Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк" является крупным российским банком и среди них занимает 35 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Марта 2018 г.) величина активов-нетто банка ВОСТОЧНЫЙ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским).
ВОСТОЧНЫЙ - дочерний иностранный банк.
Банк ВОСТОЧНЫЙ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Марта 2018 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Moody`s | B3 (Более высокая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Марта 2017 г., тыс.руб | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 7 963 681 | (25.17%) | 5 334 106 | (14.40%) |
средств на счетах в Банке России | 4 507 576 | (14.25%) | 1 846 839 | (4.98%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 4 221 276 | (13.34%) | 1 718 248 | (4.64%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 437 725 | (1.38%) | 6 425 232 | (17.34%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 9 656 791 | (30.52%) | 21 401 953 | (57.77%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 5 704 541 | (18.03%) | 379 321 | (1.02%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 31 635 909 | (100.00%) | 37 048 801 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, уменьшились суммы средств в кассе, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 31.64 до 37.05 млрд.руб.
Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Марта 2017 г., тыс.руб | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 89 572 079 | (52.52%) | 90 992 917 | (53.08%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 59 343 337 | (34.80%) | 65 039 403 | (37.94%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 8 895 397 | (5.22%) | 5 772 068 | (3.37%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 6 713 107 | (3.94%) | 4 423 557 | (2.58%) |
корсчетов ЛОРО банков | 25 980 | (0.02%) | 398 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 10 222 626 | (5.99%) | 7 459 284 | (4.35%) |
собственных ценных бумаг | 99 299 | (0.06%) | 110 751 | (0.06%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 2 386 279 | (1.40%) | 2 058 173 | (1.20%) |
ожидаемый отток денежных средств | 26 705 280 | (15.66%) | 22 991 019 | (13.41%) |
текущих обязательств | 170 544 997 | (100.00%) | 171 432 994 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 26.71 до 22.99 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 161.14%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 148.6 | 175.0 | 152.1 | 120.0 | 119.1 | 126.1 | 147.6 | 90.2 | 83.4 | 232.1 | 162.0 | 293.4 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 223.9 | 164.8 | 217.0 | 175.1 | 184.6 | 199.5 | 157.5 | 145.9 | 204.9 | 334.3 | 523.7 | 846.4 |
Экспертная надежность банка | 136.8 | 133.9 | 179.8 | 83.9 | 86.4 | 94.1 | 107.6 | 89.4 | 80.1 | 145.0 | 141.0 | 161.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО КБ «Восточный» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 79.72% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 65.77% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Марта 2017 г., тыс.руб | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 542 493 | (0.24%) | 6 495 232 | (2.96%) |
Кредиты юр.лицам | 37 670 769 | (17.00%) | 38 994 718 | (17.75%) |
Кредиты физ.лицам | 116 698 516 | (52.66%) | 111 815 778 | (50.90%) |
Векселя | 1 958 254 | (0.88%) | 2 182 317 | (0.99%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 12 809 342 | (5.78%) | 6 994 149 | (3.18%) |
Вложения в ценные бумаги | 51 787 166 | (23.37%) | 53 015 338 | (24.13%) |
Прочие доходные ссуды | 12 196 | (0.01%) | 55 827 | (0.03%) |
Доходные активы | 221 598 737 | (100.00%) | 219 673 359 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 0.9% c 221.60 до 219.67 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Марта 2017 г., тыс.руб | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 12 383 710 | (7.38%) | 10 177 938 | (6.19%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 62 098 139 | (37.02%) | 63 668 962 | (38.74%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 762 714 514 | (454.72%) | 818 098 347 | (497.76%) |
Сумма кредитного портфеля | 167 733 316 | (100.00%) | 164 355 704 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 37 153 825 | (22.15%) | 38 425 656 | (23.38%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 116 698 516 | (69.57%) | 111 815 778 | (68.03%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 542 493 | (0.32%) | 6 495 232 | (3.95%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование физических лиц, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Марта 2017 г., тыс.руб | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 11 888 908 | (6.41%) | 7 459 682 | (4.12%) |
