Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация на 01 Декабря 2020 г. доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество Банк «Тамбовкредитпромбанк» является небольшим российским банком и среди них занимает 284 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Ноября 2020 г.) величина активов-нетто банка ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК составила . Спад активов-нетто отрицательно повлиял на показатель рентабельности активов ROI (данные на ближайшую квартальную дату 01 Октября 2020 г.): за год рентабельность активов-нетто упала с 0.84% до 0.64%
.
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 128 352 | (11.92%) | 81 587 | (6.94%) |
средств на счетах в Банке России | 14 810 | (1.38%) | 48 005 | (4.08%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 46 103 | (4.28%) | 54 199 | (4.61%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 887 813 | (82.43%) | 991 774 | (84.37%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 1 077 078 | (100.00%) | 1 175 565 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, сильно уменьшились суммы средств в кассе, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 1.08 до 1.18 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 509 014 | (23.88%) | 414 316 | (20.13%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 1 014 651 | (47.60%) | 893 076 | (43.39%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 584 647 | (27.43%) | 692 322 | (33.63%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 581 147 | (27.26%) | 685 322 | (33.29%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 23 432 | (1.10%) | 58 647 | (2.85%) |
ожидаемый отток денежных средств | 384 207 | (18.02%) | 445 599 | (21.65%) |
текущих обязательств | 2 131 744 | (100.00%) | 2 058 361 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.38 до 0.45 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 263.82%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1Дек | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 127.5 | 145.9 | 172.6 | 154.1 | 150.6 | 145.1 | 129.1 | 129.2 | 119.5 | 125.3 | 113.5 | 113.5 |
Экспертная надежность банка | 284.1 | 331.6 | 323.4 | 304.8 | 302.6 | 293.4 | 281.3 | 282.3 | 256.9 | 267.6 | 250.7 | 263.8 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО Банк «ТКПБ» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 77.28% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 72.24% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 887 813 | (39.07%) | 991 774 | (46.01%) |
Кредиты юр.лицам | 1 220 664 | (53.71%) | 924 836 | (42.91%) |
Кредиты физ.лицам | 162 810 | (7.16%) | 151 301 | (7.02%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 743 | (0.03%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 90 000 | (4.18%) |
Доходные активы | 2 272 515 | (100.00%) | 2 155 526 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 5.1% c 2.27 до 2.16 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 55 271 | (3.98%) | 9 373 | (0.80%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 2 203 386 | (158.80%) | 1 859 796 | (159.57%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 3 803 070 | (274.09%) | 3 747 685 | (321.54%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 387 515 | (100.00%) | 1 165 526 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 1 220 664 | (87.97%) | 924 836 | (79.35%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 162 810 | (11.73%) | 151 301 | (12.98%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 2 813 | (0.20%) | 1 774 | (0.15%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 599 647 | (28.24%) | 707 322 | (35.11%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 581 147 | (27.37%) | 685 322 | (34.02%) |
Вклады физ. лиц | 1 523 665 | (71.76%) | 1 307 392 | (64.89%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 2 123 312 | (100.00%) | 2 014 714 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 5.1% c 2.12 до 2.01 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО Банк «ТКПБ» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 2.34% до 4.09%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 4.50% до 3.54%
(здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 5.64% до 4.01%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 11.23% до 8.52%
. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.36% до 3.88%
. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.88% до 5.15%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 116 500 | (23.03%) | 116 500 | (21.38%) |
Добавочный капитал | 161 865 | (32.00%) | 161 865 | (29.71%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 205 611 | (40.65%) | 234 168 | (42.98%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 11 820 | (2.34%) | 22 277 | (4.09%) |
Резервный фонд | 10 070 | (1.99%) | 10 070 | (1.85%) |
Источники собственных средств | 505 866 | (100.00%) | 544 880 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 7.7%. А вот за прошедший месяц (Октябрь 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 2.3%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 330 690 | (65.85%) | 352 531 | (67.53%) |
- в т.ч. уставный капитал | 116 500 | (23.20%) | 116 500 | (22.32%) |
Дополнительный капитал | 171 470 | (34.15%) | 169 530 | (32.47%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 502 160 | (100.00%) | 522 061 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.52 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1Дек | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 23.7 | 26.7 | 26.5 | 25.2 | 25.6 | 25.8 | 25.6 | 25.8 | 24.6 | 25.5 | 25.2 | 26.4 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 17.0 | 19.0 | 18.8 | 17.8 | 19.3 | 19.5 | 19.3 | 19.5 | 18.4 | 19.1 | 18.8 | 19.8 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1Дек | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 5.6 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 12.3 | 12.6 | 13.1 | 11.8 | 11.7 | 12.1 | 12.0 | 12.3 | 11.4 | 11.9 | 11.2 | 10.9 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному падению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1Дек | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 3.3 | 3.2 | 6.0 | 0.7 | -2.1 | -2.0 | -3.7 | -2.8 | -1.1 | 0.8 | -1.2 | -0.0 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | -4.3 | -4.9 | -2.1 | -1.3 | -2.0 | -1.7 | -4.1 | -3.1 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 10.8 | 23.1 | -24.7 | 8.3 | 6.1 | -30.4 | 4.1 | -8.1 | 0.4 | 22.9 | 5.0 | -2.8 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -3.1 | 35.0 | -29.7 | -2.6 | 4.8 | -9.2 | 12.1 | 4.8 | -2.2 | 11.5 | 6.9 | 1.0 |
Таким образом, за последний год у банка ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.08, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество Банк «Тамбовкредитпромбанк» свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Ноября 2020 г.