Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество Банк "Аверс" является крупным российским банком и среди них занимает 58 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка АВЕРС составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
Банк АВЕРС - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Мая 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Fitch | BB (Спекулятивный рейтинг) | B (Спекулятивный уровень краткосрочной кредитоспособности) | стабильный | |
Эксперт РА | ruA- (Умеренно высокий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 815 894 | (2.06%) | 903 715 | (1.64%) |
средств на счетах в Банке России | 6 291 732 | (15.91%) | 3 024 166 | (5.48%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 19 177 505 | (48.49%) | 6 143 317 | (11.14%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 4 000 000 | (10.11%) | 36 987 736 | (67.06%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 9 267 230 | (23.43%) | 7 233 398 | (13.11%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 1 014 022 | (1.84%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 39 552 655 | (100.00%) | 55 154 787 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 39.55 до 55.15 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 22 835 798 | (26.03%) | 25 895 552 | (26.98%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 4 179 586 | (4.76%) | 5 134 210 | (5.35%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 60 566 578 | (69.03%) | 64 659 284 | (67.36%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 18 714 876 | (21.33%) | 24 773 518 | (25.81%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 120 842 | (0.13%) |
собственных ценных бумаг | 3 235 | (0.00%) | 3 685 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 150 461 | (0.17%) | 181 237 | (0.19%) |
ожидаемый отток денежных средств | 25 940 076 | (29.57%) | 27 977 676 | (29.14%) |
текущих обязательств | 87 735 658 | (100.00%) | 95 994 810 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 25.94 до 27.98 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 197.14%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 137.2 | 158.3 | 134.1 | 105.9 | 141.6 | 199.9 | 140.9 | 141.3 | 93.3 | 90.2 | 84.6 | 57.7 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 96.8 | 98.5 | 97.8 | 94.1 | 92.3 | 88.5 | 90.3 | 95.2 | 78.4 | 121.3 | 95.0 | 80.0 |
Экспертная надежность банка | 156.4 | 200.1 | 218.9 | 223.4 | 213.0 | 192.6 | 200.8 | 241.4 | 236.6 | 244.5 | 223.6 | 197.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО Банк «Аверс» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 89.62% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 78.77% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 26 335 888 | (31.84%) | 52 153 483 | (47.59%) |
Кредиты юр.лицам | 11 811 151 | (14.28%) | 7 635 562 | (6.97%) |
Кредиты физ.лицам | 5 030 783 | (6.08%) | 4 954 672 | (4.52%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 830 690 | (1.00%) | 244 211 | (0.22%) |
Вложения в ценные бумаги | 38 704 491 | (46.80%) | 44 482 238 | (40.59%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 54 443 | (0.05%) |
Доходные активы | 82 708 622 | (100.00%) | 109 590 223 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, сильно уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 32.5% c 82.71 до 109.59 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 5 092 993 | (11.57%) | 5 520 330 | (8.64%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 11 746 047 | (26.69%) | 8 656 998 | (13.54%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 36 234 628 | (82.34%) | 59 041 753 | (92.38%) |
Сумма кредитного портфеля | 44 004 131 | (100.00%) | 63 913 364 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 11 808 820 | (26.84%) | 7 634 173 | (11.94%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 5 030 783 | (11.43%) | 4 954 672 | (7.75%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 26 335 888 | (59.85%) | 51 027 403 | (79.84%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование банков, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 22.18%. Общий уровень обеспеченности кредитов невысок, но достаточен при условии хорошего качества обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 65 000 | (0.07%) | 120 842 | (0.13%) |
Средства юр. лиц | 62 063 605 | (69.62%) | 65 112 073 | (67.60%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 18 724 824 | (21.00%) | 24 789 089 | (25.74%) |
Вклады физ. лиц | 27 005 436 | (30.29%) | 31 014 191 | (32.20%) |
Прочие процентные обязательств | 14 136 | (0.02%) | 76 181 | (0.08%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 89 148 177 | (100.00%) | 96 323 287 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 8.0% c 89.15 до 96.32 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО Банк «Аверс» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 3.70% до 3.00%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 10.53% до 10.06% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 2.01% до 2.35%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 10.42% до 13.49%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.58% до 4.40%. Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за год с 6.05% до 6.65%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 15 100 000 | (62.57%) | 15 100 000 | (60.19%) |
Добавочный капитал | 48 102 | (0.20%) | 167 987 | (0.67%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 7 189 147 | (29.79%) | 7 964 021 | (31.75%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 893 106 | (3.70%) | 752 214 | (3.00%) |
Резервный фонд | 896 917 | (3.72%) | 1 096 219 | (4.37%) |
Источники собственных средств | 24 132 699 | (100.00%) | 25 087 259 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 4.0%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 1.3%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 23 166 917 | (96.47%) | 23 955 947 | (97.38%) |
- в т.ч. уставный капитал | 15 100 000 | (62.88%) | 15 100 000 | (61.38%) |
Дополнительный капитал | 848 387 | (3.53%) | 643 721 | (2.62%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 24 015 304 | (100.00%) | 24 599 668 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 24.60 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 32.4 | 29.8 | 35.0 | 34.6 | 34.2 | 31.3 | 34.3 | 32.0 | 37.1 | 41.3 | 37.8 | 34.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 31.0 | 28.3 | 33.2 | 32.7 | 32.0 | 29.0 | 31.6 | 29.2 | 33.7 | 37.3 | 37.1 | 33.6 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 31.0 | 28.3 | 33.2 | 32.7 | 32.0 | 29.0 | 31.6 | 29.2 | 33.7 | 37.3 | 37.1 | 33.6 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 23.0 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.6 | 23.7 | 23.8 | 24.0 | 24.2 | 24.3 | 24.5 | 24.6 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.6 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.7 | 24.8 | 25.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.5 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 137.3 | 119.8 | 124.4 | 128.5 | 122.0 | 128.4 | 128.6 | 116.8 | 134.4 | 112.9 | 106.3 | 159.4 |
Доля просроченных ссуд в течение года довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года довольно мала и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -9.2 | -34.4 | -6.8 | 9.2 | 4.5 | 1.5 | -1.8 | 1.9 | -5.7 | 3.0 | 3.8 | -3.1 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 1.9 | 3.0 | -0.1 | 3.6 | -1.6 | 0.3 | 1.2 | -8.8 | 8.1 | 0.9 | 5.1 | 1.4 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -7.2 | -7.1 | 3.7 | -0.1 | 2.0 | -1.1 | -8.2 | 42.0 | -48.5 | 25.4 | 38.0 | -14.0 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -46.9 | -15.0 | 3.5 | 14.3 | -9.7 | -4.0 | 5.6 | 23.4 | -9.5 | -8.3 | -6.5 | -19.1 |
Отток средств юр. лиц за месяц | -18.7 | -8.2 | 7.2 | 16.2 | -1.6 | 3.7 | 0.6 | -4.8 | -10.0 | 23.0 | -8.4 | 13.9 |
Таким образом, за последний год у банка АВЕРС не было смены собственников (акционеров).
Также у банка АВЕРС за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.40, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество Банк "Аверс" свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.