Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" является крупнейшим российским банком и среди них занимает 7 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка ФК ОТКРЫТИЕ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами).
Банк ФК ОТКРЫТИЕ - находится в ломбардном списке, и Банком России принимаются в качестве залога облигации рассматриваемой кредитной организации; имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; находится под прямым или косвенным контролем ЦБ или РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Мая 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Moody`s | Ba2 (Сравнительно небольшая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) | ||
Эксперт РА | ruAA- (Высокий уровень кредитоспособности) | позитивный | ||
АКРА | AA-(RU) (Высокий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 41 659 312 | (6.86%) | 43 534 156 | (6.26%) |
средств на счетах в Банке России | 52 774 385 | (8.69%) | 106 573 281 | (15.33%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 15 245 970 | (2.51%) | 8 760 069 | (1.26%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 183 118 123 | (30.15%) | 186 256 371 | (26.79%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 237 697 054 | (39.14%) | 272 979 755 | (39.26%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 90 241 814 | (14.86%) | 90 752 875 | (13.05%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 607 327 658 | (100.00%) | 695 332 638 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 607.33 до 695.33 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 542 699 319 | (42.25%) | 540 674 328 | (30.38%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 304 930 880 | (23.74%) | 378 475 000 | (21.27%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 344 767 249 | (26.84%) | 721 073 374 | (40.51%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 196 229 321 | (15.28%) | 251 505 110 | (14.13%) |
корсчетов ЛОРО банков | 15 770 389 | (1.23%) | 15 914 792 | (0.89%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 52 171 889 | (4.06%) | 87 066 971 | (4.89%) |
собственных ценных бумаг | 462 501 | (0.04%) | 1 552 255 | (0.09%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 23 622 778 | (1.84%) | 35 035 768 | (1.97%) |
ожидаемый отток денежных средств | 287 562 511 | (22.39%) | 492 880 352 | (27.69%) |
текущих обязательств | 1 284 425 005 | (100.00%) | 1 779 792 488 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, корсчетов ЛОРО банков, увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 287.56 до 492.88 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 141.08%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 159.2 | 144.7 | 157.6 | 187.8 | 122.6 | 161.9 | 156.8 | 187.0 | 150.8 | 117.5 | 163.5 | 172.9 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 300.9 | 277.4 | 296.2 | 249.5 | 218.5 | 196.5 | 145.6 | 144.8 | 155.3 | 143.5 | 169.9 | 199.4 |
Экспертная надежность банка | 219.9 | 204.3 | 204.2 | 183.5 | 162.1 | 144.6 | 129.7 | 128.0 | 135.0 | 132.5 | 145.3 | 141.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО Банк «ФК Открытие» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 87.22% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 70.92% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 275 714 370 | (15.01%) | 235 750 488 | (9.77%) |
Кредиты юр.лицам | 702 378 019 | (38.24%) | 998 520 466 | (41.37%) |
Кредиты физ.лицам | 228 287 752 | (12.43%) | 380 583 523 | (15.77%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 94 335 958 | (5.14%) | 82 556 914 | (3.42%) |
Вложения в ценные бумаги | 550 387 013 | (29.97%) | 719 652 982 | (29.81%) |
Прочие доходные ссуды | 8 045 660 | (0.44%) | 16 305 233 | (0.68%) |
Доходные активы | 1 836 542 149 | (100.00%) | 2 413 772 658 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, увеличились суммы Кредиты юр.лицам, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Кредиты физ.лицам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 31.4% c 1836.54 до 2413.77 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 282 968 947 | (22.98%) | 360 064 172 | (21.44%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 718 783 315 | (58.37%) | 1 144 942 957 | (68.17%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 4 476 143 205 | (363.51%) | 7 151 554 625 | (425.83%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 231 383 840 | (100.00%) | 1 679 431 845 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 578 828 814 | (47.01%) | 774 594 867 | (46.12%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 228 287 752 | (18.54%) | 380 583 523 | (22.66%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 260 714 370 | (21.17%) | 235 750 488 | (14.04%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 74 321 848 | (5.45%) | 130 770 992 | (6.66%) |
