Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк" является небольшим российским банком и среди них занимает 225 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка Ю БИ ЭС БАНК составила 4.01 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы уменьшились на -3,24%График.

По оказываемым услугам банк вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным). Банк большую часть пассивов держит в источниках собственных средств, т.е., скорее всего, обслуживает интересы акционеров.

Ю БИ ЭС БАНК - дочерний иностранный банк.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни0(0.00%)0(0.00%)
Корреспондентские счета52 709(1.31%)643(0.02%)
Другие счета11 809(0.29%)10 509(0.27%)
Депозиты в Банке России3 947 000(98.39%)3 873 000(99.71%)
Кредиты банкам0(0.00%)0(0.00%)
Ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
Потенциально ликвидные активы4 011 518(100.00%)3 884 152(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Другие счета, Депозиты в Банке России, Кредиты банкам, Ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Корреспондентские счета, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 4.01 до 3.88 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций0( - )0( - )
 -  в т.ч. корреспондентские счета0( - )0( - )
Средства на счетах корп.клиентов0( - )0( - )
Государственные средства на счетах0( - )0( - )
Средства на счетах физ.лиц0( - )0( - )
Прочие средства (физ. и юр. лиц)0( - )0( - )
Текущие обязательства0( - )0( - )

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства кредитных организаций, Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 0.00 до 0.00 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 0.00%График, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (38773350.00%) и Н3 (33468.58%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)396695.33086004.573970.82326025.651199200.050703125.040460390.036891181.813342720.057207114.344606777.838773350.0
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)2864.94790.04672.79117.28229.624203.033001.927953.626218.729142.729667.533468.6
Соотношение ликвидных активов и текущих средств369814.03384972.0474239.93019114.2 -  -  -  -  -  -  -  - 
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)0.90.90.90.91.01.11.21.21.21.21.11.2

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2, а также норматив текущей ликвидности Н3 и отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО «Ю Би Эс Банк» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 1.06% в общем объеме активов

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам0(0.00%)0(0.00%)
Ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах0(0.00%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)45 832(100.00%)42 377(100.00%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты46 323(101.07%)42 831(101.07%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-491(-1.07%)-454(-1.07%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход45 832(100.00%)42 377(100.00%)

За период незначительно изменились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 7.5% c 0.05 до 0.04 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Средства кредитных организаций0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства0(0.00%)0(0.00%)
Средства корпоративных клиентов0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства0(0.00%)0(0.00%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)0(0.00%)0(0.00%)
Обязательства399 996(100.00%)289 034(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства кредитных организаций, Средства корпоративных клиентов, , а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 27.7% c 0.40 до 0.29 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО «Ю Би Эс Банк» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций3 450 000(92.09%)3 450 000(92.67%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала0(0.00%)0(0.00%)
Резервный фонд172 500(4.60%)172 500(4.63%)
Прибыль (убыток) прошлых лет585 013(15.62%)585 013(15.71%)
Чистая прибыль текущего года-461 252(-12.31%)-484 596(-13.02%)
Балансовый капитал3 746 261(100.00%)3 722 917(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) уменьшились на 0.6%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого3 746 762(100.00%)3 723 383(100.00%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Капитал (по ф.123)3 746 762(100.00%)3 723 383(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 3.72 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)72.871.773.774.9100.2102.099.799.5107.2108.8109.2141.6
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)67.065.464.464.8100.2102.099.799.5107.2108.8109.2141.6
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)67.065.464.464.8100.2102.099.799.5107.2108.8109.2141.6
Капитал (по ф.123 и 134)3.943.984.154.193.873.853.773.753.753.773.773.72

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле0.00.00.00.01.81.91.81.71.11.11.21.1

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года довольно мала и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.