Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка ЦМРБАНК составила
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 20 137 | (0.09%) | 0 | ( - ) |
средств на счетах в Банке России | 527 478 | (2.26%) | 0 | ( - ) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 1 | (0.00%) | 0 | ( - ) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 19 744 000 | (84.64%) | 0 | ( - ) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 1 920 841 | (8.23%) | 0 | ( - ) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 1 311 954 | (5.62%) | 0 | ( - ) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 23 327 618 | (100.00%) | 0 | ( - ) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что сильно уменьшились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 23.33 до 0.00 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 0 | (0.00%) | 0 | ( - ) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 464 971 | (1.66%) | 0 | ( - ) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 754 596 | (6.27%) | 0 | ( - ) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 1 754 596 | (6.27%) | 0 | ( - ) |
корсчетов ЛОРО банков | 25 624 028 | (91.53%) | 0 | ( - ) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | ( - ) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | ( - ) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 150 209 | (0.54%) | 0 | ( - ) |
ожидаемый отток денежных средств | 26 522 573 | (94.74%) | 0 | ( - ) |
текущих обязательств | 27 993 804 | (100.00%) | 0 | ( - ) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, сильно уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 26.52 до 0.00 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 0.00%, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 28.2 | 34.5 | 36.1 | 28.7 | 49.1 | 24.8 | 25.3 | 22.9 | 26.8 | 25.8 | 23.1 | 88.8 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 76.2 | 66.1 | 82.5 | 76.6 | 77.3 | 81.5 | 75.5 | 82.3 | 90.6 | 87.6 | 80.8 | 90.1 |
Экспертная надежность банка | 89.3 | 88.3 | 95.8 | 95.9 | 91.1 | 93.9 | 91.4 | 97.9 | - | - | - | - |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к значительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ЦМРБанк (ООО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 19 744 000 | (69.28%) | 0 | ( - ) |
Кредиты юр.лицам | 1 952 575 | (6.85%) | 0 | ( - ) |
Кредиты физ.лицам | 21 055 | (0.07%) | 0 | ( - ) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | ( - ) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | ( - ) |
Вложения в ценные бумаги | 6 775 569 | (23.77%) | 0 | ( - ) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | ( - ) |
Доходные активы | 28 500 686 | (100.00%) | 0 | ( - ) |
Видим, что незначительно изменились суммы Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 100.0% c 28.50 до 0.00 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | ( - ) |
Имущество, принятое в обеспечение | 567 500 | (14.25%) | 0 | ( - ) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | ( - ) |
Полученные гарантии и поручительства | 2 267 000 | (56.94%) | 0 | ( - ) |
Сумма кредитного портфеля | 3 981 117 | (100.00%) | 0 | ( - ) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 1 952 575 | (49.05%) | 0 | ( - ) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 21 055 | (0.53%) | 0 | ( - ) |
- в т.ч. кредиты банкам | 2 000 000 | (50.24%) | 0 | ( - ) |
Специфика бизнеса банка сильно связана с розничным кредитованием, что не позволяет оценить степень обеспеченности кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 26 174 028 | (91.22%) | 0 | ( - ) |
Средства юр. лиц | 2 519 567 | (8.78%) | 0 | ( - ) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 2 219 567 | (7.74%) | 0 | ( - ) |
Вклады физ. лиц | 0 | (0.00%) | 0 | ( - ) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 0 | ( - ) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | ( - ) |
Процентные обязательства | 28 693 595 | (100.00%) | 0 | ( - ) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 100.0% c 28.69 до 0.00 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ЦМРБанк (ООО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 22.31% до 0.00%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 73.75% до 65.86% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 6.23% до 0.00%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 10.88% до 0.00%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 0.97% до 0.00%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 90 000 | (5.06%) | 0 | ( - ) |
Добавочный капитал | 56 313 | (3.17%) | 0 | ( - ) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 1 229 021 | (69.16%) | 0 | ( - ) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 396 412 | (22.31%) | 0 | ( - ) |
Резервный фонд | 4 500 | (0.25%) | 0 | ( - ) |
Источники собственных средств | 1 777 001 | (100.00%) | 0 | ( - ) |
За год источники собственных средств уменьшились на 100.0%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств незначительно изменились на 0.0%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 1 272 145 | (63.80%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. уставный капитал | 90 000 | (4.51%) | 0 | (0.00%) |
Дополнительный капитал | 721 906 | (36.20%) | 720 872 | (29.17%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 300 000 | (15.04%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 1 994 051 | (100.00%) | 2 471 113 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 2.47 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 17.3 | 19.6 | 19.6 | 21.0 | 20.0 | 20.5 | 21.2 | 24.4 | 20.5 | 21.7 | 19.9 | 20.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 11.1 | 11.2 | 11.0 | 11.1 | 11.0 | 15.8 | 16.0 | 16.8 | 15.9 | 15.9 | 14.5 | 14.5 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 11.1 | 11.2 | 11.0 | 11.1 | 11.0 | 15.8 | 16.0 | 16.8 | 15.9 | 15.9 | 14.5 | 14.5 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | - | - | - | - |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | - |
Доля резервирования на потери по ссудам | 28.2 | 38.0 | 36.9 | 37.8 | 36.6 | 40.0 | 37.9 | 88.4 | - | - | - | - |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 230.0 | 198.3 | 195.0 | 176.0 | 191.0 | 192.8 | 187.2 | 149.9 | 201.9 | 175.4 | 183.6 | 175.2 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию к значительному падению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к значительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | -100.0 | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -31.8 | 23.3 | -29.9 | 90.4 | -21.0 | -31.6 | 5.1 | 15.8 | -100.0 | - | - | - |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -16.6 | 11.0 | 42.4 | 12.6 | -30.8 | 20.2 | -9.0 | 47.3 | -100.0 | - | - | - |
Таким образом, за последний год у банка ЦМРБАНК не было смены собственников (акционеров).
Видно, что в Августе 2019 года зафиксирован значительный рост ФОР, что может свидетельствовать о переводе Центральным Банком России банка ЦМРБАНК в ненадежную группу банков. Однако, на текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.00, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.