Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк" является небольшим российским банком и среди них занимает 256 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
(по состоянию на 15 Мая 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruB+ (Низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 82 442 | (8.59%) | 87 191 | (9.62%) |
средств на счетах в Банке России | 14 868 | (1.55%) | 27 412 | (3.03%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 193 033 | (20.12%) | 222 058 | (24.51%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 625 000 | (65.14%) | 521 000 | (57.50%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 44 126 | (4.60%) | 48 498 | (5.35%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 959 469 | (100.00%) | 906 159 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 0.96 до 0.91 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 294 476 | (13.19%) | 354 703 | (15.73%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 1 123 676 | (50.34%) | 1 118 804 | (49.61%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 655 023 | (29.34%) | 606 275 | (26.88%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 422 723 | (18.94%) | 450 925 | (19.99%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 159 088 | (7.13%) | 175 459 | (7.78%) |
ожидаемый отток денежных средств | 548 189 | (24.56%) | 547 585 | (24.28%) |
текущих обязательств | 2 232 263 | (100.00%) | 2 255 241 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 0.55 до 0.55 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 165.48%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 96.4 | 115.5 | 114.8 | 119.5 | 106.9 | 116.7 | 125.3 | 119.3 | 112.0 | 117.5 | 90.1 | 117.9 |
Экспертная надежность банка | 169.2 | 186.2 | 171.8 | 204.2 | 207.1 | 213.5 | 240.3 | 237.6 | 200.5 | 193.1 | 157.0 | 165.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО КБ «Алтайкапиталбанк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 86.21% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 67.46% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 625 000 | (19.53%) | 521 000 | (15.22%) |
Кредиты юр.лицам | 2 275 066 | (71.08%) | 2 648 887 | (77.38%) |
Кредиты физ.лицам | 249 267 | (7.79%) | 196 891 | (5.75%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 173 | (0.01%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 51 059 | (1.60%) | 56 780 | (1.66%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 3 200 565 | (100.00%) | 3 423 201 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Кредиты физ.лицам, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 7.0% c 3.20 до 3.42 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 1 000 | (0.04%) | 1 000 | (0.04%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 3 003 656 | (118.98%) | 3 465 659 | (121.80%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 12 447 695 | (493.07%) | 12 864 750 | (452.12%) |
Сумма кредитного портфеля | 2 524 506 | (100.00%) | 2 845 421 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 2 246 066 | (88.97%) | 2 638 887 | (92.74%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 249 267 | (9.87%) | 196 891 | (6.92%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 845 223 | (34.27%) | 1 048 787 | (39.15%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 422 723 | (17.14%) | 450 925 | (16.83%) |
Вклады физ. лиц | 1 418 152 | (57.50%) | 1 473 507 | (55.00%) |
Прочие процентные обязательств | 202 968 | (8.23%) | 156 645 | (5.85%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 95 330 | (3.87%) | 84 671 | (3.16%) |
Процентные обязательства | 2 466 343 | (100.00%) | 2 678 939 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 8.6% c 2.47 до 2.68 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО КБ «Алтайкапиталбанк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 9.71% до 10.08%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 37.88% до 44.43% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 10.52% до 5.56%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 16.09% до 10.16%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.27% до 4.86%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.28% до 5.82%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 100 868 | (17.00%) | 100 868 | (15.05%) |
Добавочный капитал | 13 974 | (2.36%) | 13 974 | (2.09%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 403 582 | (68.03%) | 470 555 | (70.22%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 57 583 | (9.71%) | 67 559 | (10.08%) |
Резервный фонд | 17 200 | (2.90%) | 17 200 | (2.57%) |
Источники собственных средств | 593 207 | (100.00%) | 670 156 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 13.0%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств уменьшились на 6.5%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 533 288 | (88.92%) | 570 313 | (91.23%) |
- в т.ч. уставный капитал | 100 868 | (16.82%) | 100 868 | (16.14%) |
Дополнительный капитал | 66 448 | (11.08%) | 54 801 | (8.77%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 36 000 | (6.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 599 736 | (100.00%) | 625 114 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.63 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 17.8 | 18.3 | 17.7 | 18.4 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 19.2 | 18.2 | 18.1 | 17.4 | 17.0 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 15.1 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.3 | 16.7 | 16.0 | 15.8 | 14.7 | 15.5 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.63 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.72 | 0.67 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | 6.9 | 6.8 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 17.7 | 17.4 | 18.9 | 20.2 | 18.5 | 17.3 | 18.5 | 19.5 | 18.4 | 20.0 | 17.2 | 16.1 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 0.4 | -0.5 | 1.5 | 2.2 | 6.9 | 3.8 | 1.8 | -2.5 | 22.3 | 1.6 | -7.4 | -6.2 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -1.0 | -2.5 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 3.5 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | -2.5 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 2.6 | -14.9 | 29.9 | -5.0 | -17.3 | 22.6 | -17.4 | 6.0 | -7.9 | 0.5 | 29.0 | -30.8 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | -7.1 | - | 7.5 | -5.9 | -5.5 | -7.5 | - | -45.9 | - | - | -25.5 |
Отток средств юр. лиц за месяц | 20.7 | 6.9 | -12.4 | 17.7 | 15.2 | -9.7 | -3.9 | 23.8 | -11.1 | -4.2 | -7.9 | -3.9 |
Таким образом, за последний год у банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.17, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк" свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.