Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество) является средним российским банком и среди них занимает 162 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Января 2020 г.) величина активов-нетто банка ФОРШТАДТ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
(по состоянию на 15 Января 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruBB+ (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 309 789 | (10.51%) | 305 458 | (10.94%) |
средств на счетах в Банке России | 264 058 | (8.96%) | 238 339 | (8.54%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 138 686 | (4.71%) | 159 052 | (5.70%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 445 668 | (15.12%) | 684 589 | (24.53%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 1 095 694 | (37.18%) | 612 831 | (21.96%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 815 579 | (27.67%) | 930 181 | (33.33%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 2 947 137 | (100.00%) | 2 790 927 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 2.95 до 2.79 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 5 274 935 | (66.52%) | 5 034 302 | (59.73%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 1 644 550 | (20.74%) | 1 956 934 | (23.22%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 928 579 | (11.71%) | 1 385 163 | (16.44%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 554 717 | (7.00%) | 807 073 | (9.58%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 1 079 | (0.01%) | 2 725 | (0.03%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 80 539 | (1.02%) | 48 753 | (0.58%) |
ожидаемый отток денежных средств | 881 251 | (11.11%) | 1 052 952 | (12.49%) |
текущих обязательств | 7 929 682 | (100.00%) | 8 427 877 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы собственных ценных бумаг, сильно уменьшились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.88 до 1.05 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 265.06%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 75.7 | 73.4 | 94.0 | 83.6 | 100.7 | 88.8 | 89.0 | 108.5 | 60.5 | 79.9 | 80.8 | 45.1 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 203.1 | 210.3 | 214.0 | 235.2 | 240.4 | 189.0 | 194.5 | 190.9 | 171.1 | 186.6 | 176.2 | 141.1 |
Экспертная надежность банка | 324.1 | 323.9 | 359.9 | 351.5 | 373.6 | 313.8 | 296.7 | 302.1 | 250.0 | 243.8 | 239.8 | 265.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2, а также норматив текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АКБ «Форштадт» (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 90.61% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 61.45% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 445 668 | (3.21%) | 684 589 | (4.63%) |
Кредиты юр.лицам | 4 843 448 | (34.85%) | 4 618 545 | (31.21%) |
Кредиты физ.лицам | 3 900 560 | (28.06%) | 4 033 377 | (27.25%) |
Векселя | 20 000 | (0.14%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 220 561 | (1.59%) | 100 181 | (0.68%) |
Вложения в ценные бумаги | 4 469 307 | (32.15%) | 5 363 820 | (36.24%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 13 899 544 | (100.00%) | 14 800 528 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, сильно уменьшились суммы Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 6.5% c 13.90 до 14.80 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 4 442 380 | (47.21%) | 3 626 275 | (38.43%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 5 741 832 | (61.02%) | 5 622 954 | (59.59%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 22 638 888 | (240.58%) | 17 808 745 | (188.72%) |
Сумма кредитного портфеля | 9 410 237 | (100.00%) | 9 436 708 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 4 843 448 | (51.47%) | 4 592 805 | (48.67%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 3 900 560 | (41.45%) | 4 033 377 | (42.74%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 445 668 | (4.74%) | 684 589 | (7.25%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 2 539 524 | (26.80%) | 3 023 292 | (30.12%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 556 766 | (5.88%) | 812 123 | (8.09%) |
Вклады физ. лиц | 6 917 436 | (73.01%) | 6 986 186 | (69.60%) |
Прочие процентные обязательств | 18 118 | (0.19%) | 27 789 | (0.28%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 9 475 078 | (100.00%) | 10 037 267 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 5.9% c 9.48 до 10.04 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АКБ «Форштадт» (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 7.17% до 10.09%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 7.81% до 12.76% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа незначительно изменилась за год с 6.66% до 6.67%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 14.91% до 15.53%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.90% до 5.68%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.56% до 6.30%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 1 610 000 | (54.79%) | 1 610 000 | (47.77%) |
Добавочный капитал | -106 553 | (-3.63%) | 155 893 | (4.63%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 1 143 761 | (38.93%) | 1 181 714 | (35.06%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 210 547 | (7.17%) | 339 964 | (10.09%) |
Резервный фонд | 80 500 | (2.74%) | 80 500 | (2.39%) |
Источники собственных средств | 2 938 255 | (100.00%) | 3 370 484 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 14.7%. А вот за прошедший месяц (Декабрь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 0.2%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 2 777 142 | (90.25%) | 2 684 229 | (81.83%) |
- в т.ч. уставный капитал | 1 610 000 | (52.32%) | 1 610 000 | (49.08%) |
Дополнительный капитал | 300 006 | (9.75%) | 596 147 | (18.17%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 300 000 | (9.75%) | 300 000 | (9.15%) |
Капитал (по ф.123) | 3 077 148 | (100.00%) | 3 280 376 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 3.28 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 24.0 | 25.5 | 22.6 | 22.4 | 21.1 | 20.8 | 20.8 | 19.5 | 20.2 | 19.5 | 18.6 | 18.4 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 20.1 | 22.1 | 20.5 | 20.1 | 18.9 | 18.7 | 18.3 | 17.3 | 17.5 | 16.5 | 15.9 | 15.1 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 20.1 | 22.1 | 20.5 | 20.1 | 18.9 | 18.7 | 18.3 | 17.3 | 17.5 | 16.5 | 15.9 | 15.1 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.3 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 5.4 | 6.1 | 5.6 | 5.3 | 4.6 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 31.4 | 32.7 | 32.3 | 31.7 | 31.2 | 32.1 | 32.7 | 30.1 | 32.3 | 31.0 | 30.2 | 30.6 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 147.8 | 157.9 | 147.6 | 145.7 | 169.4 | 178.2 | 164.0 | 170.1 | 177.8 | 171.4 | 190.6 | 178.2 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -6.2 | -6.6 | -4.3 | 0.5 | -4.5 | 1.1 | 3.0 | 1.9 | 4.7 | 3.4 | -2.9 | 4.9 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -4.4 | -4.6 | 2.9 | -2.5 | 3.1 | -5.3 | 2.1 | 8.1 | -2.9 | -0.1 | 6.0 | -0.4 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -27.3 | 0.4 | 12.9 | 16.1 | -4.1 | 27.6 | 11.9 | -16.8 | -12.1 | 6.9 | 3.8 | 3.6 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | -20.3 | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -3.0 | 4.6 | 4.2 | 1.7 | -1.3 | 17.0 | -5.4 | 12.4 | -8.5 | 0.4 | 5.7 | -7.2 |
Таким образом, за последний год у банка ФОРШТАДТ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ФОРШТАДТ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.37, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2020 г.