Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк" является крупным российским банком и среди них занимает 32 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Января 2018 г.) величина активов-нетто банка ВОСТОЧНЫЙ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским).
ВОСТОЧНЫЙ - дочерний иностранный банк.
Банк ВОСТОЧНЫЙ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Января 2018 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Moody`s | Caa1 (Высокая подверженность кредитным рискам) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) |
За прошедший месяц поменялись рейтинги:
- Fitch: Прогноз отозван (был стабильный);
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2017 г., тыс.руб | 01 Января 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 7 142 226 | (36.97%) | 5 937 216 | (16.32%) |
средств на счетах в Банке России | 2 341 724 | (12.12%) | 3 593 122 | (9.88%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 1 902 051 | (9.85%) | 1 889 612 | (5.19%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 521 833 | (2.70%) | 10 820 942 | (29.75%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 6 949 665 | (35.97%) | 12 899 963 | (35.46%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 544 010 | (2.82%) | 1 454 287 | (4.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 19 319 908 | (100.00%) | 36 376 999 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы средств в кассе, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 19.32 до 36.38 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Января 2017 г., тыс.руб | 01 Января 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 66 609 703 | (57.78%) | 88 731 984 | (50.38%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 26 820 269 | (23.27%) | 69 205 277 | (39.29%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 4 018 169 | (3.49%) | 7 469 450 | (4.24%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 2 026 361 | (1.76%) | 4 848 351 | (2.75%) |
корсчетов ЛОРО банков | 18 831 | (0.02%) | 35 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 16 493 007 | (14.31%) | 8 806 623 | (5.00%) |
собственных ценных бумаг | 15 100 | (0.01%) | 111 233 | (0.06%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 1 297 393 | (1.13%) | 1 817 708 | (1.03%) |
ожидаемый отток денежных средств | 25 444 111 | (22.07%) | 25 080 506 | (14.24%) |
текущих обязательств | 115 272 472 | (100.00%) | 176 142 310 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), собственных ценных бумаг, сильно уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 25.44 до 25.08 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 145.04%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 106.7 | 175.5 | 148.6 | 175.0 | 152.1 | 120.0 | 119.1 | 126.1 | 147.6 | 90.2 | 83.4 | 232.1 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 274.5 | 347.7 | 223.9 | 164.8 | 217.0 | 175.1 | 184.6 | 199.5 | 157.5 | 145.9 | 204.9 | 334.3 |
Экспертная надежность банка | 62.2 | 118.5 | 136.8 | 133.9 | 179.8 | 83.9 | 86.4 | 94.1 | 107.6 | 89.4 | 80.1 | 145.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО КБ «Восточный» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 79.83% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 65.25% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Января 2017 г., тыс.руб | 01 Января 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 13 032 661 | (7.74%) | 10 890 942 | (4.63%) |
Кредиты юр.лицам | 5 317 842 | (3.16%) | 37 535 042 | (15.95%) |
Кредиты физ.лицам | 110 492 273 | (65.61%) | 118 368 570 | (50.31%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 2 142 671 | (0.91%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 4 837 736 | (2.87%) | 7 591 320 | (3.23%) |
Вложения в ценные бумаги | 34 731 352 | (20.62%) | 58 582 660 | (24.90%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 66 113 | (0.03%) |
Доходные активы | 168 411 864 | (100.00%) | 235 297 318 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты физ.лицам, сильно увеличились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 39.7% c 168.41 до 235.30 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Января 2017 г., тыс.руб | 01 Января 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 9 513 500 | (7.12%) | 10 932 853 | (6.27%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 11 659 287 | (8.72%) | 64 425 411 | (36.93%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 18 342 747 | (13.72%) | 824 717 776 | (472.75%) |
Сумма кредитного портфеля | 133 680 512 | (100.00%) | 174 451 987 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 5 093 230 | (3.81%) | 36 951 704 | (21.18%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 110 492 273 | (82.65%) | 118 368 570 | (67.85%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 13 032 661 | (9.75%) | 10 890 942 | (6.24%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование физических лиц, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Января 2017 г., тыс.руб | 01 Января 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 16 988 404 | (13.09%) | 14 540 582 | (7.56%) |
