Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью является крупным российским банком и среди них занимает 76 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Марта 2019 г.) величина активов-нетто банка ДОЙЧЕ БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.
ДОЙЧЕ БАНК - дочерний иностранный банк.
ДОЙЧЕ БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Марта 2019 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
АКРА | AAA(RU) (Наивысший уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 15 449 | (0.03%) | 13 446 | (0.02%) |
средств на счетах в Банке России | 3 033 888 | (5.59%) | 3 260 469 | (5.51%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 5 525 669 | (10.19%) | 6 576 161 | (11.11%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 40 598 529 | (74.85%) | 49 328 989 | (83.36%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 5 066 614 | (9.34%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 54 240 149 | (100.00%) | 59 179 069 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 54.24 до 59.18 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 921 796 | (1.77%) | 893 742 | (1.57%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 42 369 761 | (81.50%) | 46 668 920 | (82.19%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 29 039 211 | (55.86%) | 32 540 657 | (57.31%) |
корсчетов ЛОРО банков | 3 841 478 | (7.39%) | 4 894 530 | (8.62%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 3 708 239 | (7.13%) | 3 430 000 | (6.04%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 1 147 072 | (2.21%) | 892 859 | (1.57%) |
ожидаемый отток денежных средств | 25 736 873 | (49.51%) | 27 974 331 | (49.27%) |
текущих обязательств | 51 988 346 | (100.00%) | 56 780 051 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, увеличились суммы корсчетов ЛОРО банков, уменьшились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 25.74 до 27.97 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 211.55%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 60.9 | 83.9 | 67.7 | 72.9 | 52.0 | 62.6 | 54.1 | 57.9 | 77.5 | 67.2 | 68.5 | 69.8 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 118.5 | 112.5 | 111.1 | 111.6 | 113.0 | 115.4 | 105.2 | 110.5 | 109.5 | 148.8 | 112.7 | 114.9 |
Экспертная надежность банка | 198.2 | 191.9 | 202.8 | 204.0 | 202.4 | 181.1 | 196.2 | 187.5 | 208.0 | 198.2 | 206.9 | 211.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО «Дойче Банк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 79.55% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 75.82% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 41 598 529 | (75.71%) | 49 328 989 | (83.20%) |
Кредиты юр.лицам | 7 455 517 | (13.57%) | 9 523 027 | (16.06%) |
Кредиты физ.лицам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 16 141 | (0.03%) | 32 108 | (0.05%) |
Вложения в ценные бумаги | 5 070 470 | (9.23%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 375 184 | (0.68%) | 141 255 | (0.24%) |
Доходные активы | 54 943 581 | (100.00%) | 59 286 128 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты физ.лицам, Векселя, увеличились суммы Кредиты юр.лицам, сильно увеличились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 7.9% c 54.94 до 59.29 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 54 949 561 | (186.62%) | 45 871 931 | (127.33%) |
Сумма кредитного портфеля | 29 445 371 | (100.00%) | 36 025 379 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 7 455 517 | (25.32%) | 9 523 027 | (26.43%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 21 598 529 | (73.35%) | 26 328 989 | (73.08%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование банков, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 0.00%. Общий уровень обеспеченности кредитов невысок, но достаточен при условии хорошего качества обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 7 550 439 | (14.69%) | 8 324 772 | (14.73%) |
Средства юр. лиц | 43 291 557 | (84.25%) | 47 907 662 | (84.78%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 29 961 007 | (58.30%) | 33 434 399 | (59.17%) |
Вклады физ. лиц | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие процентные обязательств | 545 097 | (1.06%) | 277 102 | (0.49%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 51 387 093 | (100.00%) | 56 509 536 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 10.0% c 51.39 до 56.51 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО «Дойче Банк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 1.50% до 6.61%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 17.60% до 8.40% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 2.40% до 2.87%. Доходность ссудных операций незначительно изменилась за год с 6.03% до 6.12%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 2.74% до 2.04%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 2.37% до 2.16%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 1 237 450 | (8.14%) | 1 237 450 | (7.21%) |
Добавочный капитал | -412 | (-0.00%) | 2 665 | (0.02%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 13 596 832 | (89.41%) | 10 835 382 | (63.17%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 228 369 | (1.50%) | 1 133 426 | (6.61%) |
Резервный фонд | 145 500 | (0.96%) | 145 500 | (0.85%) |
Источники собственных средств | 15 207 739 | (100.00%) | 17 151 923 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 12.8%. А вот за прошедший месяц (Февраль 2019 г.) источники собственных средств незначительно изменились на 0.1%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 12 812 575 | (85.06%) | 11 159 201 | (69.52%) |
- в т.ч. уставный капитал | 1 237 450 | (8.22%) | 1 237 450 | (7.71%) |
Дополнительный капитал | 2 249 743 | (14.94%) | 4 892 128 | (30.48%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 15 062 318 | (100.00%) | 16 051 329 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 16.05 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 20.2 | 25.7 | 26.0 | 27.9 | 28.8 | 24.8 | 24.9 | 24.5 | 25.5 | 26.1 | 27.7 | 27.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 17.0 | 25.6 | 25.4 | 27.2 | 27.9 | 23.9 | 23.8 | 23.2 | 24.1 | 18.3 | 19.2 | 19.1 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 17.0 | 25.6 | 25.4 | 27.2 | 27.9 | 23.9 | 23.8 | 23.2 | 24.1 | 18.3 | 19.2 | 19.1 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.1 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 17.1 | 17.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля резервирования на потери по ссудам | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 3.9 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 3.2 | 0.2 | 0.1 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 128.3 | 122.9 | 132.4 | 117.3 | 116.8 | 148.2 | 147.9 | 150.6 | 129.7 | 126.6 | 118.9 | 117.0 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 0.3 | -3.7 | 12.2 | 8.0 | -3.1 | -7.8 | -3.7 | 19.6 | -12.1 | 28.3 | -6.1 | -6.6 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | 2.6 | 0.8 | 3.3 | 3.2 | 40.3 | -17.8 | 8.1 | -4.4 | 4.4 | 29.5 | -35.5 | -6.0 |
Отток средств юр. лиц за месяц | 6.9 | 14.0 | 1.2 | -9.9 | -14.3 | 16.8 | 4.4 | -6.9 | 24.7 | -9.0 | -11.9 | 2.4 |
Таким образом, за последний год у банка ДОЙЧЕ БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ДОЙЧЕ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.61, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации "Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Марта 2019 г.