Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью является средним российским банком и среди них занимает 110 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка АРЕСБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.
(по состоянию на 15 Мая 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruBB- (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 274 838 | (1.59%) | 259 466 | (0.91%) |
средств на счетах в Банке России | 957 232 | (5.54%) | 2 679 242 | (9.42%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 5 864 360 | (33.96%) | 2 809 085 | (9.88%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 7 120 291 | (41.23%) | 22 171 924 | (77.97%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 297 593 | (1.72%) | 242 477 | (0.85%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 3 240 462 | (18.76%) | 322 665 | (1.13%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 17 268 707 | (100.00%) | 28 436 459 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 17.27 до 28.44 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 1 843 742 | (6.11%) | 1 683 555 | (4.79%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 10 908 523 | (36.13%) | 11 353 198 | (32.32%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 17 303 031 | (57.31%) | 21 698 266 | (61.77%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 12 145 770 | (40.23%) | 20 752 510 | (59.08%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 135 694 | (0.45%) | 392 787 | (1.12%) |
ожидаемый отток денежных средств | 8 239 946 | (27.29%) | 10 291 591 | (29.30%) |
текущих обязательств | 30 190 990 | (100.00%) | 35 127 806 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), сильно увеличились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 8.24 до 10.29 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 276.31%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 87.0 | 81.0 | 68.8 | 55.2 | 93.5 | 71.6 | 94.7 | 63.8 | 93.6 | 82.3 | 23.9 | 47.6 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 123.7 | 119.2 | 108.8 | 116.6 | 103.8 | 112.2 | 118.0 | 134.9 | 125.6 | 118.2 | 112.5 | 113.9 |
Экспертная надежность банка | 219.6 | 262.6 | 247.1 | 278.9 | 247.6 | 255.9 | 256.8 | 267.2 | 291.7 | 273.5 | 248.2 | 276.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО КБ «АРЕСБАНК» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 84.06% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 83.16% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 7 120 359 | (32.87%) | 22 171 999 | (62.27%) |
Кредиты юр.лицам | 7 228 068 | (33.36%) | 7 654 919 | (21.50%) |
Кредиты физ.лицам | 1 647 158 | (7.60%) | 1 037 648 | (2.91%) |
Векселя | 506 | (0.00%) | 480 572 | (1.35%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 5 662 326 | (26.14%) | 4 260 270 | (11.97%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 21 664 640 | (100.00%) | 35 605 408 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, Векселя, уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Кредиты физ.лицам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 64.3% c 21.66 до 35.61 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 75 850 | (0.47%) | 44 214 | (0.22%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 11 162 923 | (69.79%) | 10 552 445 | (53.12%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 20 775 205 | (129.88%) | 24 295 242 | (122.30%) |
Сумма кредитного портфеля | 15 995 585 | (100.00%) | 19 864 566 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 6 926 445 | (43.30%) | 7 236 961 | (36.43%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 1 647 158 | (10.30%) | 1 037 648 | (5.22%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 7 120 359 | (44.51%) | 11 171 999 | (56.24%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 23 014 082 | (74.81%) | 30 888 403 | (87.69%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 17 185 660 | (55.86%) | 29 455 088 | (83.63%) |
Вклады физ. лиц | 7 712 375 | (25.07%) | 4 334 175 | (12.31%) |
Прочие процентные обязательств | 37 667 | (0.12%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 30 764 124 | (100.00%) | 35 222 578 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), увеличились суммы Средства юр. лиц, сильно уменьшились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 14.5% c 30.76 до 35.22 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО КБ «АРЕСБАНК» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 3.32% до 10.92%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 5.76% до 18.70% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 4.01% до 3.02%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 8.18% до 8.05%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 2.29% до 1.73%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.58% до 3.73%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 600 000 | (20.27%) | 600 000 | (17.08%) |
Добавочный капитал | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 2 253 528 | (76.13%) | 2 521 187 | (71.77%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 98 355 | (3.32%) | 383 513 | (10.92%) |
Резервный фонд | 8 100 | (0.27%) | 8 100 | (0.23%) |
Источники собственных средств | 2 959 983 | (100.00%) | 3 512 800 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 18.7%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 7.1%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 2 856 960 | (81.01%) | 3 097 714 | (80.97%) |
- в т.ч. уставный капитал | 600 000 | (17.01%) | 600 000 | (15.68%) |
Дополнительный капитал | 669 826 | (18.99%) | 727 859 | (19.03%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 600 000 | (17.01%) | 342 000 | (8.94%) |
Капитал (по ф.123) | 3 526 786 | (100.00%) | 3 825 573 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 3.83 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 14.5 | 14.8 | 13.1 | 14.7 | 14.6 | 14.2 | 14.8 | 17.7 | 19.1 | 17.0 | 18.0 | 18.6 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 12.0 | 11.9 | 10.2 | 10.1 | 11.1 | 10.8 | 10.9 | 12.7 | 13.3 | 12.2 | 13.4 | 15.0 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 12.0 | 11.9 | 10.2 | 10.1 | 11.1 | 10.8 | 10.9 | 12.7 | 13.3 | 12.2 | 13.4 | 15.0 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.8 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 9.9 | 7.3 | 8.8 | 6.2 | 5.1 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 10.4 | 8.8 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 13.5 | 10.6 | 10.5 | 9.4 | 11.0 | 11.5 | 12.1 | 11.2 | 13.0 | 11.5 | 18.9 | 14.7 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 260.2 | 245.9 | 241.1 | 189.0 | 279.0 | 237.4 | 229.3 | 221.9 | 200.4 | 226.9 | 242.8 | 226.8 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -17.2 | -3.2 | 12.2 | 28.4 | 3.2 | 2.1 | 10.9 | -21.8 | 11.6 | -7.8 | -12.8 | 1.5 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -40.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 14.6 | 1.9 | 32.4 | -25.8 | 11.6 | 6.5 | -35.7 | 31.7 | -36.6 | -4.0 | 45.9 | -34.1 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -23.7 | -40.1 | -6.6 | -20.8 | 7.4 | 11.7 | -4.2 | 125.1 | -59.6 | 55.0 | 91.7 | 17.1 |
Отток средств юр. лиц за месяц | 7.8 | 25.6 | 21.0 | 2.5 | 9.2 | 4.1 | -23.0 | 11.9 | -9.5 | 17.1 | -21.6 | -1.8 |
Таким образом, за последний год у банка АРЕСБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка АРЕСБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.59, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По вкладам: в Мае 2019 года сильно упали вклады физических лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.