Средства юр. лиц | 15 340 949 | (11.82%) | 15 477 078 | (8.05%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 2 345 593 | (1.81%) | 4 874 523 | (2.53%) |
Вклады физ. лиц | 93 110 740 | (71.75%) | 157 911 089 | (82.10%) |
Прочие процентные обязательств | 4 337 074 | (3.34%) | 4 403 477 | (2.29%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 500 000 | (0.39%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 129 777 167 | (100.00%) | 192 332 226 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, сильно увеличились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 48.2% c 129.78 до 192.33 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО КБ «Восточный» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с -19.65% до 3.62%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -19.47% до 2.34% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 11.64% до 8.14%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 25.34% до 21.55%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 9.52% до 8.21%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 4.98% до 8.59%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 9.95% до 8.20%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2017 г., тыс.руб | 01 Января 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 6 288 667 | (29.66%) | 7 896 025 | (21.98%) |
Добавочный капитал | 10 354 660 | (48.84%) | 15 199 169 | (42.31%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 7 928 618 | (37.40%) | 5 894 624 | (16.41%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -4 167 151 | (-19.65%) | 1 301 416 | (3.62%) |
Резервный фонд | 121 508 | (0.57%) | 158 308 | (0.44%) |
Источники собственных средств | 21 201 827 | (100.00%) | 35 920 970 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 69.4%. А вот за прошедший месяц (Декабрь 2017 г.) источники собственных средств увеличились на 12.1%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Января 2017 г., тыс.руб | 01 Января 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 16 055 758 | (74.37%) | 31 264 599 | (84.56%) |
- в т.ч. уставный капитал | 6 421 528 | (29.74%) | 8 028 886 | (21.71%) |
Дополнительный капитал | 5 534 714 | (25.63%) | 5 709 686 | (15.44%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 4 859 912 | (22.51%) | 534 268 | (1.44%) |
Капитал (по ф.123) | 21 590 472 | (100.00%) | 36 974 285 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 36.97 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 9.1 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 10.2 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 8.9 | 9.7 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | 6.5 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 9.0 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 7.8 | 8.3 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 32.2 | 30.5 | 31.7 | 31.1 | 30.5 | 36.9 | 35.6 | 35.2 | 35.8 | 34.6 | 33.4 | 37.0 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 27.2 | 30.9 | 31.7 | 31.0 | 32.2 | 34.1 | 32.8 | 32.5 | 33.3 | 32.6 | 32.1 | 35.9 |
Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 9.68%, что свидетельствует о недостатке капитализации.
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Таким образом, налицо ухудшение достаточности капитала и соответственно надежности.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 19.7 | 20.5 | 20.8 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.9 | 22.1 | 22.4 | 22.8 | 22.9 | 20.4 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 37.9 | 39.7 | 39.7 | 39.9 | 40.3 | 38.3 | 41.3 | 41.9 | 42.0 | 43.2 | 44.0 | 39.5 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 181.2 | 130.6 | 132.7 | 140.9 | 142.0 | 103.0 | 106.5 | 103.8 | 108.1 | 122.0 | 158.6 | 129.8 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | 40.0 | 40.0 | - | 7.1 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | -25.0 | 66.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 70.1 | -4.2 | 3.4 | -6.4 | 0.2 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | -2.3 | -0.3 | -0.1 | -1.7 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 57.9 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 1.9 | -0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.2 | -0.8 | -0.5 | 3.0 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -3.3 | -1.2 | 6.8 | 7.0 | 5.3 | -16.6 | 11.2 | 7.6 | -8.5 | 8.5 | -0.7 | 24.4 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 46.8 | -9.1 | -6.2 | -1.1 | -1.1 | -8.7 | -6.2 | -0.8 | -5.3 | 1.5 | -5.8 | 6.8 |
Таким образом, за последний год у банка ВОСТОЧНЫЙ не было смены собственников (акционеров).
Видно, что в Январе 2017 года зафиксирован значительный рост ФОР, что может свидетельствовать о переводе Центральным Банком России банка ВОСТОЧНЫЙ в ненадежную группу банков. Однако, на текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.35, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По вкладам: в Январе 2017 года сильно выросли вклады физическиз лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк" свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2018 г.