Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СИНКО-БАНК" является средним российским банком и среди них занимает 192 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка СИНКО-БАНК составила 8.85 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 3,08%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.

СИНКО-БАНК - дочерний иностранный банк.

Рейтинг кредитоспособности банка СИНКО-БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruB (Низкий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц поменялись рейтинги:

  • Эксперт РА: Прогноз изменился (был развивающийся);

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни197 321(3.13%)134 517(1.97%)
Корреспондентские счета128 517(2.04%)154 916(2.27%)
Другие счета32 738(0.52%)22 352(0.33%)
Депозиты в Банке России2 300 000(36.46%)2 550 000(37.44%)
Кредиты банкам3 498 915(55.46%)3 798 917(55.77%)
Ценные бумаги151 435(2.40%)150 933(2.22%)
Потенциально ликвидные активы6 308 926(100.00%)6 811 635(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Депозиты в Банке России, Кредиты банкам, Ценные бумаги, увеличились суммы Корреспондентские счета, уменьшились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Другие счета, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 6.31 до 6.81 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций65(0.00%)39(0.00%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета29(0.00%)2(0.00%)
Средства на счетах корп.клиентов3 944 103(79.01%)3 855 393(92.07%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)1 047 525(20.99%)331 834(7.92%)
Текущие обязательства4 991 693(100.00%)4 187 266(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, сильно уменьшились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства кредитных организаций, Прочие средства (физ. и юр. лиц), в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 4.99 до 4.19 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 162.68%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (104.73%) и Н3 (127.57%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)103.8104.975.477.699.6106.768.9108.277.871.178.7104.7
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)98.4114.6111.9116.5120.2126.7128.5127.6117.8143.1139.4127.6
Соотношение ликвидных активов и текущих средств96.586.4108.4102.7112.5119.4153.9152.6126.4161.2171.8162.7
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)38.338.735.735.041.937.336.936.137.531.929.118.0

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО КБ «СИНКО-БАНК» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 55.49% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 74.33% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по средним российским банкам (81%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам3 498 915(65.22%)3 798 917(89.51%)
Ценные бумаги151 435(2.82%)150 933(3.56%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги152 712(2.85%)151 594(3.57%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах0(0.00%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)1 714 259(31.95%)1 479 577(34.86%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты1 481 440(27.62%)1 305 685(30.77%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам316 999(5.91%)214 858(5.06%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность41 339(0.77%)114 964(2.71%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-125 519(-2.34%)-155 930(-3.67%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход5 364 609(100.00%)4 243 937(100.00%)

За период незначительно изменились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  -  в т.ч. корпоративные кредиты, уменьшились суммы  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 20.9% c 5.36 до 4.24 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Средства кредитных организаций65(0.00%)39(0.00%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета29(0.00%)2(0.00%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства0(0.00%)0(0.00%)
Средства корпоративных клиентов4 760 101(61.68%)5 630 305(71.38%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства815 998(10.57%)1 774 912(22.50%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц618 629(8.02%)616 104(7.81%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)1 047 525(13.57%)331 834(4.21%)
Обязательства7 717 238(100.00%)7 887 988(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства корпоративных клиентов, , сильно уменьшились суммы Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 2.2% c 7.72 до 7.89 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО КБ «СИНКО-БАНК» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций356 000(41.00%)356 000(37.02%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала0(0.00%)0(0.00%)
Резервный фонд54 054(6.23%)54 054(5.62%)
Прибыль (убыток) прошлых лет452 572(52.13%)452 572(47.06%)
Чистая прибыль текущего года5 576(0.64%)98 994(10.29%)
Балансовый капитал868 202(100.00%)961 620(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 10.8%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого868 669(52.71%)861 229(50.57%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого779 456(47.29%)841 861(49.43%)
Капитал (по ф.123)1 648 125(100.00%)1 703 090(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.70 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)42.642.243.347.040.839.042.039.636.442.139.736.3
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)22.822.223.224.421.920.121.320.219.221.820.018.4
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)22.822.223.224.421.920.121.320.219.221.820.018.4
Капитал (по ф.123 и 134)1.291.351.361.401.631.691.721.701.651.681.711.70

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле0.70.70.80.80.50.30.40.20.81.81.72.1
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле6.96.06.86.02.81.82.51.72.44.03.02.9

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.