Средства юр. лиц | 382 560 537 | (28.06%) | 562 117 572 | (28.64%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 205 625 540 | (15.08%) | 261 330 306 | (13.32%) |
Вклады физ. лиц | 838 233 980 | (61.48%) | 909 324 132 | (46.33%) |
Прочие процентные обязательств | 68 388 009 | (5.02%) | 360 352 206 | (18.36%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 3 317 480 | (0.24%) | 21 860 085 | (1.11%) |
Процентные обязательства | 1 363 504 374 | (100.00%) | 1 962 564 902 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 43.9% c 1363.50 до 1962.56 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО Банк «ФК Открытие» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 7.13% до 2.35%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 24.51% до 4.16% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 3.71% до 2.43%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 11.40% до 8.62%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.05% до 4.37%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 3.99% до 3.82%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.59% до 4.60%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 226 487 207 | (71.00%) | 226 487 207 | (60.09%) |
Добавочный капитал | 316 848 209 | (99.32%) | 342 298 014 | (90.82%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | -247 377 659 | (-77.55%) | -201 067 297 | (-53.35%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 22 742 627 | (7.13%) | 8 869 905 | (2.35%) |
Резервный фонд | 0 | (0.00%) | 295 177 | (0.08%) |
Источники собственных средств | 319 007 997 | (100.00%) | 376 904 401 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 18.1%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 5.4%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 307 302 481 | (99.74%) | 310 291 004 | (95.81%) |
- в т.ч. уставный капитал | 226 487 207 | (73.51%) | 226 487 207 | (69.93%) |
Дополнительный капитал | 815 811 | (0.26%) | 13 580 206 | (4.19%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 308 118 292 | (100.00%) | 323 871 210 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 323.87 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 17.6 | 17.4 | 17.0 | 17.0 | 16.4 | 15.9 | 15.2 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.1 | 14.0 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 17.6 | 16.8 | 16.1 | 15.7 | 15.1 | 14.1 | 13.3 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 12.9 | 13.5 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 17.6 | 16.8 | 16.1 | 15.7 | 15.1 | 14.1 | 13.3 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 13.0 | 13.5 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 308.3 | 317.8 | 315.2 | 326.3 | 321.0 | 325.7 | 325.1 | 310.1 | 312.4 | 308.7 | 306.1 | 323.9 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 326.6 | 341.7 | 345.4 | 353.4 | 354.5 | 368.4 | 371.2 | 371.9 | 376.9 | 370.8 | 357.7 | 376.9 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 17.2 | 17.0 | 16.0 | 15.6 | 14.9 | 14.6 | 14.4 | 12.9 | 13.6 | 13.6 | 12.8 | 12.7 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 40.0 | 36.5 | 34.5 | 33.9 | 32.7 | 31.1 | 30.6 | 26.5 | 27.7 | 27.5 | 25.9 | 25.5 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 146.1 | 140.5 | 170.6 | 163.8 | 168.2 | 185.7 | 193.2 | 233.5 | 227.8 | 212.1 | 224.6 | 203.8 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -3.4 | 1.5 | -0.8 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 2.3 | -0.7 | 5.3 | 5.9 | 1.6 | 1.5 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 3.7 | -0.7 | -0.4 | 1.1 | -0.2 | 1.3 | 1.5 | -0.6 | -0.3 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -12.3 | 2.7 | 10.3 | -14.5 | 3.7 | -3.7 | -0.4 | 32.2 | -30.0 | -8.8 | 33.8 | -35.3 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -4.0 | -7.5 | 18.0 | -0.3 | -0.1 | 7.1 | -7.2 | 27.3 | -13.6 | -4.0 | 19.9 | -16.5 |
Отток средств юр. лиц за месяц | 4.3 | 5.0 | 6.2 | -0.2 | 14.0 | -0.9 | -5.5 | 38.2 | -6.5 | -0.5 | -1.0 | -6.7 |
Таким образом, за последний год у банка ФК ОТКРЫТИЕ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ФК ОТКРЫТИЕ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.41, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Внимание! У банка присутствуют не проведенные платежи (просрочка по МБК либо картотека): обороты по счетам в размере
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.