Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!" является средним российским банком и среди них занимает 144 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка ПОЙДЁМ! составила 14.90 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы уменьшились на -0,62%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).

ПОЙДЁМ! - санируемый банк (находится под контролем АСВ).

Рейтинг кредитоспособности банка ПОЙДЁМ! от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
АКРАBB+(RU) (Умеренно низкий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни397 237(9.73%)192 392(9.23%)
Корреспондентские счета781 549(19.14%)801 759(38.45%)
Другие счета66 993(1.64%)42 865(2.06%)
Депозиты в Банке России2 320 000(56.81%)740 000(35.49%)
Кредиты банкам517 996(12.68%)307 996(14.77%)
Ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
Потенциально ликвидные активы4 083 775(100.00%)2 085 012(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Корреспондентские счета, Ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Другие счета, Депозиты в Банке России, Кредиты банкам, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 4.08 до 2.09 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций338 669(34.61%)322 885(37.53%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета321 869(32.89%)316 193(36.75%)
Средства на счетах корп.клиентов123 984(12.67%)41 519(4.83%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)516 010(52.73%)495 898(57.64%)
Текущие обязательства978 663(100.00%)860 302(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства кредитных организаций, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), сильно уменьшились суммы Средства на счетах корп.клиентов, в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 0.98 до 0.86 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 242.36%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (89.24%) и Н3 (171.73%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)109.6107.0101.6111.9100.8107.8104.1122.1122.4103.0130.989.2
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)213.2231.5251.1278.4262.6218.6265.8315.6347.8385.5424.3171.7
Соотношение ликвидных активов и текущих средств191.5193.4193.5243.7340.3298.8334.5377.9417.3452.9491.3242.4
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)52.651.750.948.873.676.775.663.151.749.848.056.8

Анализ динамики: сумма норматива текущей ликвидности Н3 и отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО КБ «Пойдём!» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 74.10% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 61.43% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по средним российским банкам (81%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам517 996(5.38%)307 996(3.29%)
Ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах0(0.00%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)9 104 426(94.62%)9 041 860(96.71%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты405 634(4.22%)410 623(4.39%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам8 990 520(93.43%)8 949 089(95.71%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность3 731 406(38.78%)3 581 744(38.31%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-4 023 134(-41.81%)-3 899 596(-41.71%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход9 622 422(100.00%)9 349 856(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно уменьшились суммы Кредиты банкам, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 2.8% c 9.62 до 9.35 млрд.руб.

Доля прочих активов (например, расчетов с биржами, незавершенные расчеты, расчеты с поставщиками, расходы будущих периодов) в общей сумме активов банка ПОЙДЁМ! составляют 18.20%. Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии ненадежных активов, либо о специфике бизнеса.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Средства кредитных организаций338 669(3.06%)322 885(2.96%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета321 869(2.91%)316 193(2.90%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства0(0.00%)0(0.00%)
Средства корпоративных клиентов123 984(1.12%)41 519(0.38%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства0(0.00%)0(0.00%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц8 319 967(75.14%)8 292 581(75.94%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)516 010(4.66%)495 898(4.54%)
Обязательства11 072 015(100.00%)10 919 516(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства кредитных организаций, , сильно уменьшились суммы Средства корпоративных клиентов, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 1.4% c 11.07 до 10.92 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО КБ «Пойдём!» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций4 462(0.11%)4 462(0.11%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала505 480(12.89%)508 541(12.77%)
Резервный фонд756(0.02%)756(0.02%)
Прибыль (убыток) прошлых лет2 946 627(75.14%)2 947 705(74.03%)
Чистая прибыль текущего года464 237(11.84%)520 185(13.06%)
Балансовый капитал3 921 562(100.00%)3 981 649(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 1.5%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого3 514 114(88.39%)1 802 905(78.11%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого461 377(11.61%)505 312(21.89%)
Капитал (по ф.123)3 975 491(100.00%)2 308 217(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 2.31 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)12.912.912.812.717.416.316.917.217.317.217.19.6
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)10.09.89.59.515.213.915.015.315.315.215.27.5
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)10.09.89.59.515.213.915.015.315.315.215.27.5
Капитал (по ф.123 и 134)3.984.084.184.144.283.923.973.963.983.963.972.31

Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 9.59%, что свидетельствует о недостатке капитализации.

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле25.324.423.624.627.427.427.427.828.729.327.728.4
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле6.97.17.17.229.429.129.329.830.831.630.130.8

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.