Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "МВС Банк" является небольшим российским банком и среди них занимает 468 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Сентября 2018 г.) величина активов-нетто банка МВС БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, а вкладывает средства в основном в кредиты. Банк большую часть пассивов держит в источниках собственных средств, т.е., скорее всего, обслуживает интересы акционеров.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Сентября 2017 г., тыс.руб | 01 Сентября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 23 182 | (10.65%) | 41 945 | (26.69%) |
средств на счетах в Банке России | 25 443 | (11.68%) | 5 727 | (3.64%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 4 146 | (1.90%) | 1 473 | (0.94%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 165 000 | (75.77%) | 108 000 | (68.73%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 217 771 | (100.00%) | 157 145 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств в кассе, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 0.22 до 0.16 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Сентября 2017 г., тыс.руб | 01 Сентября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 27 649 | (20.96%) | 27 603 | (22.71%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 46 698 | (35.40%) | 35 132 | (28.90%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 54 800 | (41.54%) | 56 018 | (46.09%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 54 800 | (41.54%) | 56 018 | (46.09%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 2 783 | (2.11%) | 2 791 | (2.30%) |
ожидаемый отток денежных средств | 30 755 | (23.31%) | 30 092 | (24.76%) |
текущих обязательств | 131 930 | (100.00%) | 121 544 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 0.03 до 0.03 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 522.22%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 278.5 | 196.0 | 232.9 | 181.0 | 216.1 | 198.5 | 55.2 | 82.1 | 77.9 | 91.6 | 111.3 | 118.5 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 240.6 | 185.4 | 219.3 | 183.2 | 192.8 | 189.1 | 203.3 | 220.0 | 215.4 | 252.3 | 193.1 | 232.4 |
Экспертная надежность банка | 703.8 | 518.8 | 636.1 | 510.1 | 633.5 | 571.3 | 587.2 | 587.9 | 581.1 | 636.7 | 513.9 | 522.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО КБ «МВС Банк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 79.25% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 20.33% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Сентября 2017 г., тыс.руб | 01 Сентября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 165 000 | (37.02%) | 108 000 | (23.34%) |
Кредиты юр.лицам | 142 469 | (31.97%) | 205 616 | (44.43%) |
Кредиты физ.лицам | 138 208 | (31.01%) | 149 192 | (32.24%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 445 677 | (100.00%) | 462 808 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Кредиты юр.лицам, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 3.8% c 0.45 до 0.46 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Сентября 2017 г., тыс.руб | 01 Сентября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 703 698 | (250.71%) | 882 051 | (248.60%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 86 800 | (30.93%) | 130 481 | (36.78%) |
Сумма кредитного портфеля | 280 677 | (100.00%) | 354 808 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 142 469 | (50.76%) | 205 616 | (57.95%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 138 208 | (49.24%) | 149 192 | (42.05%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Сентября 2017 г., тыс.руб | 01 Сентября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 54 800 | (42.43%) | 56 018 | (47.17%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 54 800 | (42.43%) | 56 018 | (47.17%) |
Вклады физ. лиц | 74 347 | (57.57%) | 62 735 | (52.83%) |
Прочие процентные обязательств | 3 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 129 150 | (100.00%) | 118 753 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 8.1% c 0.13 до 0.12 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО КБ «МВС Банк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 3.71% до 4.06%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 9.81% до 7.17% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 13.24% до 11.34%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 17.17% до 14.13%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 3.83% до 3.27%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.72% до 5.58%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Сентября 2017 г., тыс.руб | 01 Сентября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 207 000 | (52.68%) | 207 000 | (49.91%) |
Добавочный капитал | 46 313 | (11.79%) | 49 122 | (11.84%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 76 969 | (19.59%) | 93 753 | (22.60%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 14 576 | (3.71%) | 16 858 | (4.06%) |
Резервный фонд | 31 050 | (7.90%) | 31 050 | (7.49%) |
Источники собственных средств | 392 908 | (100.00%) | 414 783 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 5.6%. А вот за прошедший месяц (Август 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 0.4%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Сентября 2017 г., тыс.руб | 01 Сентября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 315 019 | (82.28%) | 348 803 | (86.08%) |
- в т.ч. уставный капитал | 207 000 | (54.06%) | 207 000 | (51.08%) |
Дополнительный капитал | 67 864 | (17.72%) | 56 406 | (13.92%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 382 883 | (100.00%) | 405 209 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.41 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 100.2 | 93.9 | 91.9 | 87.4 | 87.4 | 86.6 | 87.5 | 88.3 | 89.7 | 91.8 | 84.6 | 83.4 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 94.5 | 87.3 | 86.6 | 80.4 | 78.8 | 78.2 | 79.2 | 88.0 | 89.6 | 91.5 | 82.5 | 80.8 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 94.5 | 87.3 | 86.6 | 80.4 | 78.8 | 78.2 | 79.2 | 88.0 | 89.6 | 91.5 | 82.5 | 80.8 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 3.9 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 13.8 | 12.9 | 15.5 | 13.1 | 13.5 | 12.9 | 13.1 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 12.0 | 12.0 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 19.3 | 27.9 | 29.4 | 29.3 | 34.3 | 34.1 | 36.6 | 26.1 | 25.6 | 19.6 | 35.4 | 35.7 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года довольно мала и имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -10.8 | 5.8 | 17.1 | -11.3 | 7.7 | 5.1 | -17.1 | 7.8 | -0.4 | -5.8 | 1.5 | 0.2 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 46.4 | 24.7 | 0.4 | 25.6 | -36.9 | -6.4 | 13.8 | -4.2 | -28.3 | 12.5 | 26.5 | -21.7 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 8.8 | 61.8 | -39.6 | 41.6 | -39.7 | 23.1 | -15.4 | 6.2 | 28.9 | -9.2 | 0.7 | -13.7 |
Таким образом, за последний год у банка МВС БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка МВС БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.43, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "МВС Банк" свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Сентября 2018 г.