Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) является средним российским банком и среди них занимает 132 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Октября 2019 г.) величина активов-нетто банка ЦМРБАНК составила
По оказываемым услугам банк Банк является клиринговым, т.е. широко использующий в работе межбанковские расчеты (привлекает средства кредитных организаций и размещает эти средства в других кредитных организациях).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 13 333 | (0.08%) | 23 360 | (0.13%) |
средств на счетах в Банке России | 1 322 230 | (7.67%) | 950 586 | (5.45%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 61 | (0.00%) | 1 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 13 330 000 | (77.31%) | 13 450 000 | (77.06%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 1 850 672 | (10.73%) | 1 830 885 | (10.49%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 853 278 | (4.95%) | 1 411 522 | (8.09%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 17 241 582 | (100.00%) | 17 454 626 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно увеличились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 17.24 до 17.45 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 178 237 | (0.84%) | 505 820 | (2.45%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 873 098 | (8.87%) | 1 781 813 | (8.62%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 1 873 098 | (8.87%) | 1 781 813 | (8.62%) |
корсчетов ЛОРО банков | 18 960 632 | (89.78%) | 18 240 476 | (88.20%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 107 894 | (0.51%) | 152 036 | (0.74%) |
ожидаемый отток денежных средств | 19 835 589 | (93.92%) | 19 155 819 | (92.63%) |
текущих обязательств | 21 119 861 | (100.00%) | 20 680 145 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 19.84 до 19.16 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 91.12%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 32.4 | 27.1 | 34.8 | 31.5 | 27.9 | 29.4 | 23.6 | 28.2 | 34.5 | 36.1 | 28.7 | 49.1 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 84.3 | 81.9 | 77.5 | 73.3 | 86.1 | 80.6 | 79.8 | 76.2 | 66.1 | 82.5 | 76.6 | 77.3 |
Экспертная надежность банка | 94.9 | 90.8 | 90.0 | 87.5 | 98.5 | 95.0 | 88.0 | 89.3 | 88.3 | 95.8 | 95.9 | 91.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ЦМРБанк (ООО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 85.00% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 85.42% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 13 330 000 | (65.02%) | 13 450 000 | (63.22%) |
Кредиты юр.лицам | 1 201 800 | (5.86%) | 1 315 097 | (6.18%) |
Кредиты физ.лицам | 5 824 | (0.03%) | 19 804 | (0.09%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 5 963 383 | (29.09%) | 6 481 815 | (30.47%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 20 501 007 | (100.00%) | 21 273 610 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Кредиты физ.лицам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 3.8% c 20.50 до 21.27 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 767 500 | (34.77%) | 550 000 | (16.46%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 1 420 000 | (64.32%) | 2 710 000 | (81.09%) |
Сумма кредитного портфеля | 2 207 624 | (100.00%) | 3 341 795 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 1 201 800 | (54.44%) | 1 315 097 | (39.35%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 5 824 | (0.26%) | 19 804 | (0.59%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 1 000 000 | (45.30%) | 2 000 000 | (59.85%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 16.46%. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 19 710 632 | (89.34%) | 18 790 476 | (87.90%) |
Средства юр. лиц | 2 351 335 | (10.66%) | 2 587 633 | (12.10%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 2 051 335 | (9.30%) | 2 287 633 | (10.70%) |
Вклады физ. лиц | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 22 061 967 | (100.00%) | 21 378 109 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 3.1% c 22.06 до 21.38 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ЦМРБанк (ООО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 18.70% до 34.06%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 24.47% до 55.89% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 5.33% до 6.46%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 9.66% до 10.86%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 1.01% до 0.65%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 0.91% до 0.58%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 90 000 | (5.79%) | 90 000 | (4.04%) |
Добавочный капитал | 24 920 | (1.60%) | 144 680 | (6.49%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 1 145 078 | (73.62%) | 1 229 021 | (55.16%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 290 797 | (18.70%) | 758 904 | (34.06%) |
Резервный фонд | 4 500 | (0.29%) | 4 500 | (0.20%) |
Источники собственных средств | 1 555 295 | (100.00%) | 2 228 282 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 43.3%. А вот за прошедший месяц (Сентябрь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 3.1%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 1 197 019 | (69.95%) | 1 276 817 | (55.20%) |
- в т.ч. уставный капитал | 90 000 | (5.26%) | 90 000 | (3.89%) |
Дополнительный капитал | 514 206 | (30.05%) | 1 036 309 | (44.80%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 300 000 | (17.53%) | 300 000 | (12.97%) |
Капитал (по ф.123) | 1 711 225 | (100.00%) | 2 313 126 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 2.31 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 24.5 | 25.6 | 27.6 | 25.1 | 27.7 | 22.3 | 17.1 | 17.3 | 19.6 | 19.6 | 21.0 | 20.0 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.0 | 16.5 | 15.0 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.0 | 11.1 | 11.0 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.0 | 16.5 | 15.0 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.0 | 11.1 | 11.0 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 56.5 | 71.4 | 75.8 | 30.3 | 31.8 | 31.0 | 23.4 | 28.2 | 38.0 | 36.9 | 37.8 | 36.6 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 256.6 | 241.8 | 235.6 | 258.6 | 188.8 | 175.3 | 237.2 | 230.0 | 198.3 | 195.0 | 176.0 | 191.0 |
Доля просроченных ссуд в течение года довольно мала и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -19.7 | 9.1 | 28.5 | -23.4 | -24.8 | 61.7 | -2.7 | -31.8 | 23.3 | -29.9 | 90.4 | -21.0 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 67.4 | -37.6 | 2.5 | -11.8 | 100.4 | -28.2 | -21.2 | -16.6 | 11.0 | 42.4 | 12.6 | -30.8 |
Таким образом, за последний год у банка ЦМРБАНК не было смены собственников (акционеров).
Видно, что в Марте 2019 года зафиксирован значительный рост ФОР, в Августе 2019 года зафиксирован значительный рост ФОР, что может свидетельствовать о переводе Центральным Банком России банка ЦМРБАНК в ненадежную группу банков. Однако, на текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.57, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Октября 2019 г.