Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк" является небольшим российским банком и среди них занимает 224 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Июня 2020 г.) величина активов-нетто банка ФОРБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами).
(по состоянию на 15 Июня 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruB (Низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 190 173 | (13.55%) | 202 087 | (18.47%) |
средств на счетах в Банке России | 170 186 | (12.13%) | 15 163 | (1.39%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 64 852 | (4.62%) | 81 307 | (7.43%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 419 253 | (29.88%) | 252 236 | (23.06%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 558 761 | (39.82%) | 543 168 | (49.65%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 1 403 225 | (100.00%) | 1 093 963 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 1.40 до 1.09 млрд.руб.
Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 3 177 670 | (69.60%) | 3 139 364 | (67.94%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 161 110 | (3.53%) | 107 067 | (2.32%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 117 412 | (24.48%) | 1 180 124 | (25.54%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 975 609 | (21.37%) | 1 026 693 | (22.22%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 12 746 | (0.28%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 96 434 | (2.11%) | 193 943 | (4.20%) |
ожидаемый отток денежных средств | 731 139 | (16.01%) | 833 668 | (18.04%) |
текущих обязательств | 4 565 372 | (100.00%) | 4 620 498 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.73 до 0.83 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 131.22%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 86.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 100.1 | 119.0 | 114.0 | 110.7 | 130.8 | 120.5 | 104.0 | 115.8 | 105.4 | 89.0 | 65.5 | 67.6 |
Экспертная надежность банка | 164.4 | 178.5 | 179.8 | 196.1 | 206.3 | 185.1 | 180.2 | 196.3 | 164.1 | 96.4 | 109.4 | 131.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению, а сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 .
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО КБ «ФорБанк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 80.64% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 76.23% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 419 253 | (8.36%) | 252 236 | (4.94%) |
Кредиты юр.лицам | 3 255 547 | (64.94%) | 3 259 678 | (63.81%) |
Кредиты физ.лицам | 499 491 | (9.96%) | 411 447 | (8.05%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 170 748 | (3.41%) | 576 607 | (11.29%) |
Вложения в ценные бумаги | 674 595 | (13.46%) | 609 205 | (11.92%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 307 | (0.01%) |
Доходные активы | 5 013 311 | (100.00%) | 5 108 744 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, уменьшились суммы Кредиты физ.лицам, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 1.9% c 5.01 до 5.11 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 306 650 | (7.07%) | 190 443 | (4.23%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 4 214 257 | (97.14%) | 3 666 978 | (81.50%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 15 020 831 | (346.23%) | 13 209 534 | (293.58%) |
Сумма кредитного портфеля | 4 338 459 | (100.00%) | 4 499 457 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 3 253 632 | (75.00%) | 3 254 003 | (72.32%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 499 491 | (11.51%) | 411 447 | (9.14%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 419 253 | (9.66%) | 252 236 | (5.61%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 1 596 387 | (32.26%) | 1 583 182 | (32.78%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 975 692 | (19.72%) | 1 026 779 | (21.26%) |
Вклады физ. лиц | 3 338 697 | (67.48%) | 3 246 345 | (67.22%) |
Прочие процентные обязательств | 12 949 | (0.26%) | 66 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 4 948 033 | (100.00%) | 4 829 593 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 2.4% c 4.95 до 4.83 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО КБ «ФорБанк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 1.17% до -3.20%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 38.77% до 7.38% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 6.84% до 3.54%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 14.55% до 10.75%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 4.90% до 5.36%. Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за год с 6.12% до 6.58%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 96 491 | (10.27%) | 96 491 | (10.82%) |
Добавочный капитал | 28 014 | (2.98%) | 3 691 | (0.41%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 466 116 | (49.61%) | 482 116 | (54.07%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 10 984 | (1.17%) | -28 557 | (-3.20%) |
Резервный фонд | 22 627 | (2.41%) | 22 627 | (2.54%) |
Источники собственных средств | 939 572 | (100.00%) | 891 708 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 5.1%. А вот за прошедший месяц (Май 2020 г.) источники собственных средств уменьшились на 3.7%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 744 069 | (89.96%) | 559 060 | (76.41%) |
- в т.ч. уставный капитал | 96 491 | (11.67%) | 96 491 | (13.19%) |
Дополнительный капитал | 83 057 | (10.04%) | 172 555 | (23.59%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 55 050 | (6.66%) | 146 788 | (20.06%) |
Капитал (по ф.123) | 827 126 | (100.00%) | 731 615 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.73 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 11.4 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 11.0 | 11.1 | 10.7 | 11.8 | 11.3 | 11.3 | 10.8 | 10.3 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 10.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 10.3 | 9.9 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 8.8 | 8.5 | 9.0 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 7.9 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.73 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 1.0 | 0.98 | 0.89 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.89 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 6.2 | 6.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 6.9 | 7.3 | 6.9 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 7.8 | 8.6 | 9.2 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 8.2 | 8.7 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 321.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%)., в то же время норматив достаточности капитала Н1 довольно низкий и капитала будет недостаточно при возможном увеличении доли резервирования. Также это может свидетельствовать о возможном сокрытии плохих активов.
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | 7.0 | 17.3 | - | - | - | 10.9 | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -4.4 | -69.7 | -1.1 | 3.6 | 5.5 | 4.5 | -0.6 | 0.3 | 2.0 | -9.5 | -3.4 | -5.7 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 4.7 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | -1.9 | -1.2 | -1.3 | -4.0 | -3.1 | -4.3 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -0.5 | 5.2 | -18.6 | 2.9 | 7.3 | -8.9 | 4.7 | -22.7 | 3.2 | 21.2 | -3.9 | -9.4 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -1.3 | 14.9 | 9.4 | -5.4 | 13.1 | -20.2 | 40.9 | -39.0 | - | 11.3 | -4.6 | -7.9 |
Отток средств юр. лиц за месяц | -5.8 | -2.9 | 8.8 | 6.8 | -3.3 | 4.5 | 11.5 | -1.8 | -11.2 | -9.9 | -5.1 | 11.0 |
Таким образом, за последний год у банка ФОРБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ФОРБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.10, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Отношение Касса/Корсчет более 10-и, что намного превышает среднее по российским банкам (1-1.2) и может вызывать некоторое подозрение из-за слишком "кассового" характера бизнеса банка.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк" свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июня 2020 г.