Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью) является небольшим российским банком и среди них занимает 417 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Ноября 2019 г.) величина активов-нетто банка ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, а вкладывает средства в основном в кредиты.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 45 929 | (15.29%) | 33 975 | (16.95%) |
средств на счетах в Банке России | 23 019 | (7.66%) | 5 972 | (2.98%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 13 212 | (4.40%) | 8 305 | (4.14%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 218 289 | (72.65%) | 150 145 | (74.92%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 300 449 | (100.00%) | 200 413 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 0.30 до 0.20 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 302 438 | (72.31%) | 193 070 | (74.03%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 39 243 | (9.38%) | 24 805 | (9.51%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 72 594 | (17.36%) | 39 559 | (15.17%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 72 594 | (17.36%) | 39 559 | (15.17%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 3 987 | (0.95%) | 3 366 | (1.29%) |
ожидаемый отток денежных средств | 52 071 | (12.45%) | 31 324 | (12.01%) |
текущих обязательств | 418 262 | (100.00%) | 260 800 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 0.05 до 0.03 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 639.81%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 266.8 | 162.2 | 216.5 | 241.3 | 260.6 | 259.7 | 224.4 | 238.5 | 230.1 | 217.2 | 218.6 | 277.1 |
Экспертная надежность банка | 593.1 | 538.3 | 589.9 | 546.7 | 497.4 | 512.3 | 472.8 | 506.1 | 668.2 | 526.4 | 532.9 | 639.8 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО КБЦА можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 69.99% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 66.11% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 218 289 | (40.77%) | 150 145 | (38.72%) |
Кредиты юр.лицам | 201 538 | (37.64%) | 121 515 | (31.34%) |
Кредиты физ.лицам | 115 648 | (21.60%) | 116 081 | (29.94%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 535 475 | (100.00%) | 387 741 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, сильно уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 27.6% c 0.54 до 0.39 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 5 886 | (1.84%) | 5 886 | (2.44%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 493 542 | (154.00%) | 341 283 | (141.76%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 1 218 838 | (380.32%) | 794 169 | (329.89%) |
Сумма кредитного портфеля | 320 475 | (100.00%) | 240 741 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 198 621 | (61.98%) | 121 515 | (50.48%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 115 648 | (36.09%) | 116 081 | (48.22%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 3 289 | (1.03%) | 3 145 | (1.31%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 72 890 | (13.98%) | 39 729 | (10.85%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 72 620 | (13.93%) | 39 559 | (10.80%) |
Вклады физ. лиц | 341 655 | (65.52%) | 217 875 | (59.49%) |
Прочие процентные обязательств | 106 937 | (20.51%) | 108 612 | (29.66%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 521 482 | (100.00%) | 366 216 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), сильно уменьшились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 29.8% c 0.52 до 0.37 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО КБЦА можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась до критического значения за год с -10.08% до -17.20%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -8.82% до -7.79% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 5.08% до 5.55%. Доходность ссудных операций незначительно изменилась за год с 12.13% до 12.19%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.84% до 4.32%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.68% до 5.97%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 214 360 | (104.74%) | 214 360 | (129.29%) |
Добавочный капитал | 13 242 | (6.47%) | 7 397 | (4.46%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | -2 309 | (-1.13%) | -27 441 | (-16.55%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -20 630 | (-10.08%) | -28 517 | (-17.20%) |
Резервный фонд | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Источники собственных средств | 204 663 | (100.00%) | 165 799 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 19.0%. А вот за прошедший месяц (Октябрь 2019 г.) источники собственных средств уменьшились на 16.3%. Такое резкое падение собственных средств за месяц крайне негативно для финансовой устойчивости банка.
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 189 028 | (62.95%) | 149 104 | (56.37%) |
- в т.ч. уставный капитал | 214 360 | (71.39%) | 214 360 | (81.04%) |
Дополнительный капитал | 111 242 | (37.05%) | 115 397 | (43.63%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 98 000 | (32.64%) | 108 000 | (40.83%) |
Капитал (по ф.123) | 300 270 | (100.00%) | 264 501 | (100.00%) |
Капитал в настоящее время меньше минимально допустимого для банков с 01.01.2015 (300 млн.руб.)
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.26 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 50.4 | 49.2 | 49.9 | 50.2 | 51.9 | 50.9 | 51.6 | 51.1 | 56.8 | 53.1 | 52.9 | 54.1 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 32.4 | 31.5 | 32.7 | 32.0 | 31.1 | 29.8 | 30.1 | 29.4 | 32.9 | 30.5 | 30.2 | 31.4 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.26 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 5.2 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 5.3 | 5.1 | 5.8 | 4.8 | 4.7 | 7.1 | 7.4 | 5.0 | 6.0 | 5.3 | 5.4 | 6.3 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к значительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -1.4 | -1.9 | -1.3 | -8.7 | -9.2 | -2.0 | -1.2 | -1.2 | 2.7 | -2.8 | -1.0 | 4.2 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -3.1 | -6.2 | -10.0 | -3.2 | -0.8 | -2.0 | -0.9 | -0.2 | -3.0 | -2.3 | -0.7 | -11.0 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -19.9 | 1.7 | -20.3 | -2.7 | 2.8 | -9.5 | 43.2 | -20.1 | 5.5 | 3.4 | 4.4 | -28.7 |
Таким образом, за последний год у банка ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.06, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По вкладам: в Январе 2019 года сильно упали вклады физических лиц, в Октябре 2019 года сильно упали вклады физических лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью) свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Ноября 2019 г.