Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ является небольшим российским банком и среди них занимает 204 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка СИБСОЦБАНК составила 8.70 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 3,63%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).

Рейтинг кредитоспособности банка СИБСОЦБАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruBB+ (Умеренно низкий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни154 116(4.47%)136 533(3.50%)
Корреспондентские счета419 374(12.17%)514 742(13.21%)
Другие счета26 754(0.78%)32 399(0.83%)
Депозиты в Банке России2 530 000(73.45%)2 950 000(75.71%)
Кредиты банкам600(0.02%)600(0.02%)
Ценные бумаги313 711(9.11%)262 165(6.73%)
Потенциально ликвидные активы3 444 555(100.00%)3 896 439(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Депозиты в Банке России, Кредиты банкам, Ценные бумаги, увеличились суммы Корреспондентские счета, Другие счета, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 3.44 до 3.90 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций38(0.00%)38(0.00%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах корп.клиентов1 878 992(78.77%)1 448 518(75.37%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)506 493(21.23%)473 411(24.63%)
Текущие обязательства2 385 523(100.00%)1 921 967(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства кредитных организаций, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), уменьшились суммы Средства на счетах корп.клиентов, в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 2.39 до 1.92 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 202.73%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (101.89%) и Н3 (110.38%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)89.261.170.467.077.066.656.8106.967.871.5117.4101.9
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)89.893.5100.9101.0119.7113.7112.397.3107.2107.1104.5110.4
Соотношение ликвидных активов и текущих средств98.7105.8127.7121.0167.4150.4148.1139.7144.4143.9139.6202.7
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)89.183.679.075.373.875.678.778.885.590.095.895.9

Анализ динамики: сумма норматива текущей ликвидности Н3 и отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка «СИБСОЦБАНК» ООО можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 29.93% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 78.09% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что процентные обязательства вкладываются в непроцентные активы. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам600(0.01%)600(0.04%)
Ценные бумаги313 711(6.36%)262 165(15.52%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги327 838(6.65%)273 829(16.21%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах41 813(0.85%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)4 576 843(92.78%)4 430 896(262.25%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты3 908 406(79.23%)3 790 113(224.32%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам844 007(17.11%)804 241(47.60%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность86 935(1.76%)84 421(5.00%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-262 505(-5.32%)-247 879(-14.67%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход4 932 967(100.00%)1 689 575(100.00%)

За период незначительно изменились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно уменьшились суммы Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 65.7% c 4.93 до 1.69 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России32 537(0.48%)32 537(0.47%)
Средства кредитных организаций38(0.00%)38(0.00%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства0(0.00%)0(0.00%)
Средства корпоративных клиентов2 144 442(31.95%)2 274 268(32.69%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства265 450(3.95%)825 750(11.87%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц3 868 108(57.63%)4 012 041(57.67%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)506 493(7.55%)473 411(6.80%)
Обязательства6 711 888(100.00%)6 957 294(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства кредитных организаций, Средства корпоративных клиентов, , а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 3.7% c 6.71 до 6.96 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка «СИБСОЦБАНК» ООО можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций1 306 270(77.40%)1 306 270(74.77%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала25 012(1.48%)27 919(1.60%)
Резервный фонд22 953(1.36%)22 953(1.31%)
Прибыль (убыток) прошлых лет263 262(15.60%)263 262(15.07%)
Чистая прибыль текущего года75 205(4.46%)131 702(7.54%)
Балансовый капитал1 687 702(100.00%)1 747 106(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 3.5%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого1 567 611(95.60%)1 568 218(91.97%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого72 167(4.40%)136 997(8.03%)
Капитал (по ф.123)1 639 778(100.00%)1 705 215(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.71 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)16.517.618.518.821.120.921.020.420.020.420.120.3
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)16.317.017.617.820.920.620.419.719.219.418.718.7
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)16.317.017.617.820.920.620.419.719.219.418.718.7
Капитал (по ф.123 и 134)1.481.531.561.571.581.591.621.621.641.661.691.71

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле1.81.81.91.92.12.01.91.91.81.81.81.8
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле8.17.16.87.36.05.85.65.65.45.45.25.3

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному падению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.