Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк" является крупным российским банком и среди них занимает 31 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Октября 2018 г.) величина активов-нетто банка ВОСТОЧНЫЙ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским).
ВОСТОЧНЫЙ - дочерний иностранный банк.
Банк ВОСТОЧНЫЙ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Октября 2018 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Moody`s | B3 (Более высокая уязвимость) | на контроле | ||
АКРА | B+(RU) (Низкий уровень кредитоспособности) | развивающийся |
За прошедший месяц поменялись рейтинги:
- АКРА: Прогноз изменился (был стабильный);
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 6 770 858 | (24.28%) | 7 132 943 | (17.58%) |
средств на счетах в Банке России | 3 227 576 | (11.58%) | 13 280 404 | (32.73%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 2 792 409 | (10.01%) | 6 535 409 | (16.10%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 909 188 | (3.26%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 12 667 237 | (45.43%) | 13 499 341 | (33.27%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 1 784 176 | (6.40%) | 155 285 | (0.38%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 27 883 818 | (100.00%) | 40 580 089 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 27.88 до 40.58 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 84 417 708 | (48.50%) | 110 619 372 | (52.61%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 70 959 158 | (40.77%) | 49 754 539 | (23.66%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 6 883 508 | (3.95%) | 12 058 630 | (5.74%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 5 217 056 | (3.00%) | 4 434 084 | (2.11%) |
корсчетов ЛОРО банков | 70 | (0.00%) | 62 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 9 302 182 | (5.34%) | 35 629 350 | (16.95%) |
собственных ценных бумаг | 101 869 | (0.06%) | 67 036 | (0.03%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 2 429 637 | (1.40%) | 2 128 176 | (1.01%) |
ожидаемый отток денежных средств | 25 903 962 | (14.88%) | 53 154 499 | (25.28%) |
текущих обязательств | 174 056 528 | (100.00%) | 210 257 165 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 25.90 до 53.15 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 76.34%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 90.2 | 83.4 | 232.1 | 162.0 | 293.4 | 315.5 | 353.5 | 266.0 | 196.5 | 272.9 | 189.0 | 125.3 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 145.9 | 204.9 | 334.3 | 523.7 | 846.4 | 371.0 | 267.7 | 288.3 | 218.9 | 322.3 | 335.6 | 192.7 |
Экспертная надежность банка | 89.4 | 80.1 | 145.0 | 141.0 | 161.1 | 108.2 | 72.6 | 65.9 | 62.1 | 64.4 | 43.5 | 76.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО КБ «Восточный» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 76.10% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 72.02% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 1 296 908 | (0.57%) | 70 000 | (0.03%) |
Кредиты юр.лицам | 38 975 056 | (17.09%) | 37 147 876 | (15.56%) |
Кредиты физ.лицам | 117 543 898 | (51.53%) | 113 040 548 | (47.35%) |
Векселя | 2 080 850 | (0.91%) | 2 319 312 | (0.97%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 8 643 540 | (3.79%) | 5 568 578 | (2.33%) |
Вложения в ценные бумаги | 59 439 070 | (26.06%) | 80 201 274 | (33.60%) |
Прочие доходные ссуды | 22 903 | (0.01%) | 255 444 | (0.11%) |
Доходные активы | 228 123 005 | (100.00%) | 238 723 032 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 4.6% c 228.12 до 238.72 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 11 538 166 | (6.93%) | 9 448 655 | (6.05%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 62 432 325 | (37.50%) | 75 025 038 | (48.07%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 805 490 547 | (483.83%) | 395 361 020 | (253.30%) |
Сумма кредитного портфеля | 166 482 305 | (100.00%) | 156 082 446 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 38 379 876 | (23.05%) | 36 853 684 | (23.61%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 117 543 898 | (70.60%) | 113 040 548 | (72.42%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 1 296 908 | (0.78%) | 70 000 | (0.04%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование физических лиц, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 9 952 479 | (5.39%) | 35 629 412 | (15.77%) |
Средства юр. лиц | 15 158 918 | (8.20%) | 20 910 833 | (9.26%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 5 254 660 | (2.84%) | 4 454 798 | (1.97%) |
Вклады физ. лиц | 155 346 387 | (84.07%) | 160 353 197 | (70.97%) |
Прочие процентные обязательств | 4 365 889 | (2.36%) | 9 038 908 | (4.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 7 521 078 | (3.33%) |
Процентные обязательства | 184 786 069 | (100.00%) | 225 932 350 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 22.3% c 184.79 до 225.93 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО КБ «Восточный» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с -2.04% до 7.22%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -6.55% до 13.46% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 8.27% до 8.55%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 21.89% до 23.15%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 8.37% до 6.92%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 8.68% до 6.87%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 8.36% до 6.92%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 7 896 025 | (23.73%) | 7 896 025 | (22.96%) |
Добавочный капитал | 14 538 133 | (43.69%) | 11 291 734 | (32.84%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 5 893 359 | (17.71%) | 7 085 316 | (20.61%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -678 654 | (-2.04%) | 2 481 352 | (7.22%) |
Резервный фонд | 158 308 | (0.48%) | 158 308 | (0.46%) |
Источники собственных средств | 33 278 599 | (100.00%) | 34 384 163 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 3.3%. А вот за прошедший месяц (Сентябрь 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 1.6%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Октября 2017 г., тыс.руб | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 31 530 314 | (88.07%) | 31 477 597 | (87.84%) |
- в т.ч. уставный капитал | 8 028 886 | (22.43%) | 8 028 886 | (22.40%) |
Дополнительный капитал | 4 269 110 | (11.93%) | 4 358 407 | (12.16%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 679 382 | (1.90%) | 256 872 | (0.72%) |
Капитал (по ф.123) | 35 799 424 | (100.00%) | 35 836 004 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 35.84 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 9.3 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.0 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 9.6 | 10.0 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 6.3 | 6.7 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 8.2 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.0 | 8.5 | 8.9 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 34.6 | 33.4 | 37.0 | 35.7 | 35.6 | 37.2 | 37.7 | 37.9 | 37.5 | 37.8 | 35.6 | 35.8 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 32.6 | 32.1 | 35.9 | 35.6 | 35.5 | 36.2 | 35.9 | 36.0 | 35.5 | 35.8 | 33.9 | 34.4 |
Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 10.01%, что свидетельствует о недостатке капитализации.
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Таким образом, налицо ухудшение достаточности капитала и соответственно надежности.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 22.8 | 22.9 | 20.4 | 20.2 | 17.7 | 18.5 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 14.9 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 43.2 | 44.0 | 39.5 | 38.5 | 36.3 | 37.8 | 34.5 | 34.8 | 35.1 | 35.6 | 35.8 | 34.0 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 122.0 | 158.6 | 129.8 | 144.9 | 123.2 | 106.1 | 107.6 | 94.9 | 91.4 | 88.3 | 104.6 | 106.8 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -0.3 | -0.1 | -1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | -1.8 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 2.6 | 3.7 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -0.8 | -0.5 | 3.0 | -0.5 | -0.7 | -0.5 | 0.1 | -0.4 | 0.7 | 1.9 | -0.3 | 1.2 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 8.5 | -0.7 | 24.4 | -29.7 | -18.5 | 7.7 | 22.7 | -2.0 | -2.0 | 20.3 | -15.6 | 6.3 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 1.5 | -5.8 | 6.8 | 24.3 | -29.9 | 12.4 | 1.2 | 5.0 | 6.8 | 4.1 | 10.3 | 5.8 |
Таким образом, за последний год у банка ВОСТОЧНЫЙ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ВОСТОЧНЫЙ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.36, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк" свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Октября 2018 г.