Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Тайдон" является небольшим российским банком и среди них занимает 487 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Августа 2018 г.) величина активов-нетто банка ТАЙДОН составила
По оказываемым услугам банк Банк большую часть пассивов держит в источниках собственных средств, т.е., скорее всего, обслуживает интересы акционеров.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 428 | (0.37%) | 1 040 | (1.50%) |
средств на счетах в Банке России | 1 625 | (1.41%) | 361 | (0.52%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 141 | (0.12%) | 148 | (0.21%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 112 800 | (98.09%) | 68 000 | (97.77%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 114 994 | (100.00%) | 69 549 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств в кассе, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 0.11 до 0.07 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 464 | (31.50%) | 53 | (5.99%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 464 | (31.50%) | 53 | (5.99%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 1 009 | (68.50%) | 832 | (94.01%) |
ожидаемый отток денежных средств | 1 195 | (81.10%) | 853 | (96.41%) |
текущих обязательств | 1 473 | (100.00%) | 885 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, уменьшились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 0.00 до 0.00 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 8151.55%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 10685.4 | 5305.3 | 4332.7 | 6452.2 | 19874.5 | 6747.4 | 6858.8 | 9349.7 | 10124.6 | 8522.5 | 9166.3 | 278.1 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 8583.6 | 2133.6 | 2880.6 | 4692.8 | 15654.4 | 3815.9 | 4249.3 | 2960.5 | 6527.0 | 11387.3 | 8257.0 | 8231.3 |
Экспертная надежность банка | 8694.6 | 2438.2 | 2802.6 | 3765.8 | 4146.3 | 2176.1 | 2411.1 | 3066.9 | 7306.8 | 4889.0 | 3398.0 | 8151.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к значительному росту, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО НКО «Тайдон» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 61.12% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 0.01% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 112 800 | (47.34%) | 68 000 | (29.84%) |
Кредиты юр.лицам | 106 570 | (44.72%) | 139 050 | (61.01%) |
Кредиты физ.лицам | 18 919 | (7.94%) | 20 850 | (9.15%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 238 289 | (100.00%) | 227 900 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Кредиты юр.лицам, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 4.4% c 0.24 до 0.23 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 181 091 | (144.31%) | 219 666 | (137.38%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 56 280 | (44.85%) | 3 568 | (2.23%) |
Сумма кредитного портфеля | 125 489 | (100.00%) | 159 900 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 106 570 | (84.92%) | 139 050 | (86.96%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 18 919 | (15.08%) | 20 850 | (13.04%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 464 | (100.00%) | 53 | (100.00%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 464 | (100.00%) | 53 | (100.00%) |
Вклады физ. лиц | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 464 | (100.00%) | 53 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 88.6% c 0.00 до 0.00 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО НКО «Тайдон» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 1.26% до -1.64%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 2.61% до -3.28% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 6.77% до 5.50%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 10.21% до 8.63%. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 0.00% до 0.00%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 180 000 | (55.14%) | 180 000 | (57.04%) |
Добавочный капитал | 21 838 | (6.69%) | 23 658 | (7.50%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 117 530 | (36.00%) | 114 126 | (36.16%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 4 104 | (1.26%) | -5 166 | (-1.64%) |
Резервный фонд | 2 970 | (0.91%) | 2 970 | (0.94%) |
Источники собственных средств | 326 442 | (100.00%) | 315 588 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 3.3%. А вот за прошедший месяц (Июль 2018 г.) источники собственных средств незначительно изменились на 0.0%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Августа 2017 г., тыс.руб | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 300 500 | (92.24%) | 291 279 | (92.49%) |
- в т.ч. уставный капитал | 180 000 | (55.25%) | 180 000 | (57.15%) |
Дополнительный капитал | 25 267 | (7.76%) | 23 658 | (7.51%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 325 767 | (100.00%) | 314 937 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.31 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 107.3 | 82.1 | 80.9 | 81.2 | 80.9 | 80.7 | 80.7 | 81.0 | 84.0 | 86.2 | 87.6 | 88.9 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 108.6 | 81.7 | 80.4 | 80.7 | 80.9 | 80.1 | 80.1 | 81.1 | 84.3 | 86.8 | 88.3 | 89.7 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 108.6 | 81.7 | 80.4 | 80.7 | 80.9 | 80.1 | 80.1 | 81.1 | 84.3 | 86.8 | 88.3 | 89.7 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 15.2 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 25.3 | 27.0 | 27.8 | 29.0 | 29.5 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 40.4 | 27.7 | 27.0 | 27.2 | 27.3 | 25.6 | 25.6 | 29.5 | 30.2 | 30.9 | 31.4 | 31.9 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 19.3 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 38.4 | 38.8 | 38.8 | 39.8 | 36.8 | 31.2 | 31.3 | 31.3 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -44.0 | 42.9 | 70.0 | -58.8 | -7.1 | -53.8 | 16.7 | -28.6 | 40.0 | 14.3 | 112.5 | -47.1 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 30.0 | 66.7 | -59.6 | -85.5 | 279.7 | -62.5 | -25.0 | 709.5 | 8.2 | -85.0 | 121.7 | -71.2 |
Таким образом, за последний год у банка ТАЙДОН не было смены собственников (акционеров).
Видно, что в Октябре 2017 года зафиксирован значительный рост ФОР, в Июне 2018 года зафиксирован значительный рост ФОР, что может свидетельствовать о переводе Центральным Банком России банка ТАЙДОН в ненадежную группу банков. Об этом же свидетельствует условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 7.99. Это означает, что кредитная организация с высокой вероятностью не усредняет ФОР и относится к четвертой группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Тайдон" свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Августа 2018 г.