Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский" является небольшим российским банком и среди них занимает 451 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Июля 2018 г.) величина активов-нетто банка СОКОЛОВСКИЙ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июля 2017 г., тыс.руб | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 44 486 | (9.16%) | 50 417 | (28.53%) |
средств на счетах в Банке России | 108 777 | (22.39%) | 63 891 | (36.16%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 282 653 | (58.17%) | 62 400 | (35.31%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 50 000 | (10.29%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 485 916 | (100.00%) | 176 708 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 0.49 до 0.18 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Июля 2017 г., тыс.руб | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 128 342 | (17.74%) | 95 909 | (26.07%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 61 177 | (8.46%) | 77 217 | (20.99%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 524 743 | (72.55%) | 187 512 | (50.97%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 494 743 | (68.40%) | 187 512 | (50.97%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 9 060 | (1.25%) | 7 220 | (1.96%) |
ожидаемый отток денежных средств | 231 492 | (32.00%) | 94 742 | (25.76%) |
текущих обязательств | 723 322 | (100.00%) | 367 858 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 0.23 до 0.09 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 186.52%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 76.2 | 80.3 | 66.6 | 71.7 | 59.7 | 71.4 | 86.1 | 82.2 | 69.1 | 73.0 | 79.5 | 63.2 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 86.3 | 91.5 | 86.6 | 79.9 | 81.6 | 73.5 | 107.2 | 92.0 | 81.4 | 93.6 | 100.4 | 86.7 |
Экспертная надежность банка | 209.6 | 197.7 | 193.8 | 176.4 | 147.7 | 187.4 | 234.6 | 238.8 | 178.8 | 200.7 | 221.8 | 186.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 и экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО КБ «Соколовский» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 80.69% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 36.20% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Июля 2017 г., тыс.руб | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 50 000 | (5.43%) | 0 | (0.00%) |
Кредиты юр.лицам | 849 695 | (92.22%) | 787 807 | (98.00%) |
Кредиты физ.лицам | 21 676 | (2.35%) | 16 068 | (2.00%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 921 371 | (100.00%) | 803 875 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Кредиты физ.лицам, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 12.8% c 0.92 до 0.80 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Июля 2017 г., тыс.руб | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 942 737 | (102.32%) | 939 505 | (116.87%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 1 018 426 | (110.53%) | 1 144 623 | (142.39%) |
Сумма кредитного портфеля | 921 371 | (100.00%) | 803 875 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 849 695 | (92.22%) | 787 807 | (98.00%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 21 676 | (2.35%) | 16 068 | (2.00%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 50 000 | (5.43%) | 0 | (0.00%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Июля 2017 г., тыс.руб | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 579 743 | (75.36%) | 187 695 | (52.05%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 494 743 | (64.31%) | 187 695 | (52.05%) |
Вклады физ. лиц | 189 519 | (24.64%) | 172 943 | (47.95%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 769 262 | (100.00%) | 360 638 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 53.1% c 0.77 до 0.36 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО КБ «Соколовский» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 0.79% до 0.08%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 2.60% до 0.16% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 10.29% до 12.14%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 14.86% до 13.61%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 2.08% до 1.15%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 4.08% до 2.46%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июля 2017 г., тыс.руб | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 303 500 | (72.82%) | 303 500 | (70.61%) |
Добавочный капитал | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 72 000 | (17.27%) | 87 000 | (20.24%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 3 295 | (0.79%) | 329 | (0.08%) |
Резервный фонд | 38 004 | (9.12%) | 38 991 | (9.07%) |
Источники собственных средств | 416 799 | (100.00%) | 429 820 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 3.1%. А вот за прошедший месяц (Июнь 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 4.4%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Июля 2017 г., тыс.руб | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 412 169 | (99.44%) | 427 339 | (100.00%) |
- в т.ч. уставный капитал | 303 500 | (73.22%) | 303 500 | (71.02%) |
Дополнительный капитал | 2 337 | (0.56%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 414 506 | (100.00%) | 427 339 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.43 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 31.4 | 31.8 | 33.1 | 34.0 | 34.7 | 38.6 | 36.4 | 37.5 | 36.6 | 39.3 | 41.1 | 42.7 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 30.8 | 30.9 | 32.2 | 32.6 | 33.5 | 37.3 | 34.9 | 36.0 | 35.1 | 39.3 | 41.1 | 42.7 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 30.8 | 30.9 | 32.2 | 32.7 | 33.5 | 37.3 | 34.9 | 36.0 | 35.1 | 39.3 | 41.1 | 42.7 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.43 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 16.1 | 17.1 | 17.4 | 17.9 | 18.9 | 21.9 | 19.0 | 23.4 | 23.7 | 24.6 | 24.2 | 23.5 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 162.9 | 157.1 | 157.2 | 153.3 | 155.6 | 130.0 | 122.1 | 128.2 | 136.1 | 132.0 | 127.4 | 126.6 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 10.6 | -1.8 | -9.5 | -3.1 | -11.4 | -4.0 | -11.3 | -2.6 | -10.4 | 7.0 | -6.4 | -6.6 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | 3.5 | -0.9 | -9.0 | -1.8 | -5.0 | 12.7 | -23.7 | -13.8 | 12.7 | -2.4 | 29.2 | -15.4 |
Отток средств юр. лиц за месяц | -4.0 | -6.4 | -9.0 | -7.8 | -12.9 | -34.3 | 24.6 | -25.9 | 4.7 | -17.4 | 29.1 | -27.3 |
Таким образом, за последний год у банка СОКОЛОВСКИЙ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка СОКОЛОВСКИЙ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.54, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский" свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июля 2018 г.