Средства юр. лиц | 20 474 219 | (11.05%) | 13 483 257 | (7.44%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 6 713 107 | (3.62%) | 4 450 226 | (2.46%) |
Вклады физ. лиц | 148 915 416 | (80.35%) | 156 005 651 | (86.09%) |
Прочие процентные обязательств | 4 062 529 | (2.19%) | 4 265 361 | (2.35%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 185 341 072 | (100.00%) | 181 213 951 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 2.2% c 185.34 до 181.21 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО КБ «Восточный» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с -9.71% до 2.13%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -19.47% до 2.34% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 11.64% до 8.14%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 25.34% до 21.55%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 9.52% до 8.21%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 9.95% до 8.20%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Марта 2017 г., тыс.руб | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 7 896 025 | (25.53%) | 7 896 025 | (22.23%) |
Добавочный капитал | 14 521 318 | (46.94%) | 14 161 163 | (39.87%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 5 890 346 | (19.04%) | 7 079 387 | (19.93%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -3 003 711 | (-9.71%) | 755 102 | (2.13%) |
Резервный фонд | 158 308 | (0.51%) | 158 308 | (0.45%) |
Источники собственных средств | 30 933 714 | (100.00%) | 35 521 413 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 14.8%. А вот за прошедший месяц (Февраль 2018 г.) источники собственных средств уменьшились на 0.1%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Марта 2017 г., тыс.руб | 01 Марта 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 23 407 857 | (76.80%) | 30 362 826 | (85.21%) |
- в т.ч. уставный капитал | 8 028 886 | (26.34%) | 8 028 886 | (22.53%) |
Дополнительный капитал | 7 069 143 | (23.20%) | 5 269 444 | (14.79%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 4 121 646 | (13.52%) | 413 661 | (1.16%) |
Капитал (по ф.123) | 30 477 000 | (100.00%) | 35 632 270 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 35.63 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 10.2 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.0 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 9.0 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 8.6 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 31.7 | 31.1 | 30.5 | 36.9 | 35.6 | 35.2 | 35.8 | 34.6 | 33.4 | 37.0 | 35.7 | 35.6 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 31.7 | 31.0 | 32.2 | 34.1 | 32.8 | 32.5 | 33.3 | 32.6 | 32.1 | 35.9 | 35.6 | 35.5 |
Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 10.04%, что свидетельствует о недостатке капитализации.
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 20.8 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.9 | 22.1 | 22.4 | 22.8 | 22.9 | 20.4 | 20.2 | 17.7 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 39.7 | 39.9 | 40.3 | 38.3 | 41.3 | 41.9 | 42.0 | 43.2 | 44.0 | 39.5 | 38.5 | 36.3 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 132.7 | 140.9 | 142.0 | 103.0 | 106.5 | 103.8 | 108.1 | 122.0 | 158.6 | 129.8 | 144.9 | 123.2 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | 7.1 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | 0.4 |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 3.4 | -6.4 | 0.2 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | -2.3 | -0.3 | -0.1 | -1.7 | 1.1 | 0.8 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.8 | 2.3 | 1.9 | -0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.2 | -0.8 | -0.5 | 3.0 | -0.5 | -0.7 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 6.8 | 7.0 | 5.3 | -16.6 | 11.2 | 7.6 | -8.5 | 8.5 | -0.7 | 24.4 | -29.7 | -18.5 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -6.2 | -1.1 | -1.1 | -8.7 | -6.2 | -0.8 | -5.3 | 1.5 | -5.8 | 6.8 | 24.3 | -29.9 |
Таким образом, за последний год у банка ВОСТОЧНЫЙ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ВОСТОЧНЫЙ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.36, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк" свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Марта 2018 г.