАДТ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
(по состоянию на 15 Марта 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruBB+ (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 313 257 | (11.86%) | 333 958 | (11.23%) |
средств на счетах в Банке России | 244 343 | (9.25%) | 328 722 | (11.06%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 88 579 | (3.35%) | 116 489 | (3.92%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 200 428 | (7.59%) | 732 316 | (24.63%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 1 099 090 | (41.60%) | 613 446 | (20.63%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 818 973 | (31.00%) | 1 021 862 | (34.37%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 2 641 824 | (100.00%) | 2 973 398 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, увеличились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 2.64 до 2.97 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 4 664 518 | (64.48%) | 5 205 804 | (58.06%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 1 642 727 | (22.71%) | 1 951 727 | (21.77%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 847 050 | (11.71%) | 1 434 068 | (15.99%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 571 536 | (7.90%) | 757 594 | (8.45%) |
корсчетов ЛОРО банков | 42 | (0.00%) | 25 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 1 079 | (0.01%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 78 082 | (1.08%) | 374 746 | (4.18%) |
ожидаемый отток денежных средств | 815 522 | (11.27%) | 1 403 861 | (15.66%) |
текущих обязательств | 7 233 498 | (100.00%) | 8 966 370 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, увеличились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.82 до 1.40 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 211.80%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 94.0 | 83.6 | 100.7 | 88.8 | 89.0 | 108.5 | 60.5 | 79.9 | 80.8 | 45.1 | 80.6 | 80.2 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 214.0 | 235.2 | 240.4 | 189.0 | 194.5 | 190.9 | 171.1 | 186.6 | 176.2 | 141.1 | 188.3 | 179.5 |
Экспертная надежность банка | 359.9 | 351.5 | 373.6 | 313.8 | 296.7 | 302.1 | 250.0 | 243.8 | 239.8 | 265.1 | 216.2 | 211.8 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2, а также норматив текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АКБ «Форштадт» (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 90.52% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 61.21% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 200 428 | (1.48%) | 732 316 | (4.80%) |
Кредиты юр.лицам | 4 886 812 | (36.10%) | 4 806 864 | (31.53%) |
Кредиты физ.лицам | 3 776 207 | (27.90%) | 3 992 592 | (26.19%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 227 423 | (1.68%) | 101 601 | (0.67%) |
Вложения в ценные бумаги | 4 445 969 | (32.84%) | 5 612 856 | (36.81%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 13 536 834 | (100.00%) | 15 246 425 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 12.6% c 13.54 до 15.25 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 4 299 507 | (47.29%) | 3 517 413 | (36.51%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 5 786 596 | (63.65%) | 5 577 143 | (57.89%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 21 908 585 | (241.00%) | 17 935 550 | (186.18%) |
Сумма кредитного портфеля | 9 090 865 | (100.00%) | 9 633 569 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 4 886 812 | (53.76%) | 4 782 344 | (49.64%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 3 776 207 | (41.54%) | 3 992 592 | (41.44%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 200 428 | (2.20%) | 732 316 | (7.60%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 42 | (0.00%) | 25 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 2 576 637 | (28.93%) | 3 152 733 | (30.58%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 571 759 | (6.42%) | 762 839 | (7.40%) |
Вклады физ. лиц | 6 307 022 | (70.83%) | 7 152 286 | (69.37%) |
Прочие процентные обязательств | 21 318 | (0.24%) | 5 016 | (0.05%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 8 905 019 | (100.00%) | 10 310 060 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 15.8% c 8.91 до 10.31 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АКБ «Форштадт» (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 0.66% до 4.17%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 7.81% до 12.76% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа незначительно изменилась за год с 6.66% до 6.67%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 14.91% до 15.53%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.90% до 5.68%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.56% до 6.30%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 1 610 000 | (53.57%) | 1 610 000 | (47.07%) |
Добавочный капитал | -77 891 | (-2.59%) | 139 493 | (4.08%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 1 368 152 | (45.52%) | 1 445 667 | (42.27%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 19 723 | (0.66%) | 142 489 | (4.17%) |
Резервный фонд | 80 500 | (2.68%) | 80 500 | (2.35%) |
Источники собственных средств | 3 005 601 | (100.00%) | 3 420 314 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 13.8%. А вот за прошедший месяц (Февраль 2020 г.) источники собственных средств уменьшились на 2.0%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 2 711 933 | (86.70%) | 2 686 240 | (81.65%) |
- в т.ч. уставный капитал | 1 610 000 | (51.47%) | 1 610 000 | (48.94%) |
Дополнительный капитал | 415 839 | (13.30%) | 603 633 | (18.35%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 300 000 | (9.59%) | 300 000 | (9.12%) |
Капитал (по ф.123) | 3 127 772 | (100.00%) | 3 289 873 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 3.29 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 22.6 | 22.4 | 21.1 | 20.8 | 20.8 | 19.5 | 20.2 | 19.5 | 18.6 | 18.4 | 17.9 | 18.8 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 20.5 | 20.1 | 18.9 | 18.7 | 18.3 | 17.3 | 17.5 | 16.5 | 15.9 | 15.1 | 14.5 | 15.4 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 20.5 | 20.1 | 18.9 | 18.7 | 18.3 | 17.3 | 17.5 | 16.5 | 15.9 | 15.1 | 14.5 | 15.4 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 6.6 | 6.9 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 5.4 | 6.1 | 5.6 | 5.3 | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 32.3 | 31.7 | 31.2 | 32.1 | 32.7 | 30.1 | 32.3 | 31.0 | 30.2 | 30.6 | 29.4 | 29.4 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 147.6 | 145.7 | 169.4 | 178.2 | 164.0 | 170.1 | 177.8 | 171.4 | 190.6 | 178.2 | 173.4 | 164.6 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -4.3 | 0.5 | -4.5 | 1.1 | 3.0 | 1.9 | 4.7 | 3.4 | -2.9 | 4.9 | 0.4 | -0.6 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 2.9 | -2.5 | 3.1 | -5.3 | 2.1 | 8.1 | -2.9 | -0.1 | 6.0 | -0.4 | 2.1 | 0.2 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 12.9 | 16.1 | -4.1 | 27.6 | 11.9 | -16.8 | -12.1 | 6.9 | 3.8 | 3.6 | -33.1 | -2.7 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | -20.3 | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 4.2 | 1.7 | -1.3 | 17.0 | -5.4 | 12.4 | -8.5 | 0.4 | 5.7 | -7.2 | 5.4 | -1.1 |
Таким образом, за последний год у банка ФОРШТАДТ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ФОРШТАДТ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.36, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Марта 2020 г.