Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс" является небольшим российским банком и среди них занимает 311 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Августа 2018 г.) величина активов-нетто банка УРАЛФИНАНС составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 28 892 | (1.99%) | 33 050 | (1.29%) |
средств на счетах в Банке России | 139 015 | (9.57%) | 49 748 | (1.94%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 496 585 | (34.18%) | 125 570 | (4.91%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 150 000 | (10.32%) | 1 900 000 | (74.22%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 360 844 | (24.83%) | 174 107 | (6.80%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 326 673 | (22.48%) | 326 366 | (12.75%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 1 453 008 | (100.00%) | 2 559 886 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 1.45 до 2.56 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 613 163 | (33.55%) | 771 082 | (26.05%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 50 931 | (2.79%) | 41 811 | (1.41%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 150 602 | (62.96%) | 2 132 154 | (72.04%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 1 150 602 | (62.96%) | 2 132 154 | (72.04%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 12 898 | (0.71%) | 14 683 | (0.50%) |
ожидаемый отток денежных средств | 508 890 | (27.84%) | 910 280 | (30.76%) |
текущих обязательств | 1 827 594 | (100.00%) | 2 959 730 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.51 до 0.91 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 281.22%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 120.8 | 90.2 | 120.2 | 89.2 | 68.8 | 52.1 | 37.0 | 33.6 | 25.1 | 39.2 | 20.3 | 32.3 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 156.8 | 159.6 | 153.0 | 152.3 | 154.3 | 154.8 | 148.6 | 148.6 | 147.1 | 145.1 | 145.4 | 130.0 |
Экспертная надежность банка | 277.4 | 288.6 | 314.7 | 310.5 | 325.9 | 285.5 | 301.5 | 298.3 | 311.5 | 282.2 | 308.0 | 281.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО КБ «Уралфинанс» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 80.13% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 85.98% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 158 933 | (12.73%) | 1 922 188 | (68.36%) |
Кредиты юр.лицам | 47 425 | (3.80%) | 14 397 | (0.51%) |
Кредиты физ.лицам | 130 256 | (10.43%) | 57 971 | (2.06%) |
Векселя | 2 710 | (0.22%) | 2 181 | (0.08%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 72 | (0.01%) | 72 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 909 246 | (72.82%) | 815 237 | (28.99%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 1 248 642 | (100.00%) | 2 812 046 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Векселя, сильно уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 125.2% c 1.25 до 2.81 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 90 650 | (48.56%) | 39 340 | (41.57%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 313 542 | (167.95%) | 131 842 | (139.33%) |
Сумма кредитного портфеля | 186 686 | (100.00%) | 94 628 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 47 425 | (25.40%) | 14 397 | (15.21%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 130 256 | (69.77%) | 57 971 | (61.26%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 8 933 | (4.79%) | 22 188 | (23.45%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 1 203 261 | (63.01%) | 2 184 188 | (72.39%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 1 150 602 | (60.25%) | 2 132 154 | (70.66%) |
Вклады физ. лиц | 664 094 | (34.77%) | 812 893 | (26.94%) |
Прочие процентные обязательств | 42 350 | (2.22%) | 20 192 | (0.67%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 1 909 705 | (100.00%) | 3 017 273 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), увеличились суммы Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 58.0% c 1.91 до 3.02 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО КБ «Уралфинанс» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 8.67% до 11.20%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 0.00% до 19.17% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 3.22% до 5.93%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 59.81% до 13.57%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 3.48% до 1.94%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 7.32% до 6.27%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 96 840 | (28.48%) | 96 590 | (23.50%) |
Добавочный капитал | 32 349 | (9.51%) | 34 454 | (8.38%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 34 347 | (10.10%) | 34 347 | (8.36%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 29 484 | (8.67%) | 46 029 | (11.20%) |
Резервный фонд | 147 035 | (43.24%) | 199 557 | (48.56%) |
Источники собственных средств | 340 055 | (100.00%) | 410 977 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 20.9%. А вот за прошедший месяц (Июль 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 1.7%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 0 | ( - ) | 327 522 | (71.99%) |
- в т.ч. уставный капитал | 0 | ( - ) | 96 840 | (21.28%) |
Дополнительный капитал | 0 | ( - ) | 127 455 | (28.01%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | ( - ) | 47 500 | (10.44%) |
Капитал (по ф.123) | 0 | ( - ) | 454 977 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.45 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 22.5 | 23.9 | 29.2 | 32.8 | 36.5 | 36.4 | 38.9 | 39.2 | 36.5 | 36.1 | 35.6 | 34.8 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 18.2 | 18.6 | 22.4 | 22.6 | 24.7 | 23.9 | 29.7 | 29.6 | 27.3 | 27.1 | 26.7 | 25.7 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 18.2 | 18.6 | 22.4 | 22.6 | 24.7 | 23.9 | 29.7 | 29.6 | 27.3 | 27.1 | 26.7 | 25.7 |
Капитал (по ф.123 и 134) | - | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 46.8 | 48.2 | 47.9 | 48.6 | 48.5 | 50.5 | 32.3 | 23.4 | 23.0 | 22.3 | 23.6 | 23.2 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 21.5 | 21.7 | 36.1 | 36.1 | 65.5 | 50.8 | 35.5 | 30.2 | 28.7 | 29.5 | 29.5 | 28.0 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 159.9 | 143.1 | 140.4 | 120.7 | 111.5 | 120.1 | 102.9 | 103.6 | 109.5 | 123.7 | 113.0 | 121.4 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 9.3 | 7.5 | 10.0 | 4.9 | 2.5 | 1.0 | -0.1 | 5.7 | 3.2 | 2.1 | 1.5 | 4.4 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 1.9 | 2.3 | -0.9 | 0.2 | 4.6 | -0.3 | 0.5 | 1.2 | 3.0 | 2.5 | 3.6 | 1.9 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | 29.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 15.6 | 1.7 | 11.7 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 9.2 | 2.5 | 4.5 | 6.8 | 3.1 | 3.5 |
Таким образом, за последний год у банка УРАЛФИНАНС не было смены собственников (акционеров).
Также у банка УРАЛФИНАНС за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.38, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс" свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Августа 2018 г.