Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" является крупным российским банком и среди них занимает 56 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Августа 2020 г.) величина активов-нетто банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.
Банк ЦЕНТР-ИНВЕСТ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ.
(по состоянию на 15 Августа 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Moody`s | Ba3 (Сравнительно небольшая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) | ||
АКРА | A(RU) (Умеренно высокий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 3 965 753 | (20.76%) | 4 611 467 | (20.59%) |
средств на счетах в Банке России | 2 912 012 | (15.24%) | 2 649 526 | (11.83%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 1 618 280 | (8.47%) | 1 812 321 | (8.09%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 10 609 012 | (55.53%) | 13 326 185 | (59.49%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 19 105 064 | (100.00%) | 22 400 193 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 19.11 до 22.40 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 61 445 541 | (64.57%) | 61 637 604 | (63.95%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 14 500 931 | (15.24%) | 10 971 134 | (11.38%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 16 179 334 | (17.00%) | 21 652 435 | (22.47%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 14 377 804 | (15.11%) | 19 744 199 | (20.49%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 900 100 | (0.95%) | 660 000 | (0.68%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 2 131 782 | (2.24%) | 1 457 547 | (1.51%) |
ожидаемый отток денежных средств | 14 025 986 | (14.74%) | 14 957 515 | (15.52%) |
текущих обязательств | 95 157 688 | (100.00%) | 96 378 720 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 14.03 до 14.96 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 149.76%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 630.8 | 653.4 | 253.1 | 172.6 | 171.0 | 203.2 | 249.9 | 597.5 | 209.4 | 268.9 | 282.0 | 176.1 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 651.8 | 718.9 | 643.9 | 510.4 | 481.0 | 591.2 | 499.1 | 373.7 | 274.3 | 248.2 | 494.5 | 327.4 |
Экспертная надежность банка | 155.6 | 176.0 | 176.1 | 186.0 | 155.9 | 165.7 | 163.5 | 142.9 | 134.0 | 125.6 | 118.6 | 149.8 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО КБ «Центр-инвест» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 85.43% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 81.40% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 10 609 012 | (10.03%) | 13 326 185 | (12.63%) |
Кредиты юр.лицам | 40 147 033 | (37.95%) | 37 465 952 | (35.50%) |
Кредиты физ.лицам | 54 942 243 | (51.94%) | 54 685 306 | (51.82%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 37 840 | (0.04%) | 9 953 | (0.01%) |
Вложения в ценные бумаги | 44 658 | (0.04%) | 44 658 | (0.04%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 105 780 786 | (100.00%) | 105 532 054 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Межбанковские кредиты, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 0.2% c 105.78 до 105.53 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 475 938 | (0.50%) | 475 958 | (0.52%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 129 663 961 | (136.15%) | 132 503 987 | (143.58%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 217 557 163 | (228.44%) | 205 072 235 | (222.21%) |
Сумма кредитного портфеля | 95 236 128 | (100.00%) | 92 287 396 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 40 184 823 | (42.19%) | 37 269 214 | (40.38%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 54 942 243 | (57.69%) | 54 685 306 | (59.26%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 109 012 | (0.11%) | 126 185 | (0.14%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 2 540 824 | (2.57%) | 600 000 | (0.60%) |
Средства юр. лиц | 17 489 041 | (17.69%) | 24 864 835 | (24.73%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 14 380 967 | (14.54%) | 19 747 396 | (19.64%) |
Вклады физ. лиц | 75 943 309 | (76.80%) | 72 605 541 | (72.21%) |
Прочие процентные обязательств | 2 908 240 | (2.94%) | 2 476 542 | (2.46%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 503 959 | (0.51%) | 330 546 | (0.33%) |
Процентные обязательства | 98 881 414 | (100.00%) | 100 546 918 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 1.7% c 98.88 до 100.55 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО КБ «Центр-инвест» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 19.67% до 4.88%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 49.50% до 13.87% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 7.13% до 4.08%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 13.23% до 10.01%. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 5.47% до 5.38%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.21% до 6.09%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 933 568 | (6.77%) | 933 568 | (6.16%) |
Добавочный капитал | 3 593 301 | (26.06%) | 3 572 817 | (23.57%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 6 408 557 | (46.48%) | 9 769 765 | (64.46%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 2 711 936 | (19.67%) | 740 159 | (4.88%) |
Резервный фонд | 140 035 | (1.02%) | 140 035 | (0.92%) |
Источники собственных средств | 13 787 397 | (100.00%) | 15 156 344 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 9.9%. А вот за прошедший месяц (Июль 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 0.7%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 9 387 623 | (77.10%) | 10 986 244 | (77.53%) |
- в т.ч. уставный капитал | 821 228 | (6.74%) | 821 228 | (5.80%) |
Дополнительный капитал | 2 789 010 | (22.90%) | 3 184 028 | (22.47%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 733 633 | (5.18%) |
Капитал (по ф.123) | 12 176 633 | (100.00%) | 14 170 272 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 14.17 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 11.0 | 11.2 | 11.5 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 12.4 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 13.4 | 14.2 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 15.0 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.4 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 7.7 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 26.1 | 15.6 | 13.5 | 13.6 | 17.7 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 12.8 | 12.5 | 10.8 | 5.5 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 4.7 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | -0.1 | 0.5 | -1.0 | -0.5 | 0.9 | -1.0 | -3.1 | -2.1 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | -1.4 | 0.0 | -1.5 | -2.9 | -2.3 | -0.5 | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -9.0 | -7.6 | 2.5 | -9.8 | 13.2 | -30.1 | 12.6 | 23.5 | -20.7 | -12.0 | 17.8 | 13.2 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 3.8 | 8.6 | 4.2 | 2.0 | -3.3 | -4.2 | 3.7 | 1.4 | 1.6 | -2.0 | -1.7 | 24.4 |
Таким образом, за последний год у банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.34, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Августа 2020 г.