Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество) является крупным российским банком и среди них занимает 61 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Ноября 2018 г.) величина активов-нетто банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским).
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; находится под прямым или косвенным контролем ЦБ или РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Ноября 2018 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Fitch | B- (В высокой степени спекулятивный рейтинг) | B (Спекулятивный уровень краткосрочной кредитоспособности) | стабильный | |
АКРА | BB+(RU) (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | развивающийся |
За прошедший месяц поменялись рейтинги:
- Fitch: Долгосрочный международный увеличился (был CCC); Краткосрочный увеличился (был C); отозван (был позитивный); Прогноз изменился (был позитивный);
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2017 г., тыс.руб | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 3 900 374 | (22.51%) | 3 996 129 | (17.71%) |
средств на счетах в Банке России | 2 668 420 | (15.40%) | 2 185 954 | (9.69%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 1 994 034 | (11.51%) | 1 161 281 | (5.15%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 2 328 099 | (13.44%) | 2 041 252 | (9.04%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 4 620 861 | (26.67%) | 13 017 620 | (57.68%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 2 134 811 | (12.32%) | 195 092 | (0.86%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 17 326 377 | (100.00%) | 22 568 064 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 17.33 до 22.57 млрд.руб.
Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Ноября 2017 г., тыс.руб | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 30 188 460 | (36.90%) | 20 565 684 | (30.77%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 33 642 857 | (41.12%) | 31 370 631 | (46.93%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 14 183 151 | (17.34%) | 12 202 545 | (18.26%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 12 089 645 | (14.78%) | 9 105 249 | (13.62%) |
корсчетов ЛОРО банков | 516 048 | (0.63%) | 521 136 | (0.78%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 975 686 | (1.19%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 4 269 | (0.01%) | 2 795 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 2 304 213 | (2.82%) | 2 182 119 | (3.26%) |
ожидаемый отток денежных средств | 14 347 185 | (17.54%) | 11 752 415 | (17.58%) |
текущих обязательств | 81 814 684 | (100.00%) | 66 844 910 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 14.35 до 11.75 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 192.03%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 188.9 | 305.6 | 201.9 | 257.5 | 219.4 | 1280.7 | 598.4 | 552.8 | 437.2 | 374.6 | 536.6 | 397.4 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 164.5 | 185.9 | 265.6 | 206.6 | 208.2 | 327.9 | 282.7 | 554.4 | 244.2 | 315.5 | 262.6 | 356.7 |
Экспертная надежность банка | 128.3 | 136.6 | 134.8 | 145.7 | 156.8 | 142.0 | 121.8 | 117.3 | 150.9 | 83.0 | 181.9 | 192.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 83.94% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 56.54% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Ноября 2017 г., тыс.руб | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 8 433 099 | (8.04%) | 9 720 211 | (9.77%) |
Кредиты юр.лицам | 25 498 461 | (24.31%) | 20 882 071 | (20.99%) |
Кредиты физ.лицам | 46 699 388 | (44.52%) | 46 048 707 | (46.29%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 2 204 221 | (2.10%) | 932 571 | (0.94%) |
Вложения в ценные бумаги | 21 462 191 | (20.46%) | 21 887 611 | (22.00%) |
Прочие доходные ссуды | 574 085 | (0.55%) | 15 156 | (0.02%) |
Доходные активы | 104 883 604 | (100.00%) | 99 486 327 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 5.1% c 104.88 до 99.49 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Ноября 2017 г., тыс.руб | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 6 797 236 | (8.15%) | 5 992 819 | (7.77%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 43 997 259 | (52.75%) | 40 946 235 | (53.11%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 151 279 006 | (181.37%) | 136 312 451 | (176.80%) |
Сумма кредитного портфеля | 83 409 254 | (100.00%) | 77 098 716 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 23 233 832 | (27.86%) | 19 205 615 | (24.91%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 46 699 388 | (55.99%) | 46 048 707 | (59.73%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 8 433 099 | (10.11%) | 9 220 211 | (11.96%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Ноября 2017 г., тыс.руб | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 2 513 279 | (2.88%) | 1 134 784 | (1.69%) |
Средства юр. лиц | 19 660 414 | (22.55%) | 12 743 268 | (19.02%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 12 143 239 | (13.93%) | 9 190 755 | (13.72%) |
Вклады физ. лиц | 63 777 723 | (73.14%) | 51 850 809 | (77.38%) |
Прочие процентные обязательств | 1 251 666 | (1.44%) | 1 282 349 | (1.91%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 87 203 082 | (100.00%) | 67 011 210 | (100.00%) |
Видим, что уменьшились суммы Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 23.2% c 87.20 до 67.01 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась до критического значения за год с -0.38% до -84.24%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с -3.85% до -353.15% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 5.56% до 5.83%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 15.43% до 13.77%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 7.10% до 6.06%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 7.70% до 6.54%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2017 г., тыс.руб | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 577 392 | (4.01%) | 6 000 000 | (52.10%) |
Добавочный капитал | 4 141 716 | (28.80%) | 3 564 891 | (30.96%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 9 689 266 | (67.37%) | 11 652 424 | (101.18%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -55 138 | (-0.38%) | -9 701 284 | (-84.24%) |
Резервный фонд | 28 870 | (0.20%) | 0 | (0.00%) |
Источники собственных средств | 14 382 106 | (100.00%) | 11 516 031 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 19.9%. А вот за прошедший месяц (Октябрь 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 3.7%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Ноября 2017 г., тыс.руб | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 8 444 235 | (71.53%) | 7 985 296 | (77.34%) |
- в т.ч. уставный капитал | 577 392 | (4.89%) | 6 000 000 | (58.11%) |
Дополнительный капитал | 3 360 544 | (28.47%) | 2 340 053 | (22.66%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 1 319 473 | (11.18%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 11 804 779 | (100.00%) | 10 325 349 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 10.33 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 9.7 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 9.1 | 5.5 | 0.3 | - | - | - | 11.0 | 11.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 6.2 | 3.3 | 0.3 | - | - | - | 9.0 | 9.0 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 6.2 | 3.3 | 0.3 | - | - | - | 9.0 | 9.0 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 10.9 | 11.5 | 11.4 | 11.0 | 9.1 | 5.4 | 0.27 | -2.44 | -5.75 | -5.25 | 9.9 | 10.3 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 13.1 | 13.7 | 13.9 | 13.6 | 11.8 | 9.2 | 4.4 | 3.9 | 1.2 | 2.1 | 11.1 | 11.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, а сумма капитала в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.
Внимание! Норматив Н1.0 нарушался в течение года на отчетные даты 2 раза!
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 18.9 | 19.1 | 19.7 | 19.8 | 19.5 | 20.0 | 25.4 | 25.5 | 26.4 | 27.6 | 27.4 | 28.4 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 31.0 | 31.1 | 31.7 | 32.0 | 34.9 | 38.6 | 44.5 | 50.9 | 53.8 | 53.6 | 51.1 | 51.6 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 181.5 | 145.4 | 167.0 | 149.7 | 146.3 | 288.2 | 7915.3 | - | - | - | 89.4 | 81.4 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК имеется огромное количество плохих кредитов.
Внимание! Норматив Н7 нарушался в течение года на отчетные даты 1 раз!
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | -100.0 | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -2.2 | 0.5 | -2.8 | 0.4 | -0.3 | -0.5 | -6.6 | -14.9 | 1.5 | 5.0 | -0.6 | -2.0 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -2.0 | -1.6 | -2.3 | 1.3 | -1.7 | -9.2 | -6.3 | -1.9 | 4.7 | -1.4 | -0.2 | 0.8 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -2.6 | 7.2 | -6.5 | -16.8 | 8.3 | -1.8 | -18.0 | -2.8 | 32.0 | -3.8 | -3.0 | 19.1 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -4.3 | 1.1 | 0.7 | -1.7 | -10.5 | -28.7 | 14.7 | -13.6 | 12.1 | -22.9 | 16.6 | 6.1 |
Видно, что в Сентябре 2018 года произошло перераспределение большей части акций банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК, что может свидетельствовать о смене собственников (акционеров) или о продаже банка в связи с возможными проблемами.
Также у банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.37, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество) свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Ноября 2018